Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Trong những ngày ở biên giới, tiếp xúc với giới lái xe, chúng tôi nhận thấy khoản thu khiến họ bức xúc nhất là "phí bến bãi". Riêng ở bãi Xuân Cương, cửa khẩu Hữu Nghị, lái xe dù muốn dù không vẫn phải đóng 600.000 đồng/lượt để được làm thủ tục hải quan.

"Chả nói riêng dưa, vào vụ hoa quả, xe xếp hàng dài hàng km từ các cửa khẩu, làm gì có thời gian mà vào bến. Thực tế là vô số xe không thể vào nổi. Tài xế phải để xe nằm trên đường, mang giấy tờ vào gặp người của bãi Xuân Cương, nộp đủ 600.000 đồng để được hải quan đóng dấu. Đấy là tiền nộp cho bãi, còn phí thủ tục cho hải quan vẫn chưa tính nhé",

=========================================
Mai mốt ....mang qua nộp cho anh Đức nhóa .

Hi Bác @sgnvina2015 Mình cũng đã từng đánh HNG lúc từ 6 lên 16,4 thời đó mình cũng biết có game Thaco vào nên đã tham gia, mình vẫn theo dõi quá trình làm ăn của HNG, do chưa thấy kết quả bứt phá nên 1 năm nay mình đánh vào các cp khác, mình vẫn theo dõi các bài viết của Bác, cũng có lẽ từ đây đến cuối năm mình sẽ tham gia vào từ từ. BÁc thấy có hợp lý khg ạ. Cảm ơn Bác

Mua hay bán lúc nào tùy các bác và luôn có rủi ro .

Tuy nhiên muốn kiếm tiền thì phải tìm kiếm và tận dụng ngay khi cơ hội đến .

Giờ mình đã hiểu chỉ có cổ phiếu tăng trưởng là con đường gần như duy nhất mang lại chiến thắng cho nhỏ lẻ trên TTCK này .

Các quỹ lớn họ cũng chọn con đường độc đạo này mà thôi .

HNG đang hội đủ các yếu tố để bùng nổ :

1/ Nợ vay giảm sâu ..tài chính minh bạch .
2/ Chi phí sẽ giảm mạnh ( lãi vay , lợi thế thương mại )
3/ Doanh thu chính từ trái cây sẽ tăng mạnh .
4/ Biên lợi nhuận trái cây vào hàng khủng trên TTCK
5/ Lãnh đạo có tâm , có tầm
6/ Được sự ủng hộ tối đa từ Chính Phủ .
7/ Quy mô doanh nghiệp sẽ tăng rất mạnh lên tầm hàng đầu châu Á trong 3 năm tới .
8/ Sản phẩm là trái cây sạch là xu hướng tất yếu của VN , TQ và cả thế giới .
9/ HAGL có nhiều ưu thế vượt trội so với các trang trại nhỏ lẻ làm nông sản nên Lợi nhuận / ha về lâu dài sẽ vượt những trang trại vừa và nhỏ :
+ Đội ngũ nhân lực làm nông nghiệp chuyên nghiệp trong tất cả các khâu làm cho năng suất cây trồng sẽ vượt 1.5-2 lần so với nhỏ lẻ .
+ HAGL có diện tích Global Gap và thực hành theo Global Gap lớn ( khi đó giá bán luôn gấp 2,3 hàng Viêt Gap hay NO Gap )
+ HAGL bỏ dc khâu trung gian thương lái nên giá bán luôn cao từ 30-50% so với nhỏ lẻ

Vì mình mua dần là mua lần này để dài hạn, có lẽ không lướt, phần tiền còn lại kia là lướt nên nghe BÁc phân tích vậy mình cũng yên tâm . Cảm ơn Bác đã chia sẽ.

--- Gộp bài viết, 21/09/2019, Bài cũ: 21/09/2019 ---

Mình thấy Bác rất tâm huyết với HNG, nên thấy Bác theo và phân tích dài trong 1,5 năm nay.

--- Gộp bài viết, 21/09/2019 ---

Từ lúc có anh Dương vào thì việc điều hành mình nghĩ sẽ tốt hơn lúc anh Đức làm rất nhiều, vì lúc anh Đức làm mình thấy toàn người nhà và người quen điều hành, nên mình khg mua HAG mà chọn HNG là vậy
Mình thích cách anh Vượng dùng người, toàn người tài hội tụ về
Còn anh Đức lại về tình cảm nhiều, toàn người quen và ảnh thấy tội là ảnh giúp, về mặt tình cảm mình thấy rất quý tính cách ảnh, nhưng về công việc mình khg thích cách làm việc này. Nên khi anh Dương vào thì HNG mọi việc mình nghĩ sẽ rất khác

1/ Đoạn trả lời phỏng vấn này của Anh Đức như nhắn nhủ rằng trước mắt cổ đông HNG được hưởng lợi sau đó sẽ đến HAG :

Từ nhận thức của một doanh nhân qua nhiều thăng trầm, bầu Đức cũng cho rằng bên cạnh ý chí và nỗ lực, DN cần có những người đồng hành tin cậy. THACO và HAGL đã và đang hợp tác hết sức tốt đẹp và trách nhiệm, là một trong những hình mẫu của việc dung hòa các lợi ích, thúc đẩy tiềm lực của mỗi bên để tạo ra các giá trị vững bền. "Giá trị đang trở lại trước mắt là cổ đông Công ty CP Nông nghiệp quốc tế HAGL sau giai đoạn trầm lắng đã có thêm niềm tin và bắt đầu đặt những kỳ vọng mới vào giai đoạn chuyển mình quan trọng của Công ty CP Nông nghiệp quốc tế HAGL, sau đó là HAGL" - ông Đức nói thêm

https://baomoi.com/thaco-rot-cho-bau-duc-hon-22-000-ti-dong-trong-nam-qua/c/32134692.epi

2/ Anh Đức cũng khẳng định năm 2020 chuối sẽ tăng rất mạnh lên 500.000 tấn XK ( chi tiết này cafef nhầm tấn thành hecta )
"Năm 2019 ước sản lượng đạt khoảng 100.000 – 200.000 TẤN chuối, đây cũng là năm THACO – HAGL quyết đẩy mạnh để đạt mốc 500.000 TẤN đến năm 2020". Trong đó, chuối thu hoạch quanh năm, định kỳ 6 tháng/lần.

( 1 kgs chuối có giá XK từ 15-22 K , chỉ cần lấy giá thấp nhất là 15 K thì 500.000 tấn chuối sẽ cho doanh thu 7500 tỷ , với biên LN gộp 50% thì doanh nghiệp sẽ bỏ túi 3750 tỷ )

2020 Thanh long , mít , xoài bưởi nhãn , bơ cũng đều đột phá

3/ Còn đoạn này anh Đức có nói khách hàng lớn đang ùn ùn tìm đến HAGL để mua chuối và các trái cây khác của doanh nghiệp :




THACO – HAGL chủ động tất cả những bất cập nói trên, và không bán qua mậu biên mà chọn đi thẳng vào những doanh nghiệp có hệ thống ở các thành phố lớn như Bắc Kinh. Bởi, "khi đã có "size" đủ lớn nó tự động bên đó tìm đến mình. Một thằng đến, thằng khác cũng đến theo… giờ đông như Trung Nguyên. Hiện nhu cầu chuối Trung Quốc đâu đó vào mức 18 triệu tấn/năm, tăng so với con số cách đây 2 năm chỉ 16 triệu tấn", bầu Đức phấn khởi.


4/ HAGL có quyền thương lượng giá bán chuối tốt nhất chứ không phải thương lái vì size lớn :

"Nhưng đó là với nông dân, chúng tôi khác vì chúng tôi tạo được thế "mày không cần tao tao cũng không cần mày". Xưa giờ bản chất việc thu mua trái cây nói chung là Trung Quốc sang mua chứ không phải chính người Việt mua, nên giá Trung Quốc được định đoạt", bầu Đức nói.


5/ Sẽ có 30.000 ha trái cây ?

Đặt kế hoạch thời gian tới, bầu Đức trong liên kết với THACO và THADI đang dồn mọi nguồn lực để tập trung đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, tăng từ 18.675 ha lên 30.000 ha; dự kiến sẽ đa dạng hoá chủng loại không riêng chuối.

http://cafef.vn/rot-hon-ty-usd-vao-...-phu-tran-ba-duong-ky-1-20190918213257953.chn

Phân tích doanh nghiệp

I/Nợ vay của HNG đang giảm sốc qua từng quý .

31.12.2019 Tổng nợ vay HNG là 15.400 tỷ trong đó vay NH là 7800 tỷ
31.6.2019 Tổng nợ vay HNG là 12.200 tỷ trong đó vay NH là 5900( 1836 tỷ ngắn hạn + 4065 tỷ dài hạn )
Trong quý 3 HNG sẽ giảm dc 2153 tỷ trái phiếu chuyển đổi và 3300 tỷ từ Thadi trả nốt bán ba cty con .
Giả sử 3300 tỷ này ưu tiên trả nốt nợ ngắn hạn cho cả HNG lẫn HAG thì
30.9.2019 Tổng nợ vay HNG (F) là 6.740 tỷ trong đó vay NH là 4065 tỷ ( 0 tỷ ngắn hạn + 4065 tỷ dài hạn )

II/Ba yếu tố ngắn hạn có thể giúp HNG tiếp tục giảm nợ vay xuống là :

1/ Doanh thu trái cây quý 3 và 4 tôi ước chừng 1500 tỷ .
2/ Doanh thu từ sân bay Hủa Phăn 2000 tỷ .
3/ Doanh thu trái cây quý 1 , 2020 ?

Hi vọng tổng nợ vay đến ngày 30.3.2020 tiếp tục chỉ còn 1/2 so với cuối 2019

III/ Chi phí doanh nghiệp giảm 300 tỷ /1 quý từ quý 4 ?

Với việc nợ vay có thể giảm tầm 8700 tỷ với chi phí lãi vay chừng 10 % / năm thì mỗi quý HNG tiết kiệm dc chi phí lãi vay chừng 217 tỷ
Đó là chưa kể mỗi quý tiết kiệm dc 100 tỷ khấu hao lợi thế thương mại nhờ việc bán Cao su Trung Nguyên ( là chủ lực )

Thông tin chính thức thì không có . Chỉ là suy đoán thôi .

HNG trước khi bán 3 cty con có chừng 84.000 ha .
3 cty bán họ nói rõ là 23.100 ha vậy HNG còn 60.900 ha .
Trong ba cty này họ nói có khoảng 10.000 ha cao su , 8000 ha cọ còn lại là trái cây suy ra trái cây bên đó chừng 5100 ha .
HNG tới 31.12.2018 chi phí trồng trái cây chừng 2900 tỷ = 16700 ha trái cây
HNG tới 30.6.2019 Chi phí trồng trái cây chừng 3650 tỷ + 350 tỷ chi phí dở giang trồng trọt .
( trang 27+ 29 BC HN)

Nhìn vào chi phí có thể suy đoán HNG tới 31.6 có thể đã có 22-25.000 ha trái cây . Trừ khoảng 5000 ha trái cây thuộc 3 cty đã bán ta suy ra dc diện tích trái cây còn lại thuộc HNG .

HAG sở hữu 100% HTL bằng cách suy luận tương tự dựa trên BC HNG của HAG tôi ước HTL có riêng khoảng 6000 ha trái cây dài ngày ( doanh thu trái cây 2018 hầu như không đáng kể như vậy họ không trồng chuối )

Nhóm An Phú không có dữ liệu để suy đoán nhưng họ trả lời tại DHCD thì khoảng trên 4000 ha trái cây .

Tôi tin đến giữa trong 2020 trong khoảng 60.000 ha đất còn lại HNG sẽ trồng xong 30.000 ha trái cây .

Ở đây họ đưa ra các con số doanh thu trái cây
2019 -200 triệu USD
2020-500 tr
2021 -1 tỷ USD

Có vẻ sẽ gây hỏa mù cho cổ đông nhưng phải hiểu ít nhất nó bao gồm HNG và 3 cty con của Thadi . HNG không dc toàn bộ con số đó .

Chúng ta chỉ đầu tư HAG , HNG và chúng ta chỉ quan tâm thực tế doanh thu HNG / HAG sắp tới là bao nhiêu mà thôi .

Copy

Về cơ bản Doanh thu trái cây của HNG sẽ bao gồm :

1/ Doanh thu 30.000 ha trái cây full công suất vào 2021 , 2022
2/ Doanh thu 30.000 ha cao su
3/ Doanh thu khủng từ vài ngàn ha dứa ( như hé lộ hôm 9.9) nếu có thì từ cuối 2020 .

Nếu Tổng đất NN HAGL là 96 K thì tạm phân ra thành :
HNG 61 K
Thadi ( thaco ) 23 K
HTL ( HAG ) 6 K
Nhóm AP ( HAG dán tiếp sở hữu ) 6 K

Kỳ này BC HNg quý 3 của HNG sẽ giảm mạnh phần chi phí cho cọ , cao su và trái cây ( phần chuyển qua 3 cty con bán cho Thadi )

@kric04
HAGL Group hiện tại có bao nhiêu ha trái cây ?

1/ Cuối 2017 HNG có chi phí 1.681 tỷ vườn trái cây - 13.600 ha ( HAG là 1.703 tỷ diện tích Not Available )

2/Cuối 2018 HNG có chi phí 2.401 tỷ vườn trái cây - 18.600 ha ( HAG là 3.450 tỷ diện tích Not Available )
( Chi phí phát triển vườn trái cây của HAG vượt HNG 1250 tỷ trong năm 2018 ) Suy ra HAG ( HTL) có thể có tới 6-8.000 ha trái cây ( Bình quân chi phí 1000 ha trái cây chừng 170 tỷ )

3/ 31.6.2019 HNG có chi phí 3.655 tỷ vườn trái cây - Not ALBE ha ( HAG là 4.670 tỷ diện tích Not Available )
Tới 31.6.2019 HAG có tổng chi phí vườn trái cây là gần gấp 2 con số 2400 tỷ của riêng HNG cuối 2018
Như vậy suy ra HAG tới ngày này CÓ THỂ CÓ KHOẢNG 34.000 HA TRÁI CÂY ?
Bao gồm :
- HTL
- Thadi
- HNG

P/S : -Số liệu này chỉ là suy đoán . Đơn giản nhất là lấy chi phí phát triển vườn trái cây / 170 tỷ là ra diện tích trái cây đang có . Chi phí thực tế có thể thấp hơn con số 170 tỷ / 1000 ha .
- Số liệu này k tính nhóm An Phú vì không có cơ sở để phán xét . Tuy nhiên tạm chấp nhận tổng HAGL có 96.000 ha đất và nhóm AP có 6000 ha .

Đó là chi phí xây dựng cơ bản dở dang thôi và theo em ko nên từ đó suy ra diện tích làm gì vì mỗi loại trái cây và giai đoạn sẽ ra 1 chi phí xây dựng cơ bản khác nhau, khi thu hoạch thì nó lại vào tài sản cố định chứ ko nằm ở chi phí xây dựng cơ bản nữa