FDC - PE=1, cổ tức 50%, giá 1x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi klausK, 19/04/2019.

6440 người đang online, trong đó có 1066 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7789 lượt đọc và 99 bài trả lời
  1. klausK

    klausK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    2.762
    Xin chào ae, TT hơn một năm qua thực sự khó khăn , mức độ phân hóa rất cao

    Sau khi giới thiệu siêu phẩm VCR từ giá 4,x (link:http://f319.com/threads/vcr-ngay-tro-lai.1272013/) thì nay tôi xin phép giới thiệu một cổ phiếu có tiềm năng tăng giá tốt
    Đó là FDC, cơ cấu cổ đông cực kỳ cô đặc
    Năm 2016 TDH (thuduc house) dkí mua 18,2 triệu cổ nhưng chỉ mua được 9,7triệu cổ giá 26000đ/cp, vì nhiều cổ đông kỳ vọng giá cao hơn. (link:http://s.cafef.vn/fdc-208738/fdc-ctcp-phat-trien-nha-thu-duc-da-mua-18235500-cp.chn + xem giao dịch thỏa thuận 19/12-27/12/2016) Trong năm nay kỳ vọng TDH sẽ mua nâng tỷ lệ FDC lên 65%

    Kế hoạch kinh doanh 2019

    Theo kế hoạch kinh doanh HĐQT FDC đưa ra cho năm 2019, Công ty dự kiến doanh thu 966 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 377 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ cho thuê văn phòng khoảng 17 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 50% tính trên vốn điều lệ hơn 386 tỷ đồng.

    Thực tế thì Q4/2018 đã chuyển nhượng 1 phần vốn DA Cần Giờ với giá 78tỷ, giá vốn chỉ 27,4tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán cho rằng không đủ điều kiện ghi nhận doanh thu nên năm 2019 này sẽ ghi nhận sau khi điều chỉnh quy hoạch 1/500
    [​IMG]
    Cơ sở để đạt kế hoạch eps 2019 = 9.750đ, PE =1,x, cổ tức 50% là từ DA Cần Giờ, DA này bán và hạch toán đến hết 2021, riêng 2019 tối thiểu 300-400tỷ

    Thảo luận: Năm 2019 sẽ thu tối thiểu 300 - 400 tỷ đồng từ dự án Cần Giờ

    FDC có dự kiến trở thành công ty con của TDH không?

    Ông Lê Chí Hiếu: Hiện nay FDC đã là công ty con của TDH. Trong tương lai, TDH sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại FDC lên 65%, có thể ngay trong năm nay.

    Không còn dự án nào khác, số phận FDC ra sao?

    Ông Lê Chí Hiếu: Nếu dự án ở Cần Giờ thuận lợi, tối đa đến năm 2021 mới kết thúc. Trong thời gian đó, FDC đã là công ty con của TDH nên có thể được chia sẻ thêm dự án từ TDH.

    Trong trường hợp cổ đông không thích, chúng ta có thể thoái vốn ở các dự án để lấy lại tiền, giảm vốn điều lệ. FDC có thể đồng hành cũng TDH phát triển trong tương lai.

    Vì sao quý 4/2019 mới mở bán dự án Cần Giờ, kế hoạch 2019 có rủi ro không?

    Ông Quan Minh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc): Các bước triển khai dự án đã gần đến đích. Trong quý 3 sẽ bắt đầu thi công hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch 1/500 đều là nhà thấp tầng nên thi công hạ tầng xong có thể bán ngay, không mất nhiều thời gian như nhà cao tầng. Kế hoạch tiêu thụ 25% trên tổng diện tích thương mại, rất thận trọng.

    Giả sử bán hết dự án, chia tiền bao nhiêu trên cổ phiếu?

    Ông Quan Minh Tuấn: Dự án Cần Giờ bắt đầu trước năm 2014, trước đó FDC có hợp đồng với CTCP Savico nên chỉ được hưởng 50% lợi nhuận, còn lại phải chia cho Savico. Giá bán dự án từ 18 - 20 triệu đồng/m2. Trong diện tích đất thương mại 14 ha, FDC phải trả 7 ha về Savico.

    Ông Lê Chí Hiếu: Lợi nhuận tối thiểu FDC nhận từ dự án này trong năm 2019 khoảng 300 - 400 tỷ đồng.

    https://viet stock.vn/2019/04/dhdcd-fdc-tdh-se-nang-so-huu-tai-fdc-len-65-737-671115.htm

    Kết luận: Năm 2016 TDH còn chào mua tận giá 26.000đ/cp mà không mua đủ thì với giá 1X này, cổ tức 50% , PE = 1.x (chưa kể DA cần giờ còn cho LN cho năm 2020 và 2021, và DA bình trưng đông và chung cư Phúc Thịnh Đức, cao ốc cho thuê và mảng kd khác) là quá rẻ để đầu tư theo quan điểm cá nhân
    Ae cùng trao đổi thảo luận, hàng thanh khoản thấp nên ae mua bán tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình nhé
    Trân trọng!
  2. baihat3

    baihat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2017
    Đã được thích:
    92
    Đã theo bác 2 deal VCR D2D x2 cả
    Chbi tiền chiến tiếp thôi :drm2:drm2
    klausK thích bài này.
    klausK đã loan bài này
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    20.076
    Con này ổn đấy
  4. GatoBanhRan

    GatoBanhRan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2017
    Đã được thích:
    227
    Bác bán VCR rồi ah, đất VCR Cát Bà đắt gấp 2 lần của FDC đấy. mà còn khoảng 25 ha đất thịt nữa. FDC có 7 ha thôi
  5. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    20.076
    VCR là siêu phẩm rồi. Bét 5x khi triển khai đấy.

    Bác chủ là dạng lướt sóng.
    thienquyen thích bài này.
  6. GatoBanhRan

    GatoBanhRan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2017
    Đã được thích:
    227
    đấy, có cái để so sánh bác, FDC cũng có mỗi dự án Cần giờ có 7 ha đất thương phẩm bán giá bằng 1/2 so với VCR. Trong khi VCR còn 25 ha thương phẩm chưa bán nữa.
    phikhonglo thích bài này.
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    20.076
    VCR sang năm là biết tay. Hàng nhân tk quá rõ.
    klausK thích bài này.
  8. klausK

    klausK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    2.762
    VCR hàng chiến lược, lúc nào cũng có trong tk, do bác Thăng hô hào quá minh thì it chém, chỉ giới thiệu ae tại vùng đáy
    thienquyen thích bài này.
  9. bric0810

    bric0810 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2018
    Đã được thích:
    710
    FDC có thanh khoản đâu bác chủ :D
  10. Nambuxelam

    Nambuxelam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2017
    Đã được thích:
    2.260
    Khối ngoại bán cả rổ

Chia sẻ trang này