IJC lợi nhuận tăng trưởng 3 con số!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi superstock123, 18/05/2021.

1787 người đang online, trong đó có 714 thành viên. 21:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4184 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. superstock123

    superstock123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2019
    Đã được thích:
    239
    Dự phóng năm nay IJC đạt lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc
    [​IMG]
    Với thị giá 27.x nhưng chia trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15% và năm 2021 là 16%
    Tính tổng giá này tỷ suất đạt 11% hấp dẫn gần gấp đôi so với gửi ngân hàng!

    Becamex IJC (IJC): 3 tháng thực hiện gần nửa kế hoạch lợi nhuận cả năm với 289 tỷ đồng

    IJC ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đột phá để hành trình như tiêu đề có cơ sở rõ ràng từ ý chí lãnh đạo
    Dù P.E đối với nhóm BDS chỉ mang tính phong vũ biểu cảm tính đo lường sự kỳ vọng của cổ đông vào chiến lược cũng như kế hoạch phát triển quỹ đất.
    1. Đầu tư công giúp hạ tầng cải thiện mang lại dòng tiền ổn định,
    2. IJC sỡ hữu quỹ đất lớn nhấ a khu vực tỉnh Bình Dương và thừa hưởng sự hỗ trợ tốt nh viên của Becamex, và 3. Nhờ dòng tiền ổn định từ mảng thu phí liên tục chia cổ tức bằng tiền từ 10% đến 12%.

    A/ Tiềm năng doanh nghiệp!
    1/ Thu phí BOT quốc lộ 13 – đóng góp 18% doanh thu và 67% lợi nhuận sau thuế;

    => Dòng tiền ổn định từ BOT QL13:

    Dự án BOT QL13 là đường độc đạo nối liền TP HCM đến Bình Dương, đi qua các khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương, v.v… do đó lưu lượng xe tại dự án tăng trưởng ổn định đạt mức 3-5%/ năm.

    Đồng thời, chi phí hoạt động của BOT khá thấp do đó giúp duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức trên 80% và lợi nhuận ròng đạt trên mức 69%.

    Bên cạnh đó, hoạt động thu phí 02 trạm BOT trên Quốc lộ 13 đặt tại địa bàn Thị xã Thuận An và Tp. Thủ Dầu Một, có thời hạn thu phí đến năm 2037.


    2/ Kinh doanh bất động sản – đóng góp 54% doanh thu và 20% lợi nhuận sau thuế;


    Tổng quỹ đất còn có thể kinh doanh của IJC là gần 68ha. Trong đó có 35ha thuộc các dự án đang triển khai kinh doanh, còn lại 33ha thuộc các dự án chuẩn bị kinh doanh.


    • Quỹ đất BĐS thương mại của IJC thuộc nhóm DN BĐS lớn nhất tỉnh Bình Dương và khu ven HCM, với các BĐS nằm ở các vị trí đắc địa ở Thủ Dầu Một và các khu vực sát khu công nghiệp của BCM, VSIP, Quốc lộ 13. Với việc triển khai các dự án BĐS khu dân cư sát khu công nghiệp BCM, VSIP, KCN Bàu Bàng… sản phẩm BĐS thương mại của IJC đã nắm chắc sự thành công ở khâu đầu ra do nhu cầu lớn của các chuyên gia, nhân viên, công nhân làm việc tại các KCN.

    IJC thì vừa trải qua năm thứ 6 liên tiếp có lợi nhuận tăng trưởng so với năm trước đó. Doanh thu năm 2020 đạt 2.142 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2019 còn lợi nhuận sau thuế đạt 369 tỷ đồng, tăng đến 29,6% so với số lãi 284 tỷ đồng đạt được năm 2019.


    Một số dự án đáng chú ý của Becamex IJC bắt đầu cho doanh thu giai đoạn 2021-2022 như:


    Biệt thự Sunflower (tổng mức đầu tư 1.180 tỷ đồng),

    Khu dân cư 5C Bàu Bàng với quy mô 14 ha,

    Dự án khu phức hợp thương mại Becamex City Center 6,7 ha, Dự án khu đô thị IJC 24 ha;

    Dự án căn hộ IJC Aroma tại Thành phố Mới.

    Trước đó, Becamex IJC cũng đã triển khai một số dự án từ quỹ đất VSIP như Khu dân cư ấp 4 Tân Bình ở VSIP 2 mở rộng, dự án phố Sông Cấm - Hải Phòng, thuộc Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.

    Hiện quỹ đất sạch chưa khai thác của Becamex IJC đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nằm trong quy hoạch tổng thể được phê duyệt, tọa lạc tại những vị trí đắc địa như trung tâm thành phố mới Bình Dương, hoặc liền kề các khu công nghiệp của Becamex IDC. Được biết, quỹ đất của Becamex IJC có giá vốn thấp do các hợp đồng chuyển nhượng quỹ đất đã được hoàn tất ký kết từ những năm trước.

    [​IMG]
    Last edited: 18/05/2021
  2. superstock123

    superstock123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2019
    Đã được thích:
    239
    Giá này tính ra hấp dẫn gần gấp đôi gửi bank
    Với thị giá 27.x nhưng chia trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15% và năm 2021 là 16%
    Tính tổng giá này tỷ suất đạt 11% hấp dẫn gần gấp đôi so với gửi ngân hàng!
    --- Gộp bài viết, 18/05/2021, Bài cũ: 18/05/2021 ---
    Không ai nắm mã này ah ?
  3. tony86

    tony86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2019
    Đã được thích:
    1.682
    Lái đè ăn hết hàng ròi cụ, giờ chuẩn bị phi, trước mắt 3x trong tháng 5 =))
  4. Nhungpham184

    Nhungpham184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2018
    Đã được thích:
    126
    Cắm đầu về 25 đã bác :))))
  5. vutrinh2512

    vutrinh2512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2020
    Đã được thích:
    1.332
    Cắm về 1x trước , PP cho đủ 80 tr cổ đã đấu giá 12-13.
  6. superstock123

    superstock123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2019
    Đã được thích:
    239
    3x trong tháng 5 thì nóng quá lên từ từ vài line
    --- Gộp bài viết, 18/05/2021, Bài cũ: 18/05/2021 ---
    Cái này lâu rồi bác ơi, với bán cho lãnh đạo chứ ai đâu mà ôm đc cục đó
  7. superstock123

    superstock123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2019
    Đã được thích:
    239
    Thị trường rung lắc vẫn xanh, chứng tỏ dòng tiền lớn đang dẫn dắt
    --- Gộp bài viết, 18/05/2021, Bài cũ: 18/05/2021 ---
    Tín hiệu tốt từ nội tại, cứ nhìn kết quả kinh doanh
  8. superstock123

    superstock123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2019
    Đã được thích:
    239
    IJC: Gặt hái thành công từ quỹ đất sạch

    Luận điểm đầu tư

    Công ty đang trong giai đoạn gặt hái thành công từ quỹ đất sạch

    Sự sôi động của thị trường bất động sản đã giúp lợi nhuận IJC khởi sắc từ 2017. Với quỹ đất tích lũy trong giai đoạn 2014 – 2017, IJC đang gặt hái được quả ngọt từ mảng hoạt động này. Bên cạnh đó, hoạt động thu phí giao thông cũng đóng góp ổn định hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận gộp (LNG) mỗi năm.

    [​IMG]

    Kế hoạch 2021 cao nhưng khả thi

    Năm 2021, Becamex IJC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.072 tỷ đồng, tăng 43% cùng kỳ (CK), kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 68% CK lên 622 tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng cao dù 2020 đã là năm lợi nhuận cao nhất lịch sử của IJC. Tuy nhiên với quỹ đất sẵn sàng mở bán lên đến 23 ha IJC có đủ nguồn lực để đảm bảo khả năng hoàn thành kế hoạch 2021 và duy trì sự tăng trưởng trong năm 2022.

    Quỹ đất đảm bảo cho kế hoạch 5 năm đến 2025

    Cùng với quỹ đất hiện tại, IJC có kế hoạch phát triển quỹ đất nhằm đảm bảo nguồn cung đến 2025. Sau 2022, IJC sẽ tiếp tục khai thác các dự án có tổng diện tích đất hơn 20 ha. Để bổ sung nguồn cung, công ty lên kế hoạch đầu tư quỹ đất 12 ha tại khu dân cư Hòa Lợi trong năm 2021 và thanh toán tiền mua, đầu tư quỹ đất 14 ha tại huyện Bàu Bàng (được IJC mua từ nhiều năm trước với hình thức thanh toán theo tiến độ). Tổng quỹ đất có thể đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh của IJC đến 2025.

    Rủi ro

    Becamex đã giảm tỷ lệ sở hữu về dưới 50%, trở thành công ty liên kết

    Trong Q1/2021, IJC đã hoàn tất đợt đấu giá 80 triệu cổ phần, thu về hơn 1,000 tỷ đồng, tăng VĐL lên 2,171 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu của Becamex đã giảm từ 78,80% vào cuối 2020 về mức 49,76% tại thời điểm cuối Q1/2021. Theo đó, mối quan hệ của Becamex và IJC chuyển từ công ty mẹ sang công ty liên kết. Hoạt động kinh doanh của IJC trong thời gian vừa qua có liên quan nhiều đến Becamex, do đó sự thay đổi hình thức sở hữu giữa Becamex và IJC có thể sẽ tạo ra sự thay đổi trong mô hình hoạt động của IJC trong những năm tiếp theo.

    [​IMG]

    Định giá

    Mirae Asset thực hiện định giá IJC theo phương pháp P/B và RNAV, với P/B trung bình của các công ty được so sánh ở mức 1,84 lần và giá trị quỹ đất IJC theo phương pháp RNAV tương ứng 45.188 đ/cp. Giá trị hợp lý của IJC được xác định ở mức 36.800 đ/cp, cao hơn 35,2% so với mức giá đóng cửa ngày 17/05/2021 là 27.200đ/cp. Theo đó, Mirae Asset khuyến nghị Mua với IJC.

    [​IMG]
  9. nolovetoday

    nolovetoday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2018
    Đã được thích:
    1.304
    Cụ phải đưa mấy tin xấu xấu nó mới lên được. Chứ toàn tin tốt lại sập mặt giở
  10. tony86

    tony86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2019
    Đã được thích:
    1.682
    Giá tăng vol trên 5m là ổn rồi bác

Chia sẻ trang này