[Chuẩn bị tiền làm ván mới nào] - Phần 4: Vua công nghệ FPT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi blackmouse, 14/12/2017.

1754 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 22:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12092 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. blackmouse

    blackmouse Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Đã được thích:
    460
    Công ty Cổ phần FPT (HOSE)- 71.200đ/cp

    - FPT là doanh nghiệp đứng đầu ngành công nghệ tại Việt Nam và đang trong tiến trình trở thành một trong những công ty phần mềm lớn trên bản đồ thế giới.

    - Mảng phân phối bán lẻ chiếm 58% doanh thu và 22% lợi nhuận, mảng công nghệ chiếm 22% doanh thu và 28% lợi nhuận, mảng viễn thông chiếm 18% doanh thu và 43% lợi nhuận, mảng giáo dục và khác chiếm 2% doanh thu và 7% lợi nhuận. Tuy nhiên, từ năm 2018, mảng bán lẻ và phân phối sẽ không còn sáp nhập vào báo cáo tài chính của FPT nên cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của FPT sẽ thuẩn túy là doanh nghiệp công nghệ, phần mềm.
    Mô hình kinh doanh
    - Mảng phần mềm, vốn là mảng có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng lớn đã tăng trưởng mạnh trong các năm qua với tốc độ ~35%, đặc biệt là thị trường Nhật Bản đã cán mốc 100 triệu USD trong 10 tháng 2016. Doanh thu từ thị trường quốc tế trong đó trọng tâm là Nhật, Mỹ, châu Âu đã vượt thị trường nội địa, và là động lực tăng trưởng chính trong các năm tới với kế hoạch M&A các doanh nghiệp phần mềm nước ngoài của FPT.
    - Mảng nội dung số vẫn duy trì vị trí số 1 về quảng cáo, marketing online nhờ hệ thống trang web vnexpress, ngoisao, ione… và tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ.
    - Mảng bán lẻ sản phẩm công nghệ cũng phát triển tích cực thông qua mở rộng hệ thống cửa hàng và phát triển mảng bán lẻ trực tuyến, mang lại tốc độ tăng trưởng ~30%/năm.
    - Mảng phân phối tuy đang gặp nhiều khó khăn sau khi Samsung, Apple cấp quyền Đại lý chính thức cho hàng loạt các công ty bán lẻ (trong đó có FPT Shop) nhưng vẫn kỳ vọng tăng trưởng ~20%/năm.
    - Mảng giáo dục chiếm tỷ trọng khá nhỏ nhưng tăng trưởng đều đặn ~10%/năm.
    Triển vọng doanh nghiệp
    - Tham vọng của FPT đến 2020 là rất lớn, đặc biệt đối với lĩnh vực dịch vụ phần mềm quốc tế tăng trưởng tới 40%/năm và đạt 1 tỷ USD doanh thu, 30,000 nhân viên. Với tất cả nguồn lực và sự tập trung, đây là một kế hoạch rất thách thức nhưng không phải là không thể.
    - Câu chuyện M&A thông qua thoái vốn FPT Shop và FPT Trading, thâu tóm FPT Telecom (FOX) biến FPT trở thành công ty thuần công nghệ, với biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt, lượng nợ vay giảm do hoạt động thương mại giảm, là câu chuyện được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến cho FPT trong trung và dài hạn:
    + FPT Trading đã bán 47% cho Synnex, thu về 932 tỷ và LN giữ lại của FPT Trading, còn sở hữu 48%. + FPT Retail đã bán 30% cho Vinacapital và Dragon Capital, chuẩn bị bán 10% qua IPO để giảm còn sở hữu 45%.
    + Lợi nhuận ròng từ 2 thương vụ thoái vốn ~1000 tỷ, dự kiến thực hiện xong trong 2017 hoặc đầu 2018. Từ 2018, FPT sẽ chính thức trở thành công ty thuần công nghệ.
    - Việc thâu tóm FOX sẽ nằm trong tương lai xa hơn, do SCIC chưa có kế hoạch thoái vốn FOX trong 3 năm tới. Tại BCTC quý 3/2017:
    + Tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản ~28.9%, chủ yếu tài trợ vốn lưu động cho hoạt động thương mại, nợ dài hạn/tổng tài sản chỉ ~2.2%.
    + Tiền/tổng tài sản ~29.3%, FPT không gặp khó khăn với thanh khoản. Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh luôn dương trong nhiều năm qua. -
    Dự phóng Lợi nhuận: LNST 2017 và 2018 lần lượt đạt 2,315 tỷ và 2,2510 tỷ, tương đương EPS 3,924đ và 3,797đ."

    Gửi các anh các chị hình ảnh kèm theo, e hơi gà khoản TA chút.
    FPT chart ngày 13.12.2017.
    [​IMG]
    FPT chart tuần.
    [​IMG]
    FPT chart tháng
    [​IMG]
    Em xin phép note vài dòng cho cổ phiếu tiếp theo trong chuỗi cp danh mục 2018 của e.
    Mong các anh các chị ủng hộ. Tks all.

    Các bài tham khảo thêm:
    1. [Chuẩn bị tiền làm ván mới nào] - Phần 1: GAS
    http://f319.com/threads/chuan-bi-tien-lam-van-moi-nao-phan-1-gas.1058189/page-5#post-25087985.
    2.[Chuẩn bị tiền làm ván mới nào] - Phần 2: HPG
    http://f319.com/threads/chuan-bi-tien-lam-van-moi-nao-phan-2-hpg.1059411/
    3.[Chuẩn bị tiền làm ván mới nào] - Phần 3: MBB và ACB.
    http://f319.com/threads/chuan-bi-tien-lam-van-moi-nao-phan-3-mbb-va-acb.1058215/page-4#post-25088299.
    4.Hàng siêu khủng ngành hàng không - Địa chủ của VJC và HVN.
    http://f319.com/threads/hang-sieu-k...dia-chu-cua-vjc-va-hvn.1058123/#post-25086085
    5.Góc nhìn dòng chứng khoán SSI---HCM---VND---VCSC---SHS
    http://f319.com/threads/goc-nhin-dong-chung-khoan-ssi-hcm-vnd-vcsc-shs.939251/

    6.CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BẤT CHẤP THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH.
    http://f319.com/threads/co-phieu-tang-truong-bat-chap-thi-truong-dieu-chinh.937921/
    novaGquocvuong164 thích bài này.
  2. castroruz

    castroruz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    961
    Trước khi mua FPT, hãy trả lời câu hỏi: Kể tên 1 sản phẩm "công nghệ 4.0" của FPT mà bạn biết?
    novaG thích bài này.
  3. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.790
    FPT fai gọi là vua nặng mông chứ vua cong nghệ cai quỷ gi......thằng Vinagame nó ra sau FPT mà giờ nó còn có cai **** quá khủng ....hỏi FPT đã làm gì ????....nen nhớ FTP Telecom ngay xưa cũng được lái bởi Truong Đình Anh...giờ ong ta di rồi thì FPT còn lai gì ???
    springsail thích bài này.
    kutatachoi đã loan bài này
  4. Sonkc

    Sonkc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Đã được thích:
    582
    FPT ngon đấy, đầu ngành mà giá bèo
  5. blackmouse

    blackmouse Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Đã được thích:
    460
    bác nghiện game Vina à hay bác kẹp FPT
    --- Gộp bài viết, 14/12/2017, Bài cũ: 14/12/2017 ---
    e ko biết, bác kể giùm e cái
  6. jangkang

    jangkang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    3.032
    FPT retail đc rao bán toàn giá trên trời kìa
  7. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.790
    =)) =)) =))...nhìn vào thực tế đi chú chứ nghiện và kẹp cái gì ở đây.... =)) =))...CMG đàn em FPT 1 bước giành lấy thi phần giờ giá tăng qua dep kìa....
    kutatachoi đã loan bài này
  8. blackmouse

    blackmouse Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Đã được thích:
    460
    các bác đọc kỹ note giúp e , e ko giải quyết điều trị tâm lý của kẹp per đâu nhé, thông cảm và chào thân ái
  9. castroruz

    castroruz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    961
    Đáp án là FPT không có sản phẩm nào đúng nghĩa 4.0 cả.
  10. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.790
    vớ vẩn....mấy tay môi giới thì luon fat bieu linh tinh...PR hàng FPT mà còn ko biet no có sản fam nào 4.0 thì po tay
    kutatachoi đã loan bài này

Chia sẻ trang này