IJC - LNST quý 3/21 tăng 30% so với cùng kỳ

Tiềm năng tăng giá cao.

Mấy con hàng Bình Dương cầm dài hơi là ngon lắm ngon vừa đấy.

4x nhanh nào

He. Tồn kho bđs gần 4k tỷ, đây là quỹ đất tích luỹ từ nhiều năm trước. Giá vốn chắc 5-10tr/m2. Giờ giá TT cỡ 20tr/m2
Và với 12 dự án gối đầu nhau khai thác đến năm 2025 mỗi năm lãi nhẹ cũng 1k tỷ/ năm.
Eps 5k từ năm sau thì cứ nhắm mắt mua IJC cũng có ăn. Hehe.

--- Gộp bài viết, 20/10/2021, Bài cũ: 20/10/2021 ---

Quý 4 này khôi phục lại hđ thu phí ql13 tạo ra LN 60 tỷ/ quý. Và doanh thu bds hoạch toán vào quý 4 nữa cỡ gần 200 tỷ thì quý 4 lãi nhẹ cũng 200-250 tỷ.
Lnst năm 2021 cỡ 800 tỷ. Eps gần 4k.
==> Tính pe 10 đã đáng giá 40k roài. Múc giá 30x thì đúng là quá hời.
===> IJC sứng đáng siêu cổ.

Phiên hôm nay lái kéo lên đạp xuống hốt sạch sẽ hàng của nhỏ lẻ rồi. Mai IJC bắt đầu phi mạnh theo mấy anh em trong họ Becamex nhé!

He. Tầm 31x này thì 33 -36 nhanh lắm.
Cty có nền tảng cơ bản tốt quỹ đất sạch đủ dùng 5 năm thì cứ nhắm mắt mua cũng có ăn. he

Sợ thật. Lúc VNI giảm 18đ chắc nhỏ lẻ thi nhau chạy tán loạn. Đạp về dưới tham chiếu luôn. Cuối phiên VNI giảm 1.5đ, chắc ai mất hàng tức chết!

"...
Các mảng kinh doanh của IJC là BOT, bất động sản, xây dựng, thương mại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Trong đó, mảng bất động sản được xem là mảng kinh doanh chính, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất.

Mảng bất động sản của Becamex IJC được đánh giá cao khi công ty nắm giữ lợi thế vượt trội nhờ quỹ đất lớn đã tích lũy từ rất lâu (2014-2016) tại Bình Dương. Theo bản cáo bạch do công ty công bố, công ty đang sở hữu 68ha đã gom được từ lâu với giá rẻ. Công ty sau đó đã liên tục mở rộng quỹ đất, tăng quỹ đất lên 100ha đất sạch để phát triển BĐS trong 2021. IJC vẫn đang tiếp tục gom đất sạch để tăng quỹ đất lên 215ha cho BĐS thương mại. Công ty sở hữu vị thế đất khá đẹp, thường tọa lạc tại trung tâm thành phố mới hoặc gần khu công nghiệp Becamex IDC.

Lại nói về Bình Dương, trong nhiều năm qua, tỉnh luôn là địa phương nằm trong top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Tại Bình Dương, làn sóng dịch chuyển nhà máy của các tập đoàn đa quốc gia đã làm tăng nhu cầu về bất động sản khu công nghiệp, qua đó kéo theo nhu cầu về bất động sản dân dụng tại tỉnh trọng điểm phát triển khu công nghiệp như Bình Dương. Do nguồn cung khan hiếm, giá giao dịch trung bình tại các dự án được đầu tư "bài bản" dao động từ 5 đến 7 tỷ đồng/căn và tăng khoảng 30 – 50% so với cách đây vài năm. Đây cũng là ngưỡng giá bán đang được người mua săn đón tại Bình Dương. Chỉ trong năm 2020, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương gấp đôi so với tổng nguồn cung căn hộ 10 năm trước cộng lại với tỷ lệ hấp thụ lên đến 97%, cao ngang ngửa Hà Nội và TP.HCM (HM:HCM).

Với địa bàn hoạt động chủ yếu trên tỉnh Bình Dương, Becamex IJC sở hữu nhiều dự án bất động sản có quy mô, như: Khu Đô Thị Green River Mỹ Phước (571,931 m2), Khu dân cư Hòa Lợi (44.175 m2), dự án Khu biệt thự Sunflower (53,517 m2),… Đơn vị đang sở hữu 14 dự án đất nền, nhà ở và chung cư có vị trí đắc địa. Trong đó, có 9 dự án với quy mô lên tới cả trăm ha, tất cả đều là đất sạch, đầy đủ pháp lý, và mới thực hiện bán dần trong giai đoạn sốt đất vừa qua. Hoạt động bán đấu giá 80 triệu cổ phiếu được đề cập phía trên được công ty thông qua cũng với mục đích nhằm rót vốn đầu tư các giai đoạn tiếp theo của dự án tiềm năng Sunflower và dự án Aroma.

Becamex IJC đang tập trung định hình phát triển quỹ đất theo hai hướng chính, bao gồm bất động sản xoay quanh các khu công nghiệp và bất động sản thương mại trung tâm. Danh mục sản phẩm của Becamex IJC khá đa dạng, được trải đều từ phân khúc thấp cho đến phân khúc cao cấp, đáp ứng được hầu hết nhu cầu của khách hàng từ công nhân cho đến các kỹ sư, chuyên gia. Với lợi thế vốn thấp, và chiến lược tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025 được kỳ vọng sẽ dần cải thiện và duy trì mức cao.

Sang năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Becamex IJC đến từ bàn giao sản phẩm tại các dự án như Sunflower, Khu đô thị IJC và Khu dân cư Hòa Lợi. Đối với triển vọng giai đoạn 2022, doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu tại các dự án cũ như Sunflower, Khu dân cư Hòa Lợi và bắt đầu ghi nhận các dự án mới như chung cư cao cấp IJC Aroma, Nhà ở công nhân xã hội IJC Bình Phước.
...."

Gamuda Land mua đất Bình Dương, phát triển dự án 117 triệu USD
Thứ tư, ngày 20/10/2021 20:52 PM (GMT+7)

Cụ thể cty đã mua lại 5,6 ha đất tại thành phố mới Bình Dương với giá 53,88 triệu USD
==> Tức 22tr/1m2

Như vậy IJC với quỹ đất Bình Dương 70ha
+ Tính nhẹ giá 15tr/m2 ==> Giá trị TT của quỹ đất: gần 11k tỷ
+ Tính giá 20tr/m2 ===> Giá trị TT của quỹ đất: 14k tỷ.
Do đó mỗi năm doanh thu từ bđs chỉ cần 3k tỷ/ năm với biên lợi nhuận ròng gần 25% như quý 3 thì riêng LNST chỉ từ bđs đã là: 3k*0.25= 750 tỷ.
Cộng thêm LN ổn định từ thu phí bot QL 13 mỗi năm 250 tỷ
===> Tính ra LN ròng hàng năm từ tài sản hiện tại của IJC là: 750 +250 = 1000 tỷ/năm, đây là LN chưa tính đến doanh thu từ hđ xây lắp và hạ tầng.
Eps = ~5k
PE tính nhẹ 10 giá: 50k
PE TB thấp của ngành bđs là 12 giá: 60k
PE Tb hiện nay của ngành là 15 giá: 75k

====>>> TỨC LÀ CÁC BẠN MUA IJC BÂY GIỜ VỚI GIÁ 31x THÌ GỌI LÀ SIÊU HỜI TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ TỪ 70%-150%