AGC: Phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Còn việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ​

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN GIANG <FONT class=imageattach face=[/IMG]​

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN GIANG
Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, Khu công nghiệp Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (84-61) 6280299
Fax: (84-61) 6280297
I Trái phiếu chào bán:
1. Tổ chức phát hành:


Công ty Cổ phần Cà phê An Giang


2. Loại trái phiếu


Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo


3. Phương thức phát hành


Phát hành riêng lẻ


4. Tổng mệnh giá phát hành


100 tỷ đồng


5. Đối tượng chào bán


Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Tiêu chí chọn nhà đầu tư được mua trái phiếu:
- Là tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán
- Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật


6. Đồng tiền phát hành


Đồng Việt Nam


7. Mệnh giá một trái phiếu


100.000 đồng


8. Số lượng trái phiếu phát hành


1.000.000 trái phiếu


9. Giá phát hành


100% mệnh giá


10. Kỳ hạn


12 tháng kể từ ngày phát hành


11. Lãi suất trái phiếu:


Trong trường hợp Trái chủ quyết định chuyển đổi thì trái tức là 0%/năm cho các Trái phiếu được chuyển đổi.

Trong trường hợp Trái chủ quyết định không chuyển đổi thì trái tức cho các Trái phiếu không được chuyển đổi là 10%/năm, thanh toán khi trái phiếu đáo hạn.


12. Tỷ lệ chuyển đổi



1:6 (nhà đầu tư sở hữu 01 trái phiếu sẽ được quyền chuyển đổi thành 6 cổ phiếu) và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng


13.Quyền chuyển đổi:


Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ


14. Ngày phát hành


Ngày 13 tháng 10 năm 2010


15. Ngày đáo hạn


Ngày 13 tháng 10 năm 2011


16. Thời điểm chuyển đổi


Ngày 13 tháng 10 năm 2011



17. Điều khoản chống pha loãng:



Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo quyền lợi của Trái chủ, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng trong các trường hợp tổ chức phát hành:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt
Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi – cổ tức/cp
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi x A/B
A: số lượng cổ phiếu trước khi phát hành thêm
B: số lượng cổ phiếu sau khi phát hành thêm


18. Chuyển nhượng trái phiếu:


Trái phiếu được tự do chuyển nhượng; Khống chế tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.


19. Mục đích sử dụng vốn:


§ Trả nợ ngân hàng: 50 tỷ đồng

§ Thu mua cà phê nguyên liệu: 50 tỷ đồng




II Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu




​

Giá chào bán

(đồng/tp)​

​

Số lượng

trái phiếu chào bán ​

​

Số lượng trái phiếu đăng ký mua




​

Số lượng trái phiếu được phân phối




​

Số trái phiếu còn lại




​

Tỷ lệ trái phiếu phân phối




​

Số người được phân phối




​

1




​

2




​

3




​

4




​

5




​

6=3-5




​

7




​

8 ​

​

1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:

​

Mệnh giá​

​

1.000.000 ​

​

1.000.000​

​

1.000.000​

​

0 ​

​

100% ​

​

10​

​

- Nhà đầu tư trong nước

​

Mệnh giá​

​

1.000.000 ​

​

1.000.000​

​

1.000.000​

​

0 ​

​

100% ​

​

10​

​

- Nhà đầu tư nước ngoài

​

Mệnh giá​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:

​

Mệnh giá​

​

0 ​

​

0​

​

0​

​

0​

​

0% ​

​

0​

​

- Nhà đầu tư trong nước

​

Mệnh giá​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

- Nhà đầu tư nước ngoài

​

Mệnh giá​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Tổng số:

​

​

​

1.000.000 ​

​

1.000.000​

​

1.000.000​

​

0 ​

​

100% ​

​

10​

​

Danh sách chi tiết nhà đầu tư mua Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Cà phê An Giang tại Phụ lục đính kèm Báo cáo

III. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:
1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 1.000.000 trái phiếu (Một triệu trái phiếu) , chiếm 100% tổng số trái phiếu phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng chẵn) (có xác nhận của Ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).

Biên Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2010​

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN GIANG​

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ​

( Đã ký)

​

​

Nguyễn Văn An​

DANH SÁCH NGƯỜI MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI​

STT







​

Tên nhà đầu tư







​

Địa chỉ







​

Số lượng trái phiếu mua (trái phiếu)​

​

1

​

Vũ Lê Ban

​

TT Z179 Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

​

100.000​

​

2

​

Nguyễn Thị Thủy

​

Số 627 tổ 70 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

​

100.000​

​

3

​

Nguyễn Mạnh Hà

​

P920 CT3C X2 Hoàng Liệt, Hà Nội

​

100.000​

​

4

​

Nguyễn Huy Ngọc

​

P320 CT3C X2 Hoàng Liệt, Hà Nội

​

100.000​

​

5

​

Lê Kiên Cường

​

Số 4 ngõ 220 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

​

100.000​

​

6

​

Ngô Trí Dũng

​

TT nhà in Bộ Tổng tham mưu, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

​

100.000​

​

7

​

Nguyễn Thị Kim Anh

​

P920 CT3C X2 Hoàng Liệt, Hà Nội

​

100.000​

​

8

​

Cao Anh Tùng

​

Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An

​

100.000​

​

9

​

Nguyễn Văn Hiền

​

Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An

​

100.000​

​

10

​

Nguyễn Thị Kim Dung

​

P1088 CT3C X2 Hoàng Liệt, Hà Nội

​

100.000​

​

​

Tổng cộng

​

​

1.000.000​

​

Chủ yếu nhà đầu tư ngoài Hà nội mua trái phiếu của AGC!​

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2010.

Giá cà phê lên cao quá!

Cheer Vietnam Coffee![r2)][r2)][r2)]


Cà phê giao dịch tại London (Cập nhật lúc: 08:47:58)​

11/101965+83 +4.22453719701873187718821942196701/111970+56 +2.841059919811902190819141967197003/111955+43 +2.2244019611900190019121945195505/111970+51 +2.59489197019091909191919471973

Cà phê giao dịch tại Newyork (Cập nhật lúc: 08:47:58)​

12/10202.3+5.7+2.8214105204197.05197.5196.60003/11204.15+5.55+2.726014205.75198.3198.3198.60005/11204.65+5.75+2.81522206200200198.90007/11202.85+5.75+2.83358203.9197197197.100

nghe tới phát hành là thấy bị hành

Đúng thế! Thị trường xấu, cứ đua nhau phát hành---> Thị trường ko down mới lạ.

Mũi tên đã nằm trên cung. Cung đã giương lên chờ đẩy tên. Không thể dừng được.

AGC đã lên kế hoạch từ đầu năm. Giữa năm nâng giá cổ phiếu. Cuối năm phải phát hành. không thể dừng được.

Tóm lại mũi tên đã lên nòng. AGC không thực hiện được kế hoạch là chết. Không thể dừng được.

Tóm lại đã là lộ trình rùi thì --> Không thể dừng được.

Ko lẽ giá cổ hiện tại thấp lại ko phát hành ư? Dù gì đi thì giá phát hành vẫn thế mà.--> Không thể dừng được.

.......

Binhke đọc dòng này, tưởng của AGC chứ!!!-->Q3 LÃI RÒNG SAU THUẾ THÊM 14.3 TỶ

Cám ơn đã chỉ 1 mã ngon bổ rẻ nhá!

Cụ yên tâm đi, để phát hành thành công phải đẩy giá cp thui mà...