HMH: EPS=4.X, P=17.900, P/E=4.X, Cổ tức 15-30% => có nên đầu tư dài hạn?

Sau khi đọc 1 số thông tin liên quan đến Toàn Việt mua CP các công ty logistics thì có phát hiện ra công ty này. Mình đưa ra thông tin nhờ anh em phân tích giúp:

HMH: Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Thông tin theo Cafef.vn: (link: http://s.cafef.vn/hastc/HMH-cong-ty-co-phan-hai-minh.chn )
Thông tin theo *********.vn thì có khác biệt về EPS=5,321 & BVPS=21,581 (link: http://finance.*********.vn/HMH-ctcp-hai-minh.htm )

Lịch sử trả cổ tức và chia thưởng:
- 28/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 08/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 18/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 31/08/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:32  Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 16/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 16/09/2011: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
- 08/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 27/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 23/02/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 23/09/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 02/08/2007: Phát hành cho CBCNV 605,500  Phát hành riêng lẻ 200,000
- 10/02/2007: Phát hành riêng lẻ 177,590
- 15/09/2006: Phát hành cho CBCNV 37,000
- 17/07/2006: Phát hành cho CBCNV 604,000
- 02/06/2005: Phát hành cho CBCNV 645,000


Tóm lược các chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất (đến Q3-2013):



Có vài thông tin đáng chú ý:

- Đội ngũ lãnh đạo tốt (xem profile trên cafef.vn)
- Tăng trưởng ổn định
- Không sử dụng vốn vay
- Tiền mặt dồi dào: 37 tỷ (chiếm 37% vốn CSH)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vượt vốn CSH: hiện tại là 101.5 tỷ
- Thặng dư vốn cổ phần + Cổ phiếu quỹ + Quỹ đầu tư phát triển + Quỹ dự phòng tài chính: 15tỷ
- Tổng tài sản tăng ổn định
- Công ty con và công ty liên kết làm ăn hiệu quả, đáng chú ý là 49% vốn trong Công ty TNHH K’ Line Việt Nam (K’ Line là hãng logistic hàng đầu của Nhật Bản)
- Trưởng BKS mới mua 70.000 CK hồi tháng 10/2013

Lợi thế trong tương lai:

1. Xuất nhập khẩu tăng trưởng, link: http://*********.vn/2013/12/xuat-khau-2013-se-vuot-muc-tieu-761-323645.htm

2. Vietnam gia nhập TPP trong tương lai sẽ kéo theo các hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh, link: http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...-nhieu-nhat-tu-tpp-201312031412010909ca33.chn

3. Doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư mạnh tại Việt Nam (K’Line là công ty Nhật Bản nên có lợi thế lớn khi làm logistics cho các công ty Nhật Bản), link: http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...d-trong-12-nam-toi-201312040907336505ca33.chn

Mình dự kiến mua đầu tư khoản 50K cổ phiếu HMH để làm của để dành cho con trai, chủ yếu là hưởng cổ tức hàng năm (15-30%/năm) và sau này bán lấy tiền cho con du học.

Theo mình nghĩ HMH có khả năng lên 22.000/CP, còn nếu tốt có thể lên 30.000/CP

Các bác cho mình lời khuyên nhé? Cám ơn!