CCL - đang bị định giá quá thấp so với tài sản thực & tiềm lực hiện tại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Years, 07/06/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
10060 người đang online, trong đó có 1673 thành viên. 14:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 572698 lượt đọc và 5036 bài trả lời
  1. Kiengreat

    Kiengreat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    2.128
    Thưa bác, nâng cao kinh nghiệm, trình độ & hiểu biết là yếu tố không thể thiếu trong nghề đầu tư!!!!!!!!! Mà sao bác biết mình không muốn đầu tư em nó???????????
    vitconlonnhon thích bài này.
  2. beconbibi

    beconbibi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    5.219

    Mình đánh giá rất cao những phân tích và lựa chon cp của bác, đồng hành cùng bác.
    Như vậy yếu tố rủi ro cổ đông nội bộ Trịnh Sướng dần được sáng tỏ.
    Hau77 thích bài này.
  3. tg_nguyen2001

    tg_nguyen2001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Đã được thích:
    880
    @Years: nó xin thêm dc dự án ở Trần Đề nữa (dự án trước đây từ bỏ) thì không phải nghĩ
    sắp khởi công cảng nước sâu tại Trần Đề và đề xuất xây dựng cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng
    https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh...o-toc-chau-doc-can-tho-soc-trang-1060093.html
    --- Gộp bài viết, 08/06/2019, Bài cũ: 08/06/2019 ---
    cổ tức 2% năm 2017 còn nợ
    chauvo, Kiengreatvitconlonnhon thích bài này.
  4. vitconlonnhon

    vitconlonnhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2018
    Đã được thích:
    3.741
    Toàn chuyên gia đầu tư giá trị ở đây thì con này chắc đáng để ktra và theo dõi. Nhưng có 1 điểm ngại là cổ đông lớn hầu hết là các cá nhân. Đang ở quê đến hết t2 ko soi đc E nó thế mới buồn:(
    chauvo thích bài này.
  5. minhlongcntt

    minhlongcntt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    1.137
  6. Kiengreat

    Kiengreat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    2.128
    Phải rành mạch chứ bác, nếu cứ gộp kiểu thế thì tính luôn 8% ct 2019 vào nữa thành 15% cho nó xôm; sao để 7% làm gì!
    --- Gộp bài viết, 08/06/2019 ---
    Mình thấy nó đất nhiều nên ham; vấn đề giờ là xem demand đối với dự án của nó thế nào thôi. Giá như mình ở gần Sóc Trăng thì ngon. Một điểm nữa là con này nó còn làm thủy sản; mà thủy sản thì hơi bấp bênh; lợi nhuận 1 năm nào đó khó khăn có thể âm như chơi (như có thể nhìn thấy ở nhiều dn thủy sản khác).
    Còn việc cơ cấu cổ đông của nó thì mình thấy biên gộp BĐS tầm 40%; tỷ lệ lợi nhuận dùng trả cổ tức cũng khá cao nên cảm giác là yên tâm được!
  7. Years

    Years Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    730
    Chào các bác, thấy các bác có một số quan tâm mình rep hết luôn ở đây nhé:

    1. Bác nào bảo book doanh thu ảo. Sau khi kiểm tra toàn bộ KQKD, Cân đối kế toán, Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp - gián tiếp từ Q.1/2014 đến Q.1/2019 thì mình xin thành thật trả lời: Có (khả năng rất cao).

    Xảy ra ở giai đoạn nào? Từ Q.4/2017 - Q.1/2018. Ngoài ra mình chẳng thấy chỗ nào nữa, tất cả các quý và các năm khác đều đáng tin cậy. Giải thích cho việc book này một chút:

    [​IMG]

    Doanh thu & LN Q.4/2017 tăng mạnh tuy nhiên lượng tiền mặt & gửi bank giảm mạnh, khoản phải thu ngắn hạn & dài hạn cũng tăng mạnh. Ước tính khoản book này tầm 45 - 55 tỉ.

    Đi sâu hơn một chút nhé, (bác nào đó ở trên bảo đòi 500k vụ giải thích vụ book ảo này, riêng mình chỉ cần 50k cho ai đọc phần này thôi, kaka). Ngay chính thời điểm Q.1/2018 này cũng là thời điểm công ty phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu giá 10k/cp để tăng vốn, thu một lượng tiền mặt về 120 tỉ do nhu cầu tiền mặt để đầu tư dự án 5A. Khả năng rất cao là số tiền 120 tỉ mà 4 NĐTư đóng vào để đối lấy mớ cổ phiếu giá trị ~50 tỉ không phải là số tiền thực mà 4 NĐT này chìa ra, mà gần một nửa trong số 120 tỉ đó công ty đã book vào khoản phải thu. Không nđt nào lại ngớ đến mức bỏ 120 tỉ để mua một cục 50 tỷ bao giờ ;)
    Tại sao công ty phải làm vậy? các bác tự tìm hiểu nhé.

    Còn một ẩn số nữa (chắc phải đòi thêm 50k nữa quá), trong 120 tỉ có 18 tỉ đầu tư vào Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân, chủ sở hữu là Trịnh Thanh Xuân (cũng là họ Trịnh trùng với ai kia mà mấy nay báo chí nhắc), trụ sở huyện Trần Đề (cũng cùng nguyên quán với ai kia). Ai kia có một lượng tiền mặt từ pha nước thành xăng không chính thống, vậy để làm cho chỗ tiền đó thành nguồn tiền chính thống thì phải như nào?

    CCL không phải là không liên quan, nhưng giai đoạn đó quá cần vốn cho dự án 5A, từ đó đến nay bctc của CCL không một tì vết thậm chí còn sạch hơn vài công ty gọi là cơ bản. Xét về khía cạnh pháp lý CCL chỉ là cổ đông góp vốn cho công ty kia nên chẳng liên can gì đến hoạt động bên trong đó, chỉ là 18 tỷ đầu tư của ai kia hoàn về lại cho ai kia mà thôi.

    2. Bác nào nói CCL có đầu tư thuỷ sản, các bác đọc ở trên cấu 1 nhé. CCL thực chất chẳng đầu tư gì cho cái món thuỷ sản đó cả. Đó chỉ là nơi tiền từ túi sau bay vào túi trước của ai kia mà thôi.

    3. Ngoài cái vụ book doanh thu trên thì tất cả các quý từ Q.1/2014 đến Q.1/2019 hoàn toàn lành mạnh, đặc biệt là 5 quý gần nhất hoàn toàn sạch. LNST chưa phân phối cuối Q1/2019 là ~52 tỉ / 475 tỉ VĐL nên chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào KH trả cổ tức 1,300vnd/ cp (cho cả 2018 & 2019) của công ty.

    4. Riêng dự án ở Trần Đề, mình chưa có thông tin gì cả nên chưa chém được. Nhà mình có mảnh đất ở huyện đó, từ năm ngoái tới nay người từ các nơi về hỏi mua nhà đất nhiều hơn các năm trước do nhiều công trình công cộng như bệnh viện, chợ mới, trương học.. được xây mới tại khu vực gần cảng.

    ps: bác nào đọc hết rồi trả 100k đây.
    Last edited: 08/06/2019
    NVK, QCK, obama_00996 người khác thích bài này.
  8. Kiengreat

    Kiengreat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    2.128
    Trả bằng cách nào bác >:) như bác nói thì có vẻ ngày xưa dn phải đi nhờ cậy & làm vỏ bọc hộ nhiều nhỉ, nên nói thật như vậy là có chút loằng ngoằng rồi! Hy vọng từ giờ ngon sẽ không phải như vậy nữa. Nói chung biên gộp BĐS xấp xỉ 40% & tỷ lệ lợi nhuận dùng để trả cổ tức năm 2018 là 75% cộng với kế hoạch ct năm 2019 8% cũng là một phần cơ sở để đặt niềm tin!
    chauvo thích bài này.
  9. tg_nguyen2001

    tg_nguyen2001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Đã được thích:
    880
    bác có ở HN không ? Em trả tiền Bác :)
    em không luận được như Bác nên có lúc cầm 300K mà đã bán 2/3 :)
    chauvo thích bài này.
  10. taulao

    taulao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2019
    Đã được thích:
    333
    Ông Trịnh Sướng còn là thành viên HĐQT của Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CLL). Ông nắm giữ 5 triệu cổ phần, chiếm 10,5% cổ phần và là cổ đông lớn nhất của công ty này. Giá trị trên sàn giao dịch của CLL mà ông Trịnh Sướng nắm giữ trên 21 tỉ đồng. Ngày 7.6, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Trịnh Sướng của Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long. Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Sướng kể từ 6.6, lý do là ông Trịnh Sướng bị khởi tố điều tra vụ án kinh tế của riêng cá nhân ông.

    http://ndh.vn/xang-gia-co-the-gay-chay-xe-ra-sao--20190608022850184p4c145.news
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này