Make Hoa Sen Great Again

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ptht, 13/09/2018.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 197 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 02:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 145/150

Chủ đề này đã có 151369 lượt đọc và 1493 bài trả lời

dodo1991 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

07/06/2018

Đã được thích:

136

#1441

01/11/2018, 15:22

thằng thớt không thấy hô hào Greaaaaaaat aaaaaagain nữa ah, PR lởm mục đích lùa nhà đầu tư !

Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến !

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

07/03/2016

Đã được thích:

13.685

#1442

01/11/2018, 15:32

dodo1991 đã viết: ↑

thằng thớt không thấy hô hào Greaaaaaaat aaaaaagain nữa ah, PR lởm mục đích lùa nhà đầu tư !
Xem tất cả

Bác nói oan cho chủ topic!

08/10/2018:

ptht đã viết: ↑

Nay Bán 10k xài chơi ấy mà
Chủ yếu là canh swap hàng thôi. Dù gì cũng sắp đạt target rồi. Hô bán cho anh em còn cbi tinh thần kẻo vào trễ lại đổ lỗi
Xem tất cả

09/10/2018:

ptht đã viết: ↑

Nay kê bán 14.05 để coi khớp ko
Xem tất cả

ptht đã viết: ↑

Nay thì ai bán cũng lời to rồi.
Dù hôm nay giá nào tôi cũng tiễn HSG trong phiên... thông báo với các bác cụ thể rồi nhé
Chúc các bác ở lại lồi mồm nhé.
Chờ qua kqkd lại làm vòng mới, anh em cứ sinh hoạt b thường nhé.
Xem tất cả

ptht đã viết: ↑

Cố quá coi chừng thành quá cố. Chào các bác em đã chốt cổ hsg cuối cùng. Hẹn ngày tái nạm
Xem tất cả

17/10/2018:

ptht đã viết: ↑

Các bác cần chờ cập nhật kqkd quý 4 để xem HSG đã cơ cấu lại tài chính thế nào, LN ra sao nha. Ai hold thì đối mặt với rủi ro và cơ hội...
còn khuyên chân thành là đứng ngoài theo dõi
Xem tất cả

23/10/2018:

ptht đã viết: ↑

Thế mà la 10.8 xúc
Tui luôn cảnh báo. Hsg cứ từ từ. Chờ ra bctc... ko vội.

--- Gộp bài viết, 23/10/2018, Bài cũ: 23/10/2018 ---

Ăn may có duyên hsg làm chục vòng từ 2016 tới nay... chứ con khác k thuộc lối banh xác hoài
Xem tất cả

ptht đã viết: ↑

Ra kqkd tôi có định giá mới rồi canh lại.
Xem tất cả

1. Nhận chuyển đổi code cho Amibroker từ AFL sang DLL kèm theo khóa bảo vệ và giới hạn thời gian sử dụng
http://f319.com/threads/chuyen-doi-...bao-ve-va-gioi-han-thoi-gian-su-dung.1284905/
2. Phân loại cổ phiếu trên 3 sàn theo các ngành và bổ sung thông tin EPS, ROA, ROE, BV, PEG cho các cổ phiếu
http://f319.com/threads/tao-bo-loc-co-phieu-theo-cac-thong-tin-fa-lay-theo-vnds.1286851/

diamond319 và ptht thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Penanh Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/05/2016

Đã được thích:

647

#1443

01/11/2018, 15:32

Nhìn cái mặt lão Vũ miệng lúc nào cũng kêu Phật tử mà ghét, đểu đểu (mặc dù chữa bao giừo mua cp HSG)
Toàn chiêu ve sầu thoát xác, luộc cổ đông

Vào vào ra ra... ra ra rồi lại vào vào...

diamond319 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/08/2010

Đã được thích:

57.183

#1444

01/11/2018, 15:34

ptht đã viết: ↑

Lâu rồi mới quay lại HSG với tư cách đầu tư giá trị.

Ngày xưa HSG vốn là cp ưa thích của mình:
2013 từ 16 lên 60 tăng hơn 3 lần
2016 từ 25 chia cổ tức tiền 25% + CP 50% vẫn lên 52 tăng hơn 3 lần.

Từ giữa 2017 chia tay em HSG từ khi nợ vay tăng mạnh và kqkd đi xuống... có quay lại cũng T+3 như 1 CP đầu cơ.

Nhưng đến hôm nay khi HSG về 10 thì câu chuyện đầu tư giá trị lại mở ra. HSG về 10 có nhiều nguyên do, trong đó chủ yếu là do nợ vay tăng mạnh và lợi nhuận giảm.
Tuy nhiên, từ BCTC quý 3/2018 (30/6) của HSG đã có nhiều điểm sáng:

1/ Nợ vay giảm 2 quý liên tục so với cuối 2017 dù HSG chi 350 tỷ cổ tức tiền mặt, chi phí TC quý 3 đã giảm.
2/ Cty vay nợ lãi suất thấp và chủ động ngưng gd với 2 bank nội để vay bank ngoại lãi suất ưu đãi hơn. Hiện LS ngắn hạn của HSG chỉ từ 3.9-5.5%. Quá hấp dẫn.
3/ Doanh thu quý 3 tăng mạnh lên 10.350 tỷ so với HPG là 14.430 tỷ.

Nợ vay 16.000 tỷ gấp 3 lần vốn CSH, tuy nhiên công ty đã bán cảng HSG sẽ thu về 150 tỷ, và kế hoạch bán 3 BDS 969 m2 quận 2 # 220 tỷ, 24.000 m2 quận 9 mua từ hồi còn đầm lầy + bán thương mại BDS ở Yên Bái ==> Niên độ 2019 cty có thể thu về dòng tiền 800-1000 tỷ để giảm nợ vay và hạch toán LN đâu đó 400-500 tỷ tăng VCSH.

Trong lịch sử, cty thường xuyên có nợ vay cao vút hơn 2 lần vốn CSH. Những ai lo sợ 16.000 tỷ nợ vay của HSG có thể so sánh: lãi suất vay VND ngắn hạn hiện nay của HSG chỉ từ 3.9 - 5.5% trong khi năm 2012 lãi vay ngắn hạn cao nhất là 23%.
LN của HSG thời gian qua giảm mạnh 1 phần là vì hạ giá bán để giành lại thị phần.

Năm 2019 dự kiến công ty sẽ kết thúc giai đoạn đầu tư lớn máy móc nhà xưởng và hoàn thành hệ thống chi nhánh phủ khắp nước nên nợ vay sẽ chựng lại.

Trong khi HPG doanh thu 2018 tầm 50.000 tỷ với vốn hoá 84.000 tỷ thì HSG doanh thu 35.000 tỷ vốn hoá 4.000 tỷ chưa bằng 5% của HPG. Chuyện như đùa... chỉ cần anh Long HPG bán 2.5% cổ phần HPG là thâu tóm được hơn 51% của HSG... coi như Siêu Dự Án Dung Quốc có đầu ra 30k tỷ . Anh Long đầu tư nhà máy Tole 600k tấn tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ mất mấy năm. Còn mua HSG tổng công suất trên 2 tr tấn tole thép nhựa... nhà máy trải dài từ bắc chí nam và 411 chi nhánh khắp các tỉnh, thâu tóm xong còn có thể bán sắt xây dựng cho HPG. cho dù thâu tóm giá 20 thì 51% cũng chỉ là 4.000 tỷ ít hơn tiền đầu tư mới 1 nhà máy lại rút gọn và lợi thế rất nhiều.

Tất nhiên chả có chuyện thâu tóm thế, nhưng nó cho thấy HSG đang định giá rẻ thế nào, và khả năng nếu HSG xuống thấp nữa do tài chính yếu thì 1 vài đối tác thâu gom cổ phiếu làm cổ đông lớn/thâu tóm là có thể xảy ra.

Tôi chọn HSG để đầu tư giá trị, đơn giản là vì định giá đang quá thấp cho vị thế công ty số 1 thị trường tole, thị phần đang tăng lại và số 2 mảng ống thép chỉ sau đại gia Hoà Phát. sổ sách công ty đang gần 14k, lịch sử cổ tức tiền mặt đều đặn. Doanh thu niên độ 2017-2018 ước đạt 35.000 tỷ, EPS ước đạt 2.000 đ, P/E FW hiện chỉ có 5. Kế hoạch bán BĐS thu lợi nhuận lớn, giảm nợ vay
http://ndh.vn/xuc-tien-ban-bat-dong...-43-vao-nam-2019-20180328114616122p4c147.news.
1 điểm nổi bật là thị phần tole đang tăng lại từ 32% năm 2016 đến 7T/2018 đã tăng lại 35%... chứng tỏ LN giảm vì cty đánh chiếm thị phần... sau khi chiếm xong thị phần thì câu chuyện lợi nhuận sẽ trở lại.

Cty Có dấu hiệu qua đỉnh nợ vay, giai đoạn đầu tư mạnh nhà máy và chi nhánh sắp xong. Lãi vay ngắn hạn chỉ 3.9 -5.5%. 11 nhà máy phủ khắp 3 miền chi phí logistic thấp nhất. 411 chi nhánh mở khắp cả nước. HSG nhập hàng lô lớn được giá rẻ nhất, lãi vay thấp nhất, chi phí logistics thấp nhất, hệ thống bán lẻ lớn nhất, thương hiệu tốt nhất nước. HSG mà cạnh tranh thì ai chơi lại.

Các bác nhìn SMC, TLH thương mại sắt thép thôi mà lợi nhuận thế nào. Nếu HSG quá khó khăn, với lợi thế chi nhánh của mình HSG có thể chuyển sang hợp tác phân phối thép xây dựng cho Vina Kyoei cũng đủ kiếm thêm lợi nhuận vài trăm tỷ như chơi... Đừng nghĩ HSG có thể chết khi lãi vay quá thấp như hiện nay.

Giá mục tiêu quý 4/2018 là 14-15. Nếu kqkd khả quan, thanh lý sớm được tài sản thì đầu 2019 trở lại CLB bluechip... 2X.

Có 1 điểm lưu ý: Cảng GMD-HSG đã bán xong, 30/6/2018 GMD đã hạch toán lợi nhuận nhưng HSG thì chưa... theo niên độ thì 30/6 là quý 3 của HSG nên ko có kiểm toán... còn lại mọi người tự suy luận nhé.

Thời gian qua HSG có nhiều cái xấu nếu ko có thì đã không có giá 10.X cho mọi người mua. Vì vậy mọi người vào pic giao lưu nhẹ nhàng thoải mái thôi nhé.

Theo chu kỳ # 3 năm.

2009 sen nở
2012 sen tàn rồi cuối năm lại nở
2015 sen tàn rồi đầu năm 2016 lại nở
2018 hi vọng sen tàn rồi cuối năm 2018 - đầu 2019 lại nở

Mời các bác cổ đông kỳ cựu HSG 1 thời 2016-2017 cùng nhau:

Make Hoa Sen Great Again.

@hungtri @Minhmeo0411 @U19VietNam @veque_2010 @Butchep01 @HUNGHTC

P/s: đây là case bắt đáy KQKD nên kỳ vọng lợi nhuận cao và có rủi ro ko nhỏ. Nên mình mở topic ko hô mua hô bán. Chủ yếu để anh em giao lưu chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, vui vẻ với nhau nha các bác
Xem tất cả

Make ccc make hoài ....nghỉ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
ipo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

18/12/2014

Đã được thích:

2.792

#1445

01/11/2018, 15:36

Make Hoa Sen penny móc cống again.

Mua đỉnh bán đỉnh..........

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
ptht Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/07/2016

Đã được thích:

41.749

#1446

01/11/2018, 15:37

dodo1991 đã viết: ↑

thằng thớt không thấy hô hào Greaaaaaaat aaaaaagain nữa ah, PR lởm mục đích lùa nhà đầu tư !
Xem tất cả

Đừng để nghiệp trên đầu môi nhé...

Vừa cho ăn, vừa cảnh báo mọi người. Bán 13.X xong còn siêng đi cảnh báo mấy lần 12.X 11.X 10.X cả 9X vẫn cảnh báo.

Năm nay có nhiều pic sai, còn 2 pic HSG đều vào ra nhịp nhàng.

sẽ còn vòng 3. Nhưng chưa chắc sẽ lập pic nữa

luonguct đã viết: ↑

Bác nói oan cho chủ topic!

08/10/2018:

09/10/2018:

17/10/2018:

23/10/2018:

Xem tất cả

Thanks bác luonguct

luonguct thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
marcecga Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

07/07/2017

Đã được thích:

14.689

#1447

01/11/2018, 15:38

Theo lý thuyết sóng "chia đôi" như mấy lần trước, anh em canh bắt 6.8-7.4 ăn cú hồi T+ nhé, kẹp hàng chú ý

luonguct thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/08/2018

Đã được thích:

454

#1448

01/11/2018, 15:39

về 5 thôi, ông chủ nản rồi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/08/2018

Đã được thích:

454

#1449

01/11/2018, 15:41

HAG version 2.0

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

07/03/2010

Đã được thích:

41.670

#1450

01/11/2018, 15:42

Tsk đã viết: ↑

Đúng đấy chỉ có bạn mới nhận ra điều này. Nó mua vùng giá tích luỹ bán giá cao xong nó hô bán. Kaka. Vậy mà có nhiều thằng vẫn mắc mưu của nó
Tiếp đến là LHG

--- Gộp bài viết, 01/11/2018, Bài cũ: 01/11/2018 ---

Vậy là bác mệt rồi
Xem tất cả

Mua bán theo người khác thì kết cục ... chỉ có thế. Hê hê

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 145/150

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này