BMP con hàng lởm hay hàng giá trị đang bị định giá thấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dautuckgiatri, 24/04/2018.

1630 người đang online, trong đó có 652 thành viên. 07:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 203846 lượt đọc và 1514 bài trả lời
  1. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.414
    Hôm nay vol trên 200k là tuần sau sẽ tăng trở lại.
    vovantu thích bài này.
    vovantu đã loan bài này
  2. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.499
    Lái lợn đè kinh quá! Các anh tính hốc hết của nhỏ lẻ hửm
  3. IndianaJones

    IndianaJones Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Đã được thích:
    148
    ăn chưa no chưa chắc đã lớn được.
  4. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.414
    Kính gửi Quý khách hàng,

    Quý khách hàng có thể truy cập “Báo cáo cập nhật” của CTCP Nhựa Bình Minh_Mã chứng khoán: BMP – HSX (cập nhật ngày 30/7/2018) bằng cách truy cập đường dẫn sau đây: https://www.hsc.com.vn/vn/research-...nh-minh-nâng-đánh-giá-từ-nắm-giữ-lên-khả-quan

    CTCP Nhựa Bình Minh – nâng đánh giá từ NẮM GIỮ lên KHẢ QUAN (BMP : HSX - Ống nhựa)

    ·CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – nâng đánh giá từ NẮM GIỮ lên Khả quan) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 1.730 tỷ đồng, không đổi so với cùng kỳ và LNTT cũng không đổi so với cùng kỳ đạt 278,3 tỷ đồng.

    ·Sản lượng tiệu thụ và giá bán bình quân 6 tháng đầu năm không có nhiều thay đổi và Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ trong 6 tháng đầu năm.

    ·KQKD Q2 tốt hơn nhờ doanh thu tăng 12,8% so với cùng kỳ đạt 1.104 tỷ đồng và lợi nhuận cũng tăng 9,83% so với cùng kỳ đạt 173,1 tỷ.

    ·Cho năm 2018, HSC giữ nguyên dự báo doanh thu thuần đạt 4.076 tỷ đồng (tăng trưởng 6,6%) và LNTT đạt 620,5 tỷ đồng (tăng trưởng 6,4%).

    ·Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, EPS dự phóng năm 2018 là 5.605 đồng và P/E dự phóng là 10,2 lần.

    ·Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 70.950 đồng, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 13 lần.

    ·Nâng đánh giá từ Nắm giữ lên Khả quan.

    Trân trọng và chúc sức khỏe!
    vovantudautuckgiatri thích bài này.
    tqh24 đã loan bài này
  5. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.414
    SSI: Sản lượng hàng bán của BMP sẽ tăng 3% dù ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại
    [​IMG]
    Huy Lê

    (NDH) SSI dự phóng lợi nhuận trước thuế của BMP đạt 568 tỷ, giảm 2,6% so với năm 2017.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo một báo cáo của Chứng khoán SSI ghi lại từ buổi gặp gỡ nhà đầu tư của CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP), công ty vẫn đảm bảo mức thị phần 50% tại thị trường phía nam.

    Kinh doanh đi ngang

    Báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018, doanh thu thuần của BMP khoảng 1.730 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ và thực hiện 40% kế hoạch năm. Doanh số 6 tháng đạt 41.889 tấn, đi ngang so với cùng kỳ.

    Ban lãnh đạo của BMP ước tính thị phần của công ty ổn định ở mức 50% tại thị trường phía nam, chưa có dấu hiệu lớn về việc mất thị phần.

    Giá ống nhựa và mức chiết khấu thương mại cho các nhà phân phối duy trì hợp lý kể từ tháng 3/2017 sau khi công ty điều chỉnh tổng mức chiết khấu thương mại từ 15% lên 20%. Áp lực cạnh tranh trong năm 2018 cũng được giảm thiểu do các nhà sản xuất khác không còn quá đẩy mạnh chính sách chiết khấu.

    Ống nhựa PVC vẫn là dòng sản phẩm chủ lực, chiếm khoảng 90% sản lượng tiêu thụ của BMP trong 6 tháng đầu năm. Kênh phân phối vẫn duy trì tỷ lệ 80% trong kênh bán lẻ và 20% cho kênh dự án.

    Biên lợi nhuận gộp ổn định

    Năm 2017 chứng khiến biên lợi nhuận gộp của BMP giảm đáng kể; tuy nhiên chỉ số này đã ổn định trở lại trong nửa đầu năm 2018 với mức trên 24%.

    [​IMG]

    Giá hạt nhựa PVC (chiếm 60-70% chi phí sản xuất) tương đối ổn định khi chỉ tăng nhẹ 2-3% so với cùng kỳ. BMP vẫn mua phần lớn nhựa PVC từ một số nhà sản xuất trong nước như TPC Vina và AGC, đây là yếu tố có thể giảm tác động từ việc VND mất giá khi so sánh với các nhà sản xuất phải nhập khẩu khác.

    Theo lãnh đạo BMP, việc mua nhựa từ TPC Vina - một thành viên của SCG vẫn diễn ra bình thường sau khi công ty được Nawaplastic mua lại.

    Với những yếu tố đó, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 278 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% và hoàn thành 46,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Tác động từ chiến tranh thương mại

    Ống nhựa là một trong những sản phẩm chịu tác động từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Việt Nam dường như không chịu ảnh hưởng quá lớn từ cuộc chiến thương mại về tiêu chí khối lượng bán hàng.

    Với kết quả nửa đầu năm, SSI điều chỉnh dự báo doanh thu năm 2018 của BMP sẽ đạt 3.978 tỷ đồng, tăng trưởng 4% dựa trên giả định khối lượng hàng bán sẽ gia tăng 3% (đạt 97.000 tấn trong năm nay).

    Lợi nhuận trước thuế dự phóng cho năm 2018 là ở mức 568 tỷ đồng, giảm 2,6% so với năm 2017 dựa trên giả định chi phí vật liệu trung bình sẽ tăng 3% so với giá bán ổn định của ống nhựa.
    langtuxanhdautuckgiatri thích bài này.
  6. FrankRichard

    FrankRichard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2017
    Đã được thích:
    191
  7. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.499
    FrankRichard thích bài này.
  8. IndianaJones

    IndianaJones Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Đã được thích:
    148
    :drm1cứ giá thơm mà vợt
    vovantu thích bài này.
  9. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.499
    Đè gắt thế là thấy có mùi thơm thơm rồi đấy
  10. FrankRichard

    FrankRichard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2017
    Đã được thích:
    191
    Chưa đâu bro,đang đổ nền...,cuối năm nhé!
    dautuckgiatri thích bài này.

Chia sẻ trang này