NDN - Diamonds In the sand

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ptht, 13/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5280 người đang online, trong đó có 886 thành viên. 18:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. Chris01
Chủ đề này đã có 51705 lượt đọc và 388 bài trả lời
  1. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    17.553
    Tại sao tôi lại dùng từ Kim Cương cho NDN? Chính bởi vì NDN có giá trị rất cao và BCTC đạt độ cứng 10/10 của Kim Cương, nhưng thị trường đang trả giá của đá Non nước.;;)

    Trị giá và Độ cứng của BCTC đơn giản là đây:

    # 1.027 tỷ tiền gửi/ vốn 444 tỷ. Và số dư vẫn đang tăng chóng mặt hàng quý chưa thấy điểm dừng.

    Xét tam sàn có cty BĐS nào mà tiền gửi lớn hơn gấp đôi vốn điều lệ như NDN? Chỉ có NTC hơn NDN và giá NTC thì nó đang 12X rồi. Còn NDN lẹt đẹt 12 - 14.

    Với tiền gửi lớn như thế, sức mạnh tài chính của NDN là tuyệt đối. Nằm chơi thì lãi tiền gửi cũng 6-70 tỷ/năm là ít.

    Xét về lịch sử NDN 2018 trở về trước. chưa bao giờ doanh thu năm vượt quá 300 tỷ và LNST vượt quá 100 tỷ. Chưa bao giờ xây chung cư quá 150 căn.

    Tuy nhiên, từ 2019 - 2020 mọi chuyện sẽ khác. Chung cư Monarchy B với quy mô 800 căn hộ, đã bán hơn 90% và đã cất nóc cuối 2018. Hứa hẹn khi bàn giao sẽ đem lại lợi nhuận lớn hơn cả tổng LN 10 năm trước.

    Lười show bảng tính chi tiết, nhưng đâu đó 800 căn hộ bình quân tầm hơn 2 tỷ, dự án này sẽ mang đến doanh thu 1.600- 1.800 tỷ và LN đâu đó 700-900 tỷ. (Tất cả chỉ là ước tính và có tính chất tham khảo, có thể cao hơn hoặc thấp hơn)

    ==> giá trị sổ sách 2020 của Ndn dự kiến sẽ # 30k. Eps riêng 2020 tạm ước tính # 14-16 k . 1 con số quá khủng khiếp so với thị giá và lịch sử của NDN. Đó là chưa tính lãi suất tiền gửi 1.000 tỷ hiện tại có thể đem về lãi tiền gửi # eps 1.500 đ.

    Với việc mới thu theo tiến độ 55-70% hợp đồng và còn 5-10% căn hộ chưa bán, trong khi đã cất nóc xong rồi chi phí ko còn quá cao. => thì dự kiến tiền gửi cty còn tăng lên đáng kể khi bàn giao nhà.

    Ngoài ra ban lãnh đạo có lịch sử hơi bị fairplay. Điều đặn mua cp quỹ/ trả cổ tức tiền. Có cty BDS nào mà tạm ứng cổ tức tiền mặt 2018 như NDN dù chưa phải là độ chín của KQKD ??? Các cty bđs khác như DXG, CEO, NVL Trên sàn còn đi phát hành cổ phiếu/ trái phiếu chuyển đổi ầm ầm.

    Sau 2020 chưa thấy show dự án nào để gối đầu nên khá là khó định giá. Tuy nhiên, giá 14.X thì thấy nó cứ sai sai thế nào ấy ;;)

    Với hơn nghìn tỷ tiền mặt ko có nợ vay thì việc chia cổ tức vài k và thâu tóm quỹ đất cho dự án mới ko phải là chuyện khó nếu k muốn nói là đơn giản.

    Và giá trị Ndn ko chỉ là những tài sản này, mà còn là thương hiệu và core DN để tiếp tục triển khai các dự án trong tương lai. Chỉ cần mỗi 3 năm NDN ra 1 dự án # Monarchy là đủ eps # 4.000 đ/năm, Chưa kể lãi tiền gửi, nên giá 13-14 cứ như trò đùa.

    1 điều đáng chú ý nữa là khi các DN BĐS nợ cao vút liên tục phát hành thêm, phát hành trái phiếu chuyển đổi... thì NDN cứ mỗi năm lại mua 1 ít cp quỹ mà tiền mặt cứ tăng dần. Nói về cơ cấu an toàn tài chính thì hiện BDS k ai qua được NDN rồi. ( ko tính BDS KCN).

    Với cơn sốt đất Đà Nẵng hiện tại, NDN khó lòng nằm giá dưới 15 lâu được, thời gian tới NDN có thể được định giá 20-30 - ........thị trường tương lai sẽ quyết định điều đó. Chém gió quá ko nhỉ. ;;) Dù giá nào thì đây cũng là cơ hội lớn khi thị giá mới 14.X :D

    Giá hiện tại đang dao động 13 - 14. Target ngắn 2019 là 2X, 2020 là 3X. Nằm mơ thì 4X. Ai biết đc cp nhỏ khi điên nó sẽ thế nào. Tuỳ lòng tham và độ may mắn. Tham thì thâm. Nhưng quý 1/ 2019 ai tham PHR, HSG, TCM, TNG thì lại đang lồi cả mồm. Nên cứ gọi là tuỳ may mắn ;;)

    Nếu 2020 hạch toán LN + công bố dự án mới đủ tầm cỡ như này trở lên thì quá perfect lúc đó mới là giá trị thực sự. Vì Giá của NDN bao nhiêu còn quan trọng ở chỗ dự án tiếp theo khi nào công bố và quy mô lớn nhỏ thế nào.

    Vì 2020 mới hạch toán LN nên ai chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đợi được 2020 thì hãy vào, và DN nhỏ nên cũng có rủi ro báo cáo ko chính xác và rủi ro chiến lược kinh doanh nhất định. Cân nhắc giữa cơ hội và rủi ro để có quyết định phù hợp.

    Vào thì k sợ, sợ thì k vào.

    Hi vọng thêm đc đóng góp của các bác cổ đông NDN am hiểu về quỹ đất còn lại của NDN coi còn gì hot hơn nữa không :D cũng như cập nhật tiến độ của dự án Monarchy B.

    P/S: topic giao lưu vui vẻ văn hoá, ko kêu mua cũng ko kêu bán. Lớn rồi mua bán tự chịu trách nhiệm nha các bác. :drm3

    Thông thường mình lập pic xong hay giảm tí. Nên thời gian đầu nếu có giảm thì cũng là chuyện bình thường. Nếu lỡ trễ thì 2020 sẽ tăng thôi ;;);;);;)
    Smart_Money_HSCsexmovie đã loan bài này
  2. Qn0510

    Qn0510 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2018
    Đã được thích:
    437
  3. MMS_USA

    MMS_USA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2015
    Đã được thích:
    1.696
    Ôi , tưởng đầu phiên sáng bác lại leo lên hsg giá 9.96 rồi cơ mà , làm tôi đang định mai táng ra cho nó nằm sàn luôn , khà khà
  4. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    17.553
    tôi nói thẳng ra là ko thích nói chuyện với lão.
    Sau này đừng vào pic tôi comment hay trích lại bài viết trả lời như mình thân nhau vậy.

    K có quen nhau đâu ha ;;)
    rosypink, trabac, chieuxua1 người khác thích bài này.
  5. ckcoban1

    ckcoban1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2017
    Đã được thích:
    1.828
    Bỏ con Sen đi theo con Sản. Mai con Sen nhúng xuống sát 9 là xong sóng điều chỉnh C. Rồi vù lên 13-15 để anh Vũ phát hành thành công đó bác.
    --- Gộp bài viết, 13/03/2019, Bài cũ: 13/03/2019 ---
    NDN của bác ngon đó.
  6. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    17.553
    Các bác chú ý dùm.

    Danh mục cuả mình thế nào mình tự xử lý được và cũng k có ý định chia sẻ rộng rãi.
    Mình mở 1 pic cho vui vì nhiều anh em đề nghị mở pic về 1 cp nào đó hay hay.

    Pic này lập ra để anh em cổ đông NDN trao đổi.
    Vui lòng tập trung chuyên môn. ;))
  7. MMS_USA

    MMS_USA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2015
    Đã được thích:
    1.696
    Hôm nay @ptht chính thức rời hsg thật rồi , để xem mai con sen tăng hay giảm nhé , thôi byby và xin lỗi chủ pic vì đã làm phiền ná.
  8. Cavoixanh08

    Cavoixanh08 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    424
    Nay canh chỉnh múc tiếp. NDN nhìn chát phê quá
    ptht thích bài này.
  9. minhnguyen369

    minhnguyen369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2017
    Đã được thích:
    24.318
    Ndn chủ ticnh thuê phó chủ tịch về đánh cổ phiếu...
    Smart_Money_HSC thích bài này.
  10. kric04

    kric04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2017
    Đã được thích:
    770
    Dự án gối đầu chắc phải nhờ các bác ở Đà Nẵng đi ĐHCĐ update giúp.
    Em tìm hiểu thì hình như còn 2 dự án này chưa làm:
    1. Khu dân cư phía bắc Phan Bá Phiến (quận Sơn Trà)
    2. Khu dân cư Hoà Phát 3 MR (quận Cẩm Lệ): 158 lô diện tích 1,6ha
    Điều khó hiểu là với 1k tỷ trong tay nếu không có quĩ đất sao anh Trung không lấy 1k tỷ để đi mua thêm đất nhỉ. Không lẻ tương lai anh Trung định chuyển hẳn qua mảng nước hay chỉ làm môi giới và thầu bds thôi
    Chắc ĐHCĐ 23/03 sẽ rõ.
    ipo_soonptht thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này