Đây có phải là cổ phiếu có EPS > 2 lần thị giá hiện tại ????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhhoangvina, 24/08/2016.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 03:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7051 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Theo như thông tin bên dưới thì:
    - Lợi nhuận trước thuế khi hoàn tất chuyển nhượng dự án là: 820 - 518 = 302 tỉ.
    --> Lợi nhuận sau thuế (thuế 20%): 302 - 60 = 242 tỉ.
    --> EPS từ dự án: 242 tỉ / 5,3 triệu cổ phiếu = 45.660 đồng/ cổ phiếu.
    ==> Thị giá hiện tại 20.300 đồng EPS 45.660 đồng

    [​IMG]
    [​IMG]
    Mời các bác vào cho ý kiến !!!!
  2. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Năm 2016 không thấy thông tin gì thêm về dự án sau khi đã chuyển nhượng cho RCD. Còn đây là thông tin năm 2015:

    Tổng quan dự án căn hộ VRG River View
    Dự án căn hộ VRG River View do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc trên khu đất rộng chạy dọc theo đại lộ Đông Tây và hội tụ đủ cả 2 yếu tố Nhất cận thị - Nhị cận giang về vị trí.

    Dự án VRG River View gồm 2 khối chung cư, khối A cao 15 tầng, khối B cao 19 tầng (mỗi chung cư có 2 hầm).

    VRG River View có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thành, dự án căn hộ VRG River sẽ cung cấp 286 căn hộ cao cấp ra thị trường.

    [​IMG]

    Phối cảnh dự án căn hộ VRG River View

    Căn hộ VRG River View sẽ có đầy đủ các tiện ích như là: hồ bơi, khu thương mại, công viên nội khu... các căn hộ có diện tích trung bình từ 70 m2 cho đến 120m2 và các căn penthouse có diện tích từ 150 m2 đến 250 m2.

    Hiện trạng: Đã xây xong phần thô.

    [​IMG]

    Ảnh chụp đầu tháng 3/2015


    Tiện ích nội bộ

    VRG Riverview cung cấp đầy đủ các tiện ích trong khuôn viên dự án : + Nhà trẻ - Sân vườn + Phòng tập thể dục + Siêu thị - Nhà hàng + Hồ bơi - Nhà hàng.

    Tiện ích xung quanh

    Từ VRG Riverview dễ dàng tiếp cận các tiện ích xung quanh : Các trường Đại học Sàn Chứng khoán Trung tâm tài chính - Ngân hàng Các điểm giải trí

    Vị trí

    Căn hộ VRG River View được xây dựng tại vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt, thuộc Phường Cầu Kho, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Còn đây là thông tin công ty liên doanh với RCD để thành lập Công ty TNHH Cảnh Sông:

    CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINACON
    (VINACON CO., LTD)

    Địa chỉ: Số 32/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
    Mã số thuế: 0313257395 (18-05-2015)
    Người ĐDPL: Lê Kim Khánh
    Ngày hoạt động: 19-05-2015

    Như vậy, sau 1 tháng 20 ngày công ty Vinacon thành lập thì 2 bên lập ra Công Ty TNHH Cảnh Sông:
    [​IMG]

    --> Vinacon được thành lập chỉ với mục đích là lập ra Cảnh Sông.
    Vậy, Vinacon là của ai ? Tại sao RCD lại hợp tác với 1 công ty mới thành lập có 1 tháng, chắc chắn không có kinh nghiệm gì về kinh doanh BĐS ? Có phải lập ra cty liên doanh là để chuyển bớt 49% lợi nhuận của dự án ?
    --- Gộp bài viết, 24/08/2016, Bài cũ: 24/08/2016 ---
    Vinacon bảo góp 164 tỉ vào liên doanh nhưng thực tế chẳng có đồng vốn nào. Nó thành lập liên doanh với pháp nhân Cảnh Sông rồi yêu cầu RCD chuyển quyền tài sản cho Cảnh Sông, sau đó nó dùng Cảnh Sông vay đúng 164 tỉ trả lại cho RCD.
    --> Đúng là "Tay không bắt giặc"
    --> Ai đứng sau Vinacon mà quyền lực lớn thế ? Chẳng có đồng vốn nào mà kiếm được 49% của dự án ? Phải chăng là nội bộ của RCD và tập đoàn cao su ?
    Last edited: 24/08/2016
  4. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Tuy nhiên trong cái dở lại có cái hay, trong nguy lại thấy cơ hội:
    - Nếu Vinacon là của nội bộ lập ra để tham gia vào liên doanh --> Cảnh Sông chắc chắn hoạt động sẽ có lợi nhuân để chia chác.
    + Giá vốn mua dự án từ RCD: 820 tỉ.
    + Tổng căn hộ 286.
    --> Giá vốn mỗi căn hộ: 820 : 286 = 2,86 tỉ cho căn hộ ở Q1 là quá rẻ .
    + Diện tích căn hộ từ 70 – 120m2, còn penhouse 150-250m2.
    --> Tính trung bình diện tích mỗi căn: (120 + 70): 2 = 95 m2. (không tính penhouse và tầng thương mại)
    --> Giá vốn mỗi m2: 2,86/95 = 30,1 triệu/m2 là quá rẻ ở Q1.
    Trong khi giá thị trường bán năm 2015 là từ 40 triệu/m2 (có nghĩa giá thấp nhất bán ra là 40 triệu/m2, nhưng căn có view đẹp, căn góc giá tất nhiên cao hơn 20% nữa).
    ==> Như vậy, Cảnh Sông bán mỗi căn hộ lời ít nhất 1 tỉ đồng + sở hữu tầng thương mại cho thuê miễn phí + giá trị tăng thêm từ căn penhouse và căn có view đẹp.
    ==> Lợi nhuận từ việc mua đi bán lại của Cảnh Sông ít nhất 286 tỉ. Sẽ được chia 51% cho RCD và 49% cho Vinacon.
  5. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Giao dịch mua bán cổ nội bộ loạn xạ, chắc đang cơ cấu lại cổ đông:
    Cộng với hoạt động trao tay cổ phiếu và hãm giá không cho tăng mạnh. Có lẽ mục đích là giữ giá chờ cơ cấu cổ đông hoàn tất để chia bánh.
  6. nguyenvanhau75

    nguyenvanhau75 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Đã được thích:
    38
    ngày nào cũng đi qua cái dự án này, chắc xây xong chẳng ai dám mua vì dầm mưa dãi nắng thế chắc mục hết xương cốt rồi
    minhhoangvina thích bài này.
  7. chungvang1

    chungvang1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.978
    bác chủ thớt chẳng hiểu gì cả, số lãi 302 tỷ mà bác nói chính là những chi phí mà công ty đã đầu tư cho dự án. Vậy nghĩa là giá vốn + chi phí = định giá 820. Vậy 302 tỷ là chi phí chứ chưa phải lãi nhé ông bạn
    minhhoangvina thích bài này.
  8. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Chi phí nào thế bác? Bác liệt kê tớ tham khảo với.
    --- Gộp bài viết, 24/08/2016, Bài cũ: 24/08/2016 ---
    Bác chụp cái hình giúp nhé. Nó mục xương cốt tới đâu rồi. Tớ không ở gần đó nên không biết thế nào, chỉ lấy được cái hình năm 2015 của nó úp.
  9. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Có bác nào ở gần khu này không? Cho vài nhận định về tình hình dự án đi. Nếu được cho tớ xin vài tấm hình thực tế. Tớ lười chạy tới chụp hình quá, bác nào giúp tớ tớ sẽ giúp lại nhé!

    Bác nào gửi hình thực tế của dự án của RCD năm 2016 cho tớ, tớ sẽ PM riêng 1 mã cổ phiếu sắp chia thưởng 2:1. Và sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3 lần chỉ bằng việc chia thưởng cổ phiếu (không phải in giấy phát hành thêm nhé). Điều này chứng tỏ nó sẽ có EPS gấp 3 lần mệnh giá trong vòng 500 ngày nữa, vì kế hoạch tăng vốn hoàn thành năm 2017.
    Nguyenduchung8xtrunglph thích bài này.
    minhhoangvina đã loan bài này
  10. Nguyenduchung8x

    Nguyenduchung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    6.929
    Thằng nào mà thơm thế cụ? mà cụ giỏi ngâm cứu thật, em đọc các bctc của một cty trong vài năm để lọc như cụ chắc mất cả tuần, lười quen mất rồi. :-??

Chia sẻ trang này