--- AVF hết cửa tăng --- TTF thứ 2 --- phát hành 10:8 giá 5

AVF: Dự kiến phát hành hơn 24 triệu cp tăng vốn lên 520 tỷ đồng

Ngày 24/05 tới, ĐHĐCĐ thường niên 2013 của CTCP Việt An (HOSE: AVF) sẽ bàn về việc phát hành 24.04 triệu cp nhằm tăng vốn điều lệ từ 279.6 tỷ đồng lên 519.9 tỷ đồng.

Theo đó, trong quý 3 hoặc quý 4 công ty dự kiến phát hành 22,368,000 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:8 với mức giá không thấp hơn 5,000 đồng/cp. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là mức giá ưu đãi được HĐQT xây dựng dựa trên giá thị trường và khả năng sinh lời của công ty trong thời gian sắp tới.
Số lượng cổ phần phát hành này chiếm hơn 86% vốn điều lệ hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm EPS trong năm 2013. Tuy nhiên, do thời điểm tất toán phát hành dự kiến cũng vào quý 4/2013 nên số lượng cổ phần lưu hành bình quân sẽ không thay đổi đáng kể. Hơn nữa, số tiền thu được sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, giảm bớt vốn vay ngắn hạn, do đó sẽ gia tăng lợi nhuận của công ty trong tương lai.
Ngoài ra, AVF cũng dành 1,662,000 cp theo chương trình ESOP cho CBCNV với giá 5,000 đồng/cp. Số cổ phần ESOP này hạn chế chuyển nhượng ít nhất 3 năm kể từ ngày phát hành.
Công ty phát hành số cổ phần ưu đãi này nhằm ghi nhận những đóng góp của CBCNV, tạo động lức để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của công ty. Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi.
Số tiền dự kiến thu được từ hai đợt chào bán khoảng 120.15 tỷ đồng công ty dùng để hoàn thiện hai vùng nuôi Phú Thuận và Bình Thạnh và bổ sung vốn lưu động.
Được biết, năm 2012, AVF thực hiện được 1,873 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 98.5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 32.3 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Công ty dự kiến trả cổ tức 20%.
Với kết quả đó, AVF đặt kế hoạch năm 2013 doanh thu 1,800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng và cổ tức 10%.

* Tài liệu đính kèm:
http://static1.*********.vn/*********/2013/TT so 8 AVF.pdf