HHS - Cổ phiếu bị lãng quên

Long dài, để thị trường định giá
Mốc 12 sẽ về nhanh chậm do thị trường

Lên hay ko do lái bác ợ, cổ ko lái như gái ko chồng, lái ra tín hiệu là dòng tiền vào ngay, chứ nhỏ lẻ lên vài line đã canh úp bô nhau. Theo bác, long là bao lâu, 6 tháng, 1 năm hay 2 năm.

Nếu ai đoán được cả giá và thời gian của cp thì chắc giàu lắm
Tôi chỉ kỳ vọng
Các thông số cơ bản của HHS khá ổn. Bỏ qua hêt các biến động vni. Bỏ qua các kỳ thị của nđt trước đây thua lỗ

- HHS con hơn 600 tỷ thặng dư
- Năm 2022 CRV kế hoạch lãi 750 tỷ -> HHS nắm hơn 40% hợp nhất lãi hơn 300 tỷ cộng với kinh doanh xe và mảng khác
- 27.7 nhận 350 tỷ tiền mặt từ cổ tức 2021 của CRV
- Kết quả kinh doanh tốt HHS có thể xem xét trả cổ tức 2021, nếu trả 10% trên thị giá 6 là quá hời

Tất cả chỉ là kỳ vọng, còn thực tế giá cp phụ thuộc nhiều thứ.

Dòng tiền đang vào mạnh nhóm penny thị giá nhỏ
Ngày mai theo dõi HHS. Lái mà ko khéo là mất hàng

Bên SSI vừa mới khuyến nghị mua TCH, trong đó đưa nhiều thông tin bổ ích về CRV, dự kiến CRV sẽ lên sàn vào tháng 9/2022 - điểm nhấn củng cố cho kỳ vọng tăng giá của cổ phiếu TCH – HHS

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
TCH (HOSE)
I. Thông tin doanh nghiệp

- Vốn điều lệ: 6800 tỷ

- Số lượng CP lưu hành: 668,215,843

- Vốn hóa: 7100 tỷ

- Ngành nghề kinh doanh chính: Lắp ráp và kinh doanh ô tô đầu kéo và các loại ô tô tải, kinh doanh thương mại và phát triển BĐS

- Website: http://www.hoanghuy.vn/

II. Khuyến nghị

- Giá khuyến nghị mua: 9.000 - 11.000đ

- Giá mục tiêu 1: 28.000 đ/cp

- Giá mục tiêu 2: 35.000 đ/cp

- Thời gian: 1-2 năm

III. Lý do khuyến nghị

1. Triển vọng Ngành Bất động sản

Theo nhận định của các chuyên gia, dù dịch bệnh vẫn còn, nhưng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua, bức tranh thị trường bất động sản 2022 sẽ lạc quan hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi trở lại. Giá bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trong dài hạn.

Tuy nhiên, trước tình hình nguồn vốn nhàn rỗi đang đổ dồn vào một số lĩnh vực rủi ro, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về việc điều chỉnh dòng vốn vào các lĩnh vực có tính đầu cơ chỉ đạo các Ngân hàng siết tín dụng vào lĩnh vực bất động sản

Tổng kết lại thì trong dài hạn giá BĐS vẫn có xu hướng tăng và sự điều chỉnh của nhà nước trong ngắn trung hạn là hợp lý.

Hải Phòng – nơi tập trung nhiều BĐS của TCH - có lợi thế là cửa ngõ chính ra biển của cả khu vực phía Bắc, có vị trí chiến lược, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ và phía Bắc. Đặc biệt, Hải Phòng còn giữ vị trí trọng yếu trong hợp tác “Hai hành lang - Một vành đai kinh tế” giữa Việt Nam và Trung Quốc, là địa bàn có mối quan hệ chiến lược với các cực tăng trưởng lớn trong vùng Đông Á và Đông Nam Á.


2. Doanh thu lợi nhuận khả quan - Tài chính lành mạnh

- Từ 1/4-31/12/2021 bất chấp dịch bệnh doanh thu vẫn đạt ~1603 tỷ với tổng lợi nhuận sau thuế ~447 tỷ.

- Tiền và tương đương tiền 8300 tỷ => điểm cộng lớn trong việc thực hiện các dự án BĐS

- Giá trị tài sản ròng 12000 tỷ (tổng tài sản – nợ) chia ra mỗi cp TCH có 19.600 tài sản trong đó chủ yếu là tiền và BĐS nên thực tế định giá tài sản có thể gấp 2-3 lần hiện tại

- Tỷ lệ nợ / Tổng tài sản = 5 % (ở mức thấp nhất trong các Cty BĐS )

- Tỷ lệ tiền mặt / Nợ ngắn hạn = 5.65 (một tỉ lệ mà khó có cty BĐS nào có được )

- Tỷ lệ nợ ròng / Vốn Chủ Sở Hữu = 12 %

- Công ty lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu là 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 48% so với thực hiện 2021

3. Cổ tức đều hàng năm

- Trong 7 năm trở lại đây đều có cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu với thị giá dưới 20k tương đương 10-20% cao hơn lãi ngân hàng.

- Dự kiến năm 2021 trả cổ tức 3% tiền mặt

4. Đánh giá các dự án đang và sắp triển khai

- Hầu hết có vị trí tốt và bán tốt

- Một số dự án như Hoàng Huy Riverside hay Pruska An Đồng tăng giá tốt người mua đã có lãi so với giá mua ban đầu

- Biên lợi nhuận các dự án BĐS (Lợi nhuận gộp/Doanh thu BĐS) khoảng 50%

5. Cấu trúc tập đoàn gồm hệ thống các cty con tại Hải Phòng (sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp) kinh doanh khá tốt; Các cty trực thuộc đều liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính và có mối liên hệ mật thiết vs cty mẹ

- Tập đoàn Bất động sản CRV có vốn điều lệ là 6.592,3 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của công ty tại ngày 4/8/2021 có 110 cổ đông, trong đó 3 cổ đông lớn nắm giữ 81,7 % vốn điều lệ của công ty gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) (sở hữu 38,08%), CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) (32,43%) và CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (là công ty con của HHS).

- Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Bất động sản CRV đã trải qua 10 lần tăng vốn.

- CRV đang xúc tiến các thủ tục nhận chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần tại công ty dự án của các dự án như Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy New City và Hoàng Huy Green River khi đủ điều kiện và được cơ quan quản lý phê duyệt. Tổng nhu cầu vốn đầu tư các dự án của CRV lên tới 43.000 tỷ đồng.

- Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CRV tăng trưởng mạnh trong năm tài chính 2020 và 2021. Doanh thu trong năm tài chính 2021 là 410 tỷ với LNST lên tới 432 tỷ.

- Tại ngày 01/04/202, tổng tài sản của CRV đạt 8456 tỷ đồng. Công ty gần như không sử dụng nợ vay. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới hơn 900 tỷ đồng.

- Đáng chú ý, Tập đoàn Bất động sản CRV đang có hơn 5800 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại cá ngân hàng như Sacombank, ACB, TPBank, VietinBank, HDBank. Phía công ty cho biết đây là nguồn vốn dự trữ để CRV có thể thực hiện nhận chuyển nhượng các dự án bất động sản như Hoang Huy Commerce, Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River và thực hiện mở rộng quỹ đất, M&A các dự án bất động sản khác.

- Thông tin công bố mới đây, VSD chấp nhận đăng ký chứng khoán đối với hơn 659,2 triệu cổ phiếu CRV của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV. Trước đó, CRV thực hiện đại chúng hóa vào đầu năm 2022. Động thái này cho thấy nhiều khả năng công ty sẽ đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán thời gian tới, dự kiến vào tháng 9/2022 sẽ là 1 điểm nhấn củng cố cho kỳ vọng tăng giá của cổ phiếu TCH – HHS


1. Định giá

- TCH đánh giá chung trong ngành là doanh nghiệp hoạt động ổn với sức khoẻ tài chính tốt khả năng chi trả cổ tức đều.

- Mức giá 10.000 VNĐ được bán khá hời tuy nhiên mua gom được giá càng rẻ càng tốt. Kỳ vọng TCH được định giá hợp lý thì hoàn toàn xứng đáng mức giá 3x-4x

I. Rủi ro

- Rủi ro giảm giá trong ngắn hạn chưa có dấu hiệu ngưng nếu giải ngân sớm và giải ngân cục bộ không tối ưu được giá vốn.


Khuyến nghị mua tích lũy để trading trên hàng sẵn có nhằm tối ưu lợi nhuận hạn chế rủi ro hoặc mua tích sản hàng tháng khi có giá tốt.

Tăng trong nghi ngờ?

Cuối năm ngoái nhiều người kỳ vọng TCH 4x, HHS 2x
Đến nay mọi thứ rõ ràng hơn CRV chuẩn bị lên sàn, kế hoạch lợi nhuận rõ ràng
Liệu có về bờ TCH 2x, HHS 1x trước khi các kỳ vọng lớn hơn ?

Ai kẹp 1x điểm danh chờ ngày về bờ

Lợi ở răng thôi bác ơi. Bác cứ hỏi cổ đông lâu năm HHS, TCH nếu nắm giữ từ 3-5 năm thì đến bjo họ có ăn được tí nào hay lỗ sấp mặt. CRV là cái tên chuẩn bị lên để bán giấy lấy tiền thôi.

--- Gộp bài viết, 22/07/2022 ---

Chuyển sang mã mới thì mới dễ bán cho gà chứ bác. Toàn chuyển vốn và lãi lòng vòng như vậy thôi bác, bài cũ rồi

Rồi sau đó HHS sẽ chia tiền cho bác sao? Ko có đâu, có chăng chia giấy lộn và giá cứ giảm dần đều( tiền nó đút túi rồi). Đấy là bài PR cho CRV trước khi lên sàn cho GÀ vào thôi sau khi bán xon CRV thì cổ đông lại ngậm đắng Nuôt cay y chang như HHS hay TCH bjo mà thôi. Hihi