HT1,Dòng tiền hướng tới kỳ cơ cấu của 2 quỹ ETF sau khi VN-Index vượt đỉnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xfilegames, 21/08/2014.

449 người đang online, trong đó có 179 thành viên. 05:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4283 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. xfilegames

    xfilegames Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    280
    Sau khi VN-Index vượt đỉnh và điều gì sẽ xảy ra?
    VN-Index vượt đỉnh có lẻ thị trường sẽ tìm đến nhóm cổ phiếu chưa tăng giá nhiều hoặc nhóm cổ phiếu nằm trong kỳ cơ cấu của 2 quỹ ETF.
    Kết thúc phiên sáng, thị trường vượt đỉnh 607 của năm. GAS với vai trò điều phối và dẫn dắt thị trường, ngay từ phiên mở cửa đã tăng mạnh. BVH, MSN, VCB cũng tăng giá ấn tượng không kém so với GAS.

    Cùng với nhóm vốn hóa lớn, nhóm cổ phiếu SSI, HCM dòng tiền vào nhóm cổ phiếu này khá mạnh.
    Nhóm cổ phiếu bluechip vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư khiến nhiều cổ phiếu tăng giá như FPT, PVD, HAG,… Dù không tăng mạnh nhưng cùng với nhóm các cổ phiếu khác khiến cho thị trường tăng điểm trong ổn định.

    Chính vì những điều này làm điểm tựa và sự tự tin cho dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân len lỏi vào các phân lớp cổ phiếu vừa và nhỏ.

    Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng tăng khá mạnh, đặc biệt là cổ phiếu thị giá nhỏ tăng kịch trần như TNT, PTC, KSH, CDC.

    Dòng tiền vẫn tiếp tục vào thị trường trên cả hai sàn nên hầu hết các cổ phiếu nếu giảm cũng chỉ rất nhẹ. Nhà đầu tư đang tự tin để đưa ra lệnh mua vào và vẫn nắm giữ cổ phiếu trong danh mục của mình.

    Giá trị giao dịch cả hai sàn tiếp tục cải thiện so với bình quân 5 phiên gần đây.

    Sau vượt đỉnh và điều gì sẽ xãy ra

    Thị trường đang bước vào những phiên còn lại của tháng 8. Và thời gian sắp tới là thời điểm review danh mục đầu tư của 2 quỹ ETF VNM và ETF FTSE. Ngày đảo danh mục là ngày 20/9/2014.

    Thường trong quá khứ thời gian review của 2 quỹ ETF, thị trường ít biến động mạnh hay có hiện tượng bán tháo mạnh, nếu có giảm chỉ là giảm kỹ thuật.

    [​IMG]
    VN-Index 6 tháng qua

    Thị trường hôm nay vượt đỉnh với sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn và nhóm chứng khoán. Trên VN-Index 3 nhóm cổ phiếu: vốn hóa lớn- nhóm chứng khoán- nhóm bất động sản có tác động dẫn dắt, giữ nhịp cũng như điều phối thị trường.

    Thời gian qua nhóm bất động sản như DIG, HDG, KBC, SJS, SCR có tốc độ tăng giá so với nhóm dầu khí hay chỉ số chung của thị trường thì thấp hơn nhiều. Điều này có thể lý giải về kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm bất động sản còn nhiều khó khăn, thi trường bất động sản nhìn chung vẫn chưa khởi sắc. Nhưng nhìn chung nhóm bất động sản là nhóm có khả năng lôi kéo dòng tiền và tạo sự lan tỏa cho toàn bộ thị trường chung.

    Sau khi chỉ số vượt đỉnh có lẻ thị trường sẽ tìm đến nhóm cổ phiếu chưa tăng giá nhiều thời gian qua hoặc nhóm cổ phiếu nằm trong kỳ cơ cấu thêm vào hoặc bớt ra của 2 quỹ ETF vào tháng 9 này. Cuộc tìm kiếm những ẩn số được đưa vào ETF FTSE hay ETF VNM đã được nhà đầu tư cá nhân kích hoạt ngay từ đầu tháng 8.
    --- Gộp bài viết, 21/08/2014, Bài cũ: 21/08/2014 ---
    Thời gian qua nhóm bất động sản như DIG, HDG, KBC, SJS, SCR có tốc độ tăng giá so với nhóm dầu khí hay chỉ số chung của thị trường thì thấp hơn nhiều. Điều này có thể lý giải về kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm bất động sản còn nhiều khó khăn, thi trường bất động sản nhìn chung vẫn chưa khởi sắc. Nhưng nhìn chung nhóm bất động sản là nhóm có khả năng lôi kéo dòng tiền và tạo sự lan tỏa cho toàn bộ thị trường chung.

    Sau khi chỉ số vượt đỉnh có lẻ thị trường sẽ tìm đến nhóm cổ phiếu chưa tăng giá nhiều thời gian qua hoặc nhóm cổ phiếu nằm trong kỳ cơ cấu thêm vào hoặc bớt ra của 2 quỹ ETF vào tháng 9 này. Cuộc tìm kiếm những ẩn số được đưa vào ETF FTSE hay ETF VNM đã được nhà đầu tư cá nhân kích hoạt ngay từ đầu tháng 8.
    Cùng dự đoán cổ phiếu nào sẽ được thêm vào rổ .
    LaiCaiGiThe, thegioigomxinhthiencmd thích bài này.
  2. xfilegames

    xfilegames Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    280
    Các điều kiện ETF xem xét vào rổ FTSE Vietnam Index

    [​IMG]
    Chiều 7/6, FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục cho kỳ tháng Sáu. Nhà đầu tư có thể xem xét các điều kiện để quỹ ETF này thêm bớt danh mục cổ phiếu.

    Tại thời điểm cơ cấu danh mục hàng quý, FTSE sẽ công bố danh mục cơ cấu vào thời điểm đóng cửa của ngày Thứ Sáu đầu tiên của tháng Ba, Sáu, Chín và Mười Hai. Dữ liệu sử dụng để xem xét rổ chỉ số dựa trên giá đóng cửa của ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng Hai, Năm, Tám và Mười Một (tức là tháng trước khi công bố danh mục).

    Quỹ sẽ có 2 tuần để bán bớt các cổ phiếu bị loại, hoặc mua mới các cổ phiếu được thêm vào, hoặc thay đổi tỷ trọng của các cổ phiếu thành phần. Tỷ trọng thành phần trong danh mục mới sẽ được áp dụng vào thứ Sáu thứ 3 của tháng review, và tỷ trọng mỗi cổ phiếu sẽ không vượt quá 15% NAV.

    Điều kiện về vốn hóa

    Tại các chỉ số đánh giá hàng quý, các công ty có vốn hóa thị trường đầy đủ nằm trong top 88% giá trị vốn hóa thị trường đầy đủ của toàn bộ danh mục được thêm vào FTSE Việt Nam All-Share Index, nếu như các công ty này đáp ứng được tất cả các tiêu chí liên quan tới FTSE Việt Nam Index.

    Các công ty có vốn hóa thị trường không nằm trong top 92% giá trị vốn hóa thị trường của danh mục sẽ bị xóa khỏi chỉ số FTSE Việt Nam All-Share Index.

    Một cổ phiếu sẽ được thêm vào danh mục nếu như giá trị vốn hóa thị trường có thể đầu tư của cổ phiếu này lớn hơn 1% giá trị thị vốn hóa thị trường của chỉ số FTSE Vietnam Index trước kỳ review.

    Một cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu như giá trị vốn hóa thị trường có thể đầu tư của cổ phiếu này thấp hơn 0,5% giá trị thị vốn hóa thị trường của chỉ số FTSE Vietnam Index trước kỳ review.

    Điều kiện về thanh khoản

    Mỗi cổ phiếu sẽ được kiểm tra tính thanh khoản trên cơ sở hàng quý vào tháng 3, 6, 9 và 12 bằng cách tính toán giá trị giao dịch trung bình ngày trong 3 tháng. Giá trị này được tính bằng cách lấy mức giá trung bình của mỗi ngày (giá đóng cửa * Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày) trong 3 tháng trước khi xem xét đánh giá lại danh mục.

    Giá trị giao dịch bình quân ngày trong 3 tháng của một cổ phiếu mới không đạt ít nhất 20% giá trị trung bình ngày trong 3 tháng của chỉ số FTSE Việt Nam All-Share Index thì không đủ điều kiện để được đưa vào chỉ số FTSE Vietnam All- Share Index.

    Các cổ phiếu đã có trong rổ chỉ số FTSE Vietnam All-share nếu không đạt ít nhất 10% giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3 tháng của rổ FTSE Vietnam All-share sẽ bị loại khỏi rổ FTSE Vietnam All-share Index.

    Các cổ phiếu mới không có dữ liệu về giao dịch trong 3 tháng được cho là không có đủ điều kiện để được thêm vào chỉ số.

    Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3 tháng của rổ FTSE Vietnam All share được tính bằng giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3 tháng liên tiếp trước kỳ review của các cổ phiếu cấu thành trong rổ.

    Chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ sử dụng quá trình lọc thanh khoản tương tự như của FTSE Vietnam All-share, nhưng sẽ áp dụng hai lần điều kiện về tỷ lệ (40%/20%). Ví dụ, cổ phiếu nằm trong FTSE Vietnam Index không tạo ra ít nhất 20% giá trị giao dịch trung bình ngày trong 3 tháng sẽ không có đủ điều kiện để được thêm vào rổ FTSE Vietnam Index.

    Các cổ phiếu nằm trong FTSE Vietnam Index không đủ điều kiện về thanh khoản sẽ không được thêm vào rổ chỉ số cho đến khi đủ điều kiện trong 2 kỳ review tiếp theo sau đó. Ví dụ, một cổ phiếu không đủ điều kiện về thanh khoản trong kỳ review tháng 3 sẽ không đủ điều kiện để được thêm vào chỉ số FTSE Vietnam Index cho đến khi vượt qua được các kỳ review tháng 6 và tháng 9.

    Điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành (free float)

    Các cổ phiếu đã nằm trong rổ và có tỷ lệ free float (được tính bằng số cổ phiếu tự do giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) lớn hơn 5% nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 15% sẽ bị loại khỏi rổ Index nếu vốn hóa toàn thị trường nhỏ hơn 25.000 tỷ đồng hoặc không nằm trong top 10 xét về giá trị vốn hóa.

    Các cổ phiếu có tỷ lệ free float nhỏ hơn hoặc bằng 5% chắc chắn bị loại.

    Đối với các cổ phiếu không nằm trong rổ, tại kỳ review, cổ phiếu không nằm trong rổ và có tỷ lệ free float lớn hơn 5% nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 15% tổng giá trị vốn hóa sẽ có đủ điều kiện để được thêm vào chỉ số nếu như có giá trị vốn hóa lớn hơn 45.000 tỷ đồng hoặc nếu nằm trong top 5 xét về giá trị vốn hóa và đáp ứng được tất cả các điều kiện khác.

    Điều kiện về room ngoại

    FTSE Vietnam Index sẽ loại bỏ cổ phiếu có mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 2% trở xuống. Tuy nhiên, những cổ phiếu này sẽ được xem xét thêm vào danh mục khi room ngoại tăng lên trên 10%.

    Mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được tính toán bằng cách lấy mức trần trừ đi số cổ phần hiện đang được nắm giữ bởi nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ, nếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 32% cổ phần của 1 công ty có giới hạn room ngoại là 49%, chỉ số trên sẽ là 17%.

    Những thay đổi về mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được áp dụng tại các kỳ review hàng quý.

    Các qui định về thêm vào hay loại bỏ cổ phiếu trong từng kỳ review được thiết kế sao cho sự lựa chọn các thành phần của FTSE Vietnam Index được ổn định trong khi vẫn đảm bảo rằng chỉ số này đại diện cho thị trường. FTSE Vietnam Index được xây dựng với cơ sở dựa trên danh mục của FTSE Vietnam All – share Index.

    Duy trì tối thiểu 10 cổ phiếu trong rổ FTSE Vietnam Index

    Các cổ phiếu bị loại khỏi danh mục do lý do bị tạm ngưng giao dịch hoặc bị thâu tóm sẽ bị thay thế. Điều tương tự được áp dụng với các cổ phiếu bị loại bỏ để phù hợp với các luật lệ mới hoặc khi có công ty mới xuất hiện từ quá trình tái cấu trúc một công ty.

    Khi một công ty bị loại khỏi FTSE Vietnam Index Seris sau khi các thay đổi với danh mục đã được quyết định nhưng lại trước khi các thay đổi được thực hiện, khoảng trống này sẽ không được thay thế cho đến kỳ review tiếp theo.

    Trong trường hợp phần lớn các cổ phiếu trong FTSE Vietnam Index có mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thấp hơn hoặc bằng 2%, và tổng số cổ phiếu đủ điều kiện tại kỳ review thấp hơn 10,FTSE Vietnam Index sẽ duy trì con số tối thiểu là 10 cổ phiếu, bất chấp các cổ phiếu không đáp ứng được điều kiện về mức độ sẵn sàng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

    10 cổ phiếu này được duy trì cho đến khi các thêm cổ phiếu mới đáp ứng tiêu chuẩn. Nếu trường hợp này xảy ra, cổ phiếu mới được thêm vào sẽ thay thế cổ phiếu nhỏ nhất có tỷ lệ dưới 2%.

    Trường hợp sáp nhập, chia tách cổ phiếu

    Nếu một cổ phiếu nằm trong FTSE Vietnam Index bị thâu tóm bởi công ty khác, công ty mới được hình thành sẽ nằm trong rổ và xuất hiện khoảng trống. Khoảng trống này không thể bị thay thế cho đến kỳ review tiếp theo.

    Nếu một công ty nằm trong FTSE Việt Nam Index Series bị thâu tóm bởi một công ty không nằm trong chỉ số này, cổ phiếu ban đầu sẽ bị loại. Công ty được hình thành sau đó lọt vào chỉ số nếu như đáp ứng đủ các điều kiện. Nếu không đáp ứng được điều kiện, chỗ trống được bù đắp trong kỳ review tiếp theo.

    Nếu một công ty trong rổ chỉ số bị chia tách để hình thành hai hay nhiều công ty, các công ty mới sẽ nằm trong chỉ số cho đến kỳ review tiếp theo.

    Nếu cổ phiếu đó tạm ngừng giao dịch, nó vẫn có thể nằm trong danh mục, với mức giá tại thời điểm ngừng giao dịch và trong thời gian tối đa 20 ngày giao dịch. Trong thời gian này, FTSE có thể tạm thời xóa bỏ cổ phiếu với mức giá bằng 0 trong trường hợp dự đoán cổ phiếu không thể giao dịch trở lại.

    Nếu cổ phiếu giao dịch trở lại trước chiều ngày giao dịch thứ 20 (và lệnh xóa bỏ cổ phiếu này vẫn chưa được thực hiện), cổ phiếu sẽ bị xóa bỏ khỏi danh mục vào ngày thứ 21 với mức giá bằng 0. Nếu lý do tạm ngừng giao dịch không làm tổn hại đến cổ phiếu và được cho là ngắn hạn, cổ phiếu có thể được khôi phục tại mức giá treo.

    Nếu quá trình qui định trong điều 6.4.1 hoặc 6.4.2 dẫn đến việc cổ phiếu bị loại khỏi các chỉ số, cổ phiếu sẽ không bị thay thế cho đến kỳ review tiếp theo.

    (Theo Trí Thức Trẻ)
    thegioigomxinhNamFERARI thích bài này.
  3. NGUYENCHUONG1

    NGUYENCHUONG1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2014
    Đã được thích:
    1.880
    ngon rồi
    [​IMG]
  4. xfilegames

    xfilegames Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    280
    KHẢ NĂNG HT1 ĐƯỢC THÊM VÀO LÀ 100%
    thegioigomxinh thích bài này.
  5. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.490
    IJC**==**==**==
    xfilegames thích bài này.
  6. xfilegames

    xfilegames Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    280
    2 mã ứng viên kế tiếp làIJC,HT1do thỏa mãn “gần đủ” các tiêu chí của ETF FTSE để được thêm mới. Cụ thể,HT1vướng tiêu chí giá trị giao dịch, cònIJCvướng tiêu chí vốn hóa có thể đầu tư lớn hơn 1% giá trị tài sản quỹ. Tương tự, vấn đề thay đổi free float củaSTBcũng phát sinh những thay đổi đáng kể nếu ETF FTSE áp dụng mức free float mới dành choSTBtrong đợt cơ cấu quý II-2014.
    --- Gộp bài viết, 21/08/2014, Bài cũ: 21/08/2014 ---
    Thị trường đang bước vào những phiên còn lại của tháng 8. Và thời gian sắp tới là thời điểm review danh mục đầu tư của 2 quỹ ETF VNM và ETF FTSE. Ngày đảo danh mục là ngày 20/9/2014.
  7. xfilegames

    xfilegames Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    280
    Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 (HOSE:HT1) – Kỳ vọng được add vào rổ ETF trong quý 3

    Lượng cổ phiếu lưu hành: 317.952.000 cổ phiếu
    Trong đó VICEM giữ 79,7% tương đương 253.418.824 triệu cổ phiếu.
    Thành viên hội đồng quản trị và người có liên quan 3 triệu cổ phiếu.
    NĐT NN giữ: 5% tương đương 16,5 triệu cổ phiếu
    Lượng cổ phiếu còn lại trên thị trường (Free float): 45 triệu cổ phiếu.
    Tổng tài sản: 12.893 tỷ đồng, trong đó 11.294 tỷ là tài sản dài hạn.
    Thị phần lớn, tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định. HT1 là công ty xi măng lớn nhất trong ngành khi chiếm thị phần 8,05% cả nước và 23% trong tổng cty xi măng việt nam (VICEM). Doanh thu tăng trưởng khá ổn định với tốc độ tăng trưởng trung bình 20% trong 5 năm qua.
    Tiềm năng tăng trưởng nhờ tăng công suất và giá bán. Hiện tại HT1 chỉ mới hoạt động với 70% công suất thiết kế nên công ty có khả năng tăng sản lượng khi nhu cầu thị trường tăng lên. Theo bộ xây dựng, ngành xi măng đang có dấu hiệu khởi sắc nhờ thị trường bất động sản đang ấm dần. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa ước tăng 7,5% n/n lên 15,5 triệu tấn. Bên cạnh đó, giá bán xi măng có khả năng sẽ tăng vì theo chỉ thị chính phủ, Vincem buôc phải cổ phần hóa trong 2014-2015, do đó Vincem sẽ tìm cách đẩy lợi nhuận của các công ty con lên cao bằng việc tăng sản lượng (phụ thuộc thị trường) hoặc tăng giá bán. Việc tăng giá bán là khả thi vì hiện tại các công ty tư nhân không thuộc Vicem cũng đang có tỷ suất sinh lợi thấp nên có khả năng thỏa hiệp với việc tăng giá này.
    Áp lực lãi vay được giảm trong năm nay. HT1 có lợi nhuận gộp tăng trưởng đều qua các năm. Tuy nhiên lợi nhuận ròng thấp vì chi phí dành cho khấu hao 2 nhà máy sản xuất xi măng tại Bình Phước và Kiên Lương (Kiên Giang) (2012-2016) và chi phí lãi vay cao. Hoạt động cốt lõi của HT1 năm 2013 mang lại lợi nhuận 1.014 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá cũng như khấu hao nhà máy lên đến 1.057 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận 2013 của HT1 chỉ đạt 2,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn HT1, vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 14% tổng nguồn vốn, trong đó tổng nợ ngắn và dài hạn của HT1 lên tới 8.224 tỷ đồng. Đáng lưu ý trong đó có khoản vay bằng Euro và USD khoảng 2.428 tỷ. Với việc ngân hàng chung Châu Âu vừa giảm trần lãi suất huy động xuống còn -0,1% cùng với kỳ vọng sẽ có gói QE cho cộng đồng Euro làm đồng EURO yếu đi sẽ giúp HT1 được hưởng lợi về sự chênh lệch tỷ giá. Dung sai tạm tính nếu đồng Euro giảm 1% thì HT1 sẽ được hưởng lợi khoảng 25 tỷ.
    Khả năng cao được add vào rổ ETF trong quý 3. HT1 liên tục tăng trong thời gian từ đầu năm 2014 đến nay với mức tăng giá ấn tượng từ 5.000 đầu năm 2014 tới nay là 12.100. Với mức giá này khiến cho vốn hóa của HT1 đạt 3.700 tỷ đồng, và đủ điều kiện để có thể được add thêm vào danh mục của 2 quỹ ETF lớn trên thị trường chứng khoán việt nam.
     VNM ETF (điều kiện add mới: vốn hóa: 150 triệu $, Thanh khoản bình quân 3 quý gần nhất đạt trên 1 triệu $, tỷ lệ freefloat trên 10%, room khối ngoại đạt trên 10%)
     FTSE ngày 6/6/2014 đã add HT1 vào danh mục all-share, điều này là bước đệm để HT1 có trong danh mục của FTSE trong quý tiếp theo khi mà HT1 đã đạt đủ các tiêu chí để được add mới.
    Nếu giữ nguyên được mức giá cổ phiếu như hiện tại thì trong quý tiếp theo HT1 và được add vào danh mục của 2 quỹ ETF thì HT1 sẽ được VNM mua khoảng 20 triệu cổ phiếu, FTSE mua khoảng 15 triệu cổ phiếu.
  8. thaonguyengreen

    thaonguyengreen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Đã được thích:
    7.625
    Chuẩn luôn ,nhưng đến thời điểm này hóng hớt là IJC ứng cử viên sáng giá nhất
    Mai HT1 sẽ điều chỉnh chút xíu,qua tuần tích lũy xong mới tăng lại
    NamFERARI thích bài này.
  9. xfilegames

    xfilegames Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    280
    Xem cầu ngoại mua ròng quyết liệt phiên nay của HT1 là có biến lớn rồi.
    thaonguyengreen thích bài này.
  10. tallht

    tallht Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Đã được thích:
    178
    ngon roài. lồi mồm với HT1
    --- Gộp bài viết, 21/08/2014, Bài cũ: 21/08/2014 ---
    mai van se lai tang roi, dung k chủ thớt? ::D

Chia sẻ trang này