MFS – Mobifone: Khơi dậy giá trị thực

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kamikaze_vn, 01/12/2020.

9238 người đang online, trong đó có 1442 thành viên. 23:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40947 lượt đọc và 374 bài trả lời
  1. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Đã được thích:
    2.354
    Trong lúc thị trường bão lửa, dịch bệnh diễn biến phức tạp, rủi ro điều chỉnh mạnh luôn rình rập, xin giới thiệu ACE con hàng trú bão bất chấp thị trường và dịch bệnh: MFS (Mobifone Service, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone).

    I. Điểm nhấn đầu tư

    1. Ngành nghề:

    - MFS có những ưu thế về giá trị thương hiệu từ Tổng Cty Viễn thông Mobifone và có lượng khách hàng ổn định để đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển.

    - MFS có 03 mảng kinh doanh chính: Dịch vụ giá trị gia tăng, Dịch vụ hạ tầng viễn thông và Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

    - Triển vọng khả quan cho MFS là việc triển khai thực hiện hệ thống 5G cũng như phát triển mạnh về mảng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty.

    2. Hoạt động kinh doanh

    - KLCP lưu hành: 7,06 triệu cổ

    - EPS: 4,34k => P/E: 5,83 (gần như thấp nhất trong ngành công nghệ). Kế hoạch năm nay LNST 30,68 tỷ. Năm nay mình dự kiến LNST tầm 35 tỷ, EPS tầm 5k, P/E hiện tại tầm 5.

    - Bookvalue: 25.79k => P/B xấp xỉ 1

    - Tiền, tương đương tiền (31/12/2019): 137 tỷ => Cash/cp <=> 19.4k/cổ phiếu. Hjx, Công ty không có gì ngoài tiền.

    - Không vay nợ

    - Cổ tức: 25%/năm => Devidend Yield tầm 10% (gần gấp đôi lãi suất ngân hàng hiện tại). MFS có truyền thống trả cổ tức bằng tiền, 2019 trả 25%, kế hoạch 2020 trả 25%. KQKD càng tăng thì cổ tức chi trả càng tăng. Công ty tiền nhiều để làm gì :(

    - Tăng trưởng: Giai đoạn 2016-2019 tăng trưởng đều hàng năm tầm 8%.

    - Khấu hao: Tổng tài sản cố định hữu hình của MFS là 264,8 tỷ. Đến năm 2020 chỉ còn 8,3 tỷ. Trung bình mỗi năm khấu hao hơn 20 tỷ (năm 2019 là 21 tỷ). Do vậy, việc tài sản cố định hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng sẽ là tiềm năng đột biến lợi nhuận của MFS trong năm nay và năm sắp tới.

    3. Các mốc kỳ vọng:

    - Ra BCTC năm, dự là LNST năm 2020 sẽ tăng mạnh do hết khấu hao TSCĐ (E dự tối thiểu 35 tỏi). Ngoài ra, tác động của dịch bệnh cũng góp phần tác động tích cực đến ngành công nghệ. Sắp tới triển khai 5G E chỉ biết MFS cũng có phần nhưng cũng không đánh giá được tác động dư lào. AE nào chuyên ngành phân tích thêm cho AE ạ.

    - Ra BC thường niên công bố kế hoạch kinh doanh 2021 (deadline 31/3/2021).

    - Họp ĐHĐCĐ chốt kế hoạch chia thưởng và kế hoạch chuyển sàn nếu có

    - Chia cổ tức (Thường tháng 7)

    - Cổ phần hoá Mobifone

    II. Rủi ro

    MFS nằm trên Upcom, theo quy định thì chỉ phải công bố BCTC kiểm toán năm (Deadline 31/3/2021).


    MFS đang rất rẻ so với chính nó, so với các cổ phiếu cùng ngành và các cổ phiếu khác trên sàn. Em đánh giá MFS là nơi trú ẩn an toàn trong giai đoạn thị trường đang đi vào vùng rung lắc. Rồi sẽ đến lúc thị trường trả lại giá trị thực cho E nó. E tính rẻ P/E 7 thì cũng có giá 35. Trong thời gian đó, Em lập pic mời AE cổ đông MFS giao lưu, trà nước chờ ngày khởi nghĩa ạ ^^
    Mrhoang thích bài này.
  2. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    1.230
    Hàng này ngon mà bác, mới chân sóng thôi. Hết khấu hao rồi
    kamikaze_vn thích bài này.
  3. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Đã được thích:
    2.354
    Năm nay khấu hao thêm 8 tỷ nữa là chính thức hết ạ!
  4. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Đã được thích:
    2.354
    Báo cáo phân tích của Yuanta:

    “Triển vọng khả quan cho MFS là việc triển khai thực hiện hệ thống 5G cũng như phát triển mạnh về mảng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Ngoài ra khi hiệp định EVFTA được ký kết sẽ là một cú hích cho Mobifone cũng như là MFS. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng ở mảng chăm sóc khách hàng và hạ tầng viễn thông có thể sẽ bù đắp cho mảng VAS tăng trưởng chậm lại.”

    Theo mình được biết thì MObifone có 3 đơn vị triển khai 5G thì MFS là đơn vị triển khai ở Khu vực Miền Bắc.
  5. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.123
    TTN cơ hội cho các bác chưa lên tàu!
    kamikaze_vn thích bài này.
  6. manhvantt

    manhvantt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Đã được thích:
    562
    MFS hàng năm mà không giữ lại lợi nhuận mà chia hết như CTR thì chia cổ tức 45% luôn. Đúng là máy tạo tiền.
    kamikaze_vn thích bài này.
  7. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    8.161
    con này ngon múc dc . chưa lên mấy triển khai 5G . hàng mobifone này sẽ sáng thôi
    kamikaze_vn thích bài này.
  8. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Đã được thích:
    2.354
    Bài phân tích trước của E quên nhắc đến 1 điểm quan trọng của MFS là Cơ cấu cổ đông.

    Hiện tại Mobifone nắm giữ 31,26% MFS, bác Hưng nắm 8,6%. Tính chung cổ đông lớn và cổ đông nội bộ nắm tầm 50% MFS. Đây là con số lộ thiên, ko tính cổ đông nội bộ dùng tài khoản ngoài để mua MFS tránh Cbtt.

    Nhìn chung cơ cấu cổ đông của MFS khá chặt, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của TCT Mobifone. Thành phần BLĐ của MFS cũng là cán bộ kỳ cựu, Lãnh đạo của TCT nên ko lo hết việc mặc dù cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liẹt.
  9. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    8.161
    5G thì mobifone cũng có phần chứ

    “Với 5G, Viettel tiếp tục làm bùng nổ dịch vụ, làm thay đổi đời sống kinh tế xã hội”

    02-12-2020 - 17:51 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Lê Đăng Dũng - Q. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội tại sự kiện khai trương kinh doanh thử nghiệm 5G của Viettel diễn ra ngày 30/11.


    [​IMG]
    Đảm bảo các ưu đãi ổn định trong tối thiểu 10 năm để thu hút đầu tư điện "rác"

    Cách đây một năm rưỡi, ngày 10/5/2019, khi Viettel thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định Việt Nam đã đi cùng nhịp với những quốc gia đầu tiên trên thế giới về công nghệ 5G.

    Hơn 4 tháng sau (ngày 21/9/2019, Viettel chính thức công bố phát sóng 5G, đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật (IOT) và nền tảng phát triển xã hội số tại TPHCM. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện phủ sóng 5G liền mạch để thử nghiệm về mặt kỹ thuật. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã bày tỏ sự tin tưởng 5G sẽ thực sự đi vào phục vụ cuộc sống, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia.

    Tiếp đến, vào tháng 1/2020, cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị 5G do chính Viettel nghiên cứu sản xuất đã được thực hiện, đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít quốc gia trên thế giới làm chủ công nghệ này cả về thiết bị phần cứng và phần mềm. Với việc sản xuất thành công thiết bị đầu cuối 5G, Viettel đã lọt top 6 công ty viễn thông cung cấp được thiết bị 5G trên thế giới bên cạnh Ericsson, Samsung, Huawei..., và là nhà mạng duy nhất trong số đó.

    Ảnh: Từ trái qua phải: Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Q. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Hà Nội bấm nút khai trương mạng 5G Viettel tại Hà Nội

    Tròn 1 tháng sau khi được cấp phép thử nghiệm thương mại dịch vụ 5G ở Hà Nội, tại sự kiện "5G Viettel Xin chào Việt Nam" ngày 30/11/2020, Viettel trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam chính thức công bố khai trương kinh doanh thử nghiệm dịch vụ trên quy mô rộng. Một lần nữa, Viettel đã thực hiện đúng cam kết với Chính phủ và người dân trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong về cung cấp 5G trên thế giới thúc đẩy kiến tạo xã hội số ở Việt Nam theo đúng lộ trình.

    Với 100 trạm phát sóng – trong phạm vi số lượng trạm tối đa mà Bộ Thông tin- Truyền thông cấp phép cho giai đoạn thử nghiệm – tại 3 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng, các khách hàng của Viettel đang sử dụng thiết bị có hỗ trợ kết nối 5G sẽ ngay lập tức được trải nghiệm dịch vụ này mà không cần phải nâng cấp SIM điện thoại và hoàn toàn miễn phí.

    [​IMG]
    Mạng 5G Viettel phủ rộng và liền mạch cho phép người dùng trải nghiệm ngay cả khi đang di chuyển

    Chia sẻ về những công nghệ được ứng dụng trong hạ tầng mạng lưới 5G của Viettel, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Q. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết: Các trạm 5G Viettel sử dụng công nghệ NSA (Non-Standalone Access)- đang được những nhà mạng hàng đầu trên thế giới về 5G đang áp dụng như SK Telecom, KT (Hàn Quốc), Verizon (Mỹ) và Vodafone (Anh). Công nghệ này giúp cải thiện vùng phủ, tăng dung lượng và giảm nhiễu. Băng thông cải thiện giúp tốc độ 5G tăng tới hàng chục lần, độ trễ giảm đi 10 lần so với 4G.



    Đặc biệt, toàn bộ anten 5G của Viettel đều là loại 64T64R (64 thu, 64 phát), là anten 5G hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, có ưu điểm vượt trội, gấp đôi cả về bán kính vùng phủ và dung lượng so với anten 4T4R (4 thu, 4 phát) đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.

    Ngoài thiết bị của nhà cung cấp Ericsson, mạng 5G của Viettel có sử dụng thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, chế tạo và sản xuất với cấu hình thu gọn đảm bảo phủ sóng lấp đầy các điểm lõm trong mạng lưới.

    Các kết quả đo kiểm và thực tế sử dụng cho thấy, thiết bị của Viettel và thiết bị của nhà cung cấp quốc tế tương thích, cùng hoạt động rất tốt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chứng minh năng lực làm chủ công nghệ của Viettel.

    Tốc độ đo kiểm hiện tại của mạng 5G Viettel cũng đang là mạnh nhất, lên tới 1,2-1,5 Gbps, khách hàng có thể tải 1 bộ phim HD 90 phút chỉ trong 30 giây (gấp hàng chục lần so với 4G), cho phép xem bóng đá trực tiếp, hay chơi game đồ họa cấu hình cao trực tuyến không có độ trễ với trải nghiệm thời gian thực.

    "Hệ thống Telehealth sẽ không chỉ là khám chữa bệnh từ xa mà sẽ là phẫu thuật từ xa. Nhà máy thông minh sẽ không chỉ là bán tự động mà là tự động hoá toàn trình. Học tập trực tuyến sẽ không chỉ là tiếp cận với tri thức nhân loại mà còn là tham gia trực tiếp vào các nghiên cứu khoa học tại mọi phòng thí nghiệm trên thế giới, giao thông sẽ thực sự thông minh với xe ôtô tự hành, xe ôtô bay" – Q. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng cho biết. Ông nói thêm: "Trước đây, chúng ta nghĩ đó là công nghệ của tương lai, nhưng tương lai đang ở rất gần chúng ta rồi. Sóng 5G sẽ đóng góp mạnh mẽ vào những thay đổi trong đời sống kinh tế xã hội.".

    Thiếu tướng Lê Đăng Dũng cũng cho biết, sau Hà Nội, Viettel sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới để sớm kinh doanh thử nghiệm 5G tại Đà Nẵng và TP.HCM, tập trung vào các khu công nghiệp, quyết tâm thúc đẩy kiến tạo xã hội số ở Việt Nam theo đúng lộ trình.

    Với vai trò là doanh nghiệp lớn nhất về CNTT và viễn thông ở Việt Nam, Viettel đã từng làm bùng nổ điện thoại di động, bùng nổ internet băng rộng ở Việt Nam, Viettel sẽ tiếp tục làm bùng nổ các nền tảng cung cấp dịch vụ số, tiên phong, chủ đạo kiến tạo xã hội số. Sự kiện chính thức đưa 5G trở thành dịch vụ thương mại thử nghiệm là bước khởi đầu cho quá trình đầu tư phổ cập dịch vụ này tại Việt Nam trong tương lai gần của Viettel.

    Về dự kiến triển khai trên toàn quốc, ông Lê Đăng Dũng cho hay, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang có kế hoạch đấu thầu chính thức tần số và khả năng là trong năm 2021 sẽ hoàn thành, có tần số đầy đủ cho 5G và giấy phép 5G. Lúc ấy, Viettel sẽ đồng loạt triển khai trên toàn quốc, tương tự như đã làm 4G rất thành công trước đây.
  10. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Đã được thích:
    2.354
    Mobifone có 3 Công ty triển khai hạ tầng 5G thì MFS phụ trách Miền Bắc nhé ^^

    P/S: Mấy hôm nay thấy thanh khoản đang có vẻ cải thiện. Thanh khỏan tầm 50-100k là nđt vào thôi ^^
    newbyby thích bài này.

Chia sẻ trang này