Ninh Vân Bay sẽ phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền nhằm cơ cấu lại nợ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 24/09/2014.

3509 người đang online, trong đó có 1403 thành viên. 14:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15503 lượt đọc và 235 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Ninh Vân Bay sẽ phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền nhằm cơ cấu lại nợ
    (NDH) NVT dự kiến sẽ phát hành tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, kèm theo 23.000 chứng quyền. Mỗi chứng quyền sẽ tương đương quyền mua 415 cổ phần với giá 7.500 đồng/cp.

    Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) lỗ quý 2 nhưng về cơ bản thì bức tranh lợi nhuận 6 tháng vẫn không quá ảm đạm so với những năm trước với khoản lợi nhuận 7,5 tỷ đồng. NVT vừa có quyết định lấy tài sản của Công ty TNHH Hai Dung và các ông Lê Xuân Hải (Chủ tịch HĐQT) và ông Hoàng Anh Dũng (Tổng giám đốc) làm tài sản đảm bảo cho phương án phát hành tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu có đảm bảo để cơ cấu lại nợ của công ty và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào Dự án Điểm du lịch sinh thái Six Sences Sài Gòn River...Six Sences Sài Gòn River hiện đang ghi dấu trên BCTC của NVT ở khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang với số dư hơn 350 tỷ đồng.

    ĐHCĐ Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT - HOSE) đã đồng ý phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ230 tỷ đồng Trái phiếu kèm Chứng quyền cho tối đa 20 nhà đầu tư (chủ yếu cho các công ty tài chính của Techcombank như chứng khoán Kỹ Thương, quản lý quỹ Kỹ Thương, Techcombank và các tổ chức khác....Chủ tịch TechcomSC ông Nguyễn Xuân Minh là thành viên HĐQT của NVT).

    Công ty cho biết, vốn huy động từ phát hành trái phiếu được sử dụng với mục đích cơ cấu lại nợ (gồm cả nợ do công ty nhận chuyển giao từ công ty con) và/ hoặc tăng quy mô vốn hoạt động.

    Cụ thể, NVT dự kiến sẽ phát hành tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi nhưng có bảo đảm bằng tài sản của công ty và bên thứ ba. Đồng thời, 230 tỷ đồng trái phiếu này cũng được phát hành kèm theo 23.000 chứng quyền. Trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng và với mỗi trái phiếu trái chủ sẽ nhận được 1 chứng quyền.

    Chứng quyền là một loại chứng khoán cho phép người nắm giữ có thể mua được cổ phần của công ty phát hành ra nó với giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định.

    Với mỗi chứng quyền sắp phát hành của NVT, người nắm giữ sẽ được mua 415 cổ phần phổ thông với mức giá 7.500 đồng (thấp hơn mệnh giá) trong khoảng thời gian 3 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu. Công ty cũng lưu ý thêm rằng mức giá 7.500 đồng trên sẽ được điều chỉnh nếu công ty có các hoạt động tách gộp cổ phiếu hay phát hành thêm từ nguồn vốn chủ, trả cổ tức… Ngoài ra để thực hiện quyền mua cổ phần, số lượng chứng quyền của các nhà đầu tư (gộp thực hiện) tối thiểu phải bằng ¼ tổng chứng quyền đã phát hành. Số chứng quyền này bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

    Nếu toàn bộ chứng quyền trên được thực hiện, NVT có thể thu về khoảng 71,6 tỷ đồng, tương đương 3,25 triệu USD. Cùng với việc phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu, nguồn vốn của NVT sẽ tăng lên khoảng 300 tỷ đồng nếu phương án phát hành được thực hiện thành công. Theo tỷ giá hiện này, khoản tiền này tương đương với 14 triệu USD.

    Trước đó, trong ĐHCĐ thường niên năm 2014, NVT cũng đã lấy ý kiến cổ đông về việc vay 40 triệu USD, nhưng đã không được chấp thuận. Việc phát hành kèm theo chứng quyền mua lại cổ phần với giá thấp hơn mệnh giá giúp phương án phát hành trái phiếu nhận được sự đồng thuận từ phía cổ đông công ty.

    TechcomSC (chứng khoán Kỹ Thương) là đơn vị bảo lãnh phát hành trái phiếu kèm chứng quyền này.

    Được biết, kết quả kinh doanh của NVT đã bất ngờ giảm mạnh, lỗ sau thuế hơn 6 trăm triệu trong quý 2/2014, trong khu cùng kỳ năm trước lãi 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên lũy kế 6 tháng đầu năm, NVT vẫn lãi 7,5 tỷ đồng.

    Nợ phải trả của NVT hiện đạt 384 tỷ đồng, chỉ chiếm 27,6% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, chiếm chủ yếu trong tổng nợ của NVT là các khoản vay trả lãi. Vay và nợ ngắn hạn đạt 218 tỷ đồng, dài hạn đạt 12,9 tỷ đồng.
  2. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, NVT khó chờ vào vốn ngoại
    Ngày 3/8/2014, Công ty cổ phần Bất động sản Ninh Vân Bay sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc phát hành riêng lẻ 9.545.000 cổ phần, trị giá 95.450.000 đồng và phương án phát hành tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
    >ĐHCĐ Hoàng Huy –HHS: Dự kiến sở hữu 21,8% Công ty Hưng Việt / FIT - TSC: Hậu thâu tóm là phát hành giá rẻ, miếng ngon thuộc về ai? / Doanh nghiệp chạy đua phát hành chứng khoán
    Một trong những mối quan tâm của giới đầu tư trước đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và trái phiếu chuyển đổi trên là đối tượng góp vốn lần này có phải là cái tên quen thuộc Recapital Investment hay không?

    Theo dự kiến, sau khi hoàn thành đợt phát riêng lẻ 9.545.000 cổ phần, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 905 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Theo phương án phát hành cổ phiếu, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán là các đối tượng có năng lực tài chính, hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác, phát triển các dự án bất động sản, dự án du lịch và tài chính đầu tư. Số lượng nhà đầu tư tối đa tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này là 10.

    Trong hơn 1 năm qua, Recapital Investment luôn là cái tên gây chú ý liên quan đến các hoạt động của Ninh Vân Bay, sau khi quỹ đầu tư này mua 30 triệu cổ phần Ninh Vân Bay và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 32.465.000 cổ phần tại Ninh Vân Bay, chiếm 35,87% vốn điều lệ.

    Tuy nhiên, theo trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, một đại diện Ninh Vân Bay cho biết, trong Đại hội đồng cổ đông của Công ty diễn ra hôm 3/8 tới, ông Rosan Roeslani, Chủ tịch Recapital Investment sẽ không đến tham dự Đại hội. Trước đó, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ninh Vân Bay diễn ra vào tháng 4/2014, ông Rosan Roeslani đã đến dự Đại hội.

    Sự xuất hiện của ông Rosan Roeslani thường tạo ra sự chú ý của giới đầu tư, bởi ông cũng là cổ đông chính của International Sports Capital, quỹ đầu tư đã mua 70% vốn của Câu lạc bộ Bóng đá Inter Milan và hiện ông cũng là thành viên HĐQT câu lạc bộ này bóng đá Italy này.

    Tuy nhiên, nếu nhìn vào cơ cấu cổ đông của Ninh Vân Bay hiện tại, càng có thêm nhiều cơ sở để dự đoán rằng, khả năng nhà đầu tư sắp mua cổ phần của Ninh Vân Bay không phải là Recapital Investment.

    Cụ thể, hiện tại tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện đã lên tới 48,5%, gần kịch hết "room" cho nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, dư địa cho nhà đầu tư nước ngoài nếu muốn mua thêm cổ phần của Ninh Vân Bay chỉ còn 1,5%, trong khi khối lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Ninh Vân Bay đợt này là hơn 9,5 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 10% vốn điều lệ.

    Về tình hình kinh doanh của Ninh Vân Bay, hiện công ty này chưa chính thức công bố báo cáo 6 tháng. Trong quý I, doanh thu thuần của Công ty đạt 73 tỷ đồng, tăng 17% so với quý I/2013. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ 8,1 tỷ đồng (sau khi chia 12,5 tỷ đồng cho cổ đông thiểu số), tăng mạnh so với khoản lợi nhuận 1,5 tỷ đồng quý I/2013. Tại thời điểm cuối quý I/2014, Ninh Vân Bay vẫn còn hơn 64 tỷ đồng vay từ các cá nhân, trong đó riêng ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch HĐQT cho Công ty vay gần 24 tỷ đồng.

    Theo Hải Bằng
    baodautu.vn
    npp2010, CunSonicNhadautuluongthien thích bài này.
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Khi quỹ đầu tư mua cổ phiếu "hàng dạt"
    Thời gian vừa qua, TTCK nổi lên hiện tượng một số quỹ đầu tư nước ngoài liên tục thu gom cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết như Mutual Fund Elite, Recapital Investment Pte Ltd và Asean Smallcap Fund.
    >NVT: Kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục của công ty con Hai Dung / “Thân phận” cổ phiếu bất động sản / Ninh Vân Bay dùng vốn Recapital Investment cho 3 dự án
    Sau khi phát hành 30 triệu cổ phiếu cho Recapital Investment Ptd Ltd cơ cấu cổ đông của NVT (Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay) đã có sự thay đổi lớn khi nhóm cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức đã nắm xấp xỉ 57% cổ phần. Như vậy, về bản chất, nhóm cổ đông này đã nắm quyền kiểm soát NVT.

    Thực tế, nhóm cổ đông tổ chức đã bắt đầu đưa người vào Hội đồng quản trị lẫn Ban kiểm soát của NVT. Với giá mua là 7.500 đồng/cổ phiếu thì có thể nói Recapital Investment Pte Ltdđã mua với mức giữa giá trị sổ sách (tại thời điểm 31/12/2012 là 9.821 đồng/cổ phiếu) và giá thị trường (dao động từ 4.000 - 6.000 đồng/cổ phiếu từ đầu năm 2013 đến nay).

    Đầu tư dài hạn hay "lướt sóng"?

    Vậy NVT có tiềm năng gì để Recapital Investment Pte Ltd chọn và liệu Recapital Investment Pte Ltd có khả năng tạo lợi nhuận từ khoản đầu tư này? Hiện nay, NVT đang khai thác 2 dự án bất động sản du lịch là Six Senses Ninh Vân Bay (Nha Trang) và Emeralda Ninh Bình (Ninh Bình). Ngoài ra, NVT đang triển khai dự án khu biệt thự Six Senses Saigon River với số vốn đã giải ngân đến thời điểm 31/12/2012 là 283 tỷ đồng. Hiện nay, dự án khu biệt thự này đang tạm ngưng do khó khăn chung của thị trường bất động sản. Hai dự án khác theo công bố của NVT là Emeralda Hội An (Quảng Nam) và Lạc Việt New Tourist City (Bình Thuận) chưa có thông tin chính thức về tình trạng của dự án nên xem như Recapital Investment Pte Ltd mua trước mắt là 2 dự án đang khai thác và dự án khu biệt thự Six Senses ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

    Vì Recapital Investment Ptd Ltd đã có kinh nghiệm phát triển bất động sản ở những thị trường mới nổi, đặc biệt ở Đông Nam Á nên việc đầu tư vào NVT được xem như có mục tiêu tương đối rõ ràng và có thể nhìn nhận như hoạt động M&A. Với kinh nghiệm của mình về ngành bất động sản của Recapital Investment Pte Ltd có thể kỳ vọng về một sự hỗ trợ với NVT. Nhưng cần lưu ý rằng nếu khả năng này có thể xảy ra thì cũng đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định.

    Riêng trường hợp của VIG (Chứng khoán TM&CN Việt Nam), hiện chỉ có giá khoảng 2.500 đồng/cổ phiếu, Asean Smallcap Fund chỉ mới sở hữu 11,43% cổ phần nên chưa thể nắm quyền kiểm soát. Nhưng với diễn biến khó khăn của các công ty chứng khoán như hiện nay, Asean Smallcap Fund hoàn toàn có khả năng đàm phán về việc đưa người vào HĐQT để cùng vực dậy công ty. Điều khiến giới đầu tư quan tâm là Asean Smallcap Fund là quỹ đầu tư, không phải công ty chứng khoán và liệu rằng Asean Smallcap Fund thực sự muốn mua thôn tính để phát triển sang lĩnh vực chứng khoán hay chỉ đơn thuần là đầu tư tài chính?

    Nếu muốn tham gia lĩnh vực chứng khoán, Asean Smallcap Fund cũng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Còn VIG hiện đang niêm yết tại HNX, đang ở diện kiểm soát do kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp. Bản thân VIG cũng không phải là một công ty chứng khoán thuộc hàng có tên tuổi gì trên thị trường.

    Vậy nên sự lựa chọn của Asean Smallcap là rất khó hiểu. Vực dậy một công ty chứng khoán để có giá rồi bán là không đơn giản, còn nếu lướt sóng cổ phiếu VIG thì có lẽ không ai lại đi lướt một cổ phiếu rơi vào diện kiểm soát và có quá nhiều rủi ro như vậy.

    Việc Mutual Fund Elite đầu tư một loạt doanh nghiệp niêm yết thuộc nhiều ngành nghề khác nhau có thể hiểu là quỹ đầu tư này muốn đón đầu đợt phục hồi của nền kinh tế, khi đó triển vọng nhiều nhóm ngành sẽ khởi sắc hơn.

    Câu trả lời cần có thời gian

    Tuy nhiên, việc giải ngân vào TTF (Gỗ Trường Thành) giá từ 5.000 - 6.000 đồng/cổ phiếu không khỏi gây ngạc nhiên cho nhiều nhà đầu tư vì vốn dĩ ngành gỗ đang gặp không ít thách thức hiện nay, bản thân TTF cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động. Minh chứng rõ nét là công ty phải phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn cả mệnh giá. Vì nguồn gỗ trồng ở nước ta hiện nay chưa nhiều nên đa số doanh nghiệp gỗ phải mua gỗ với giá cao. Điều này làm giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ.

    TTF cũng có kế hoạch trồng rừng vì mục tiêu phát triển dài hạn. Tuy nhiên, sẽ còn rất lâu để TTF có thể khai thác những dự án rừng trồng như thế này. Do đó, phương thức đầu tư tài chính của Mutual Fund Elite vẫn sẽ là đề tài bàn tán của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, thời gian qua, không ít cổ đông lớn cũng đã "xả hàng" TTF một cách ồ ạt, việc Mutual Fund Elite mua vào cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ thực sự.

    Phải chăng TTF có những lợi điểm mà các cổ đông trước đây không nhìn ra hay do Mutual Fund Elite đã tự tin một cách thái quá hay còn lý do nào khác nữa. Có lẽ cần thêm thời gian để tìm được câu trả lời cho những thương vụ mạo hiểm với "hàng dạt" của các quỹ đầu tư này.

    Theo Khiêm An
    npp2010 thích bài này.
  4. cuoptauxyz

    cuoptauxyz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Đã được thích:
    2.993
    làm ăn lởm,về 4 nhé
  5. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Chứng khoán kỹ thương bảo lãnh phát hành vụ trái phiếu, nó phải dùng hơn 6 triệu cổ đè gom suốt 1 tháng quá - khối lượng NVT tăng đột biến nhưng giá không tăng.

    Hiện tớ đã gom ké được một mớ NVT giá 6 :D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 24/09/2014, Bài cũ: 24/09/2014 ---
    Tuyệt đối ko mua trước 7.10 nhé bà con vì giá sẽ khó tăng mạnh.
    npp2010Nhadautuluongthien thích bài này.
  6. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    npp2010vibdaily thích bài này.
  7. doi lai

    doi lai Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2014
    Đã được thích:
    100
    Vote. Nằm gai để ăn 100 line
    npp2010 thích bài này.
  8. phaothu27

    phaothu27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2014
    Đã được thích:
    108
    Sao công ty chứng khoán MBS lại khuyến nghị mua vào NVT thế kia, vào liệu ổn không bác chủ?
    Mua quanh giá 5800-6000
    npp2010 thích bài này.
  9. MitXoai

    MitXoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2014
    Đã được thích:
    327
    Con này trong năm nay sẽ về mệnh giá. Năm 2015 sẽ ở tầm 10.x thôi nhưng sang 2016 sẽ ngất ngưởng tầm 30.x đấy.
    Toàn bất động sản nghỉ dưỡng ở vị trí đắc địa, mà loại hình này thì tỷ suất lợi nhuận cao kinh khủng, toàn 30 40%.
    npp2010 thích bài này.
  10. Nhadautuluongthien

    Nhadautuluongthien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2014
    Đã được thích:
    766
    NVT đã tích luỹ và gom hàng đủ, sẽ chạy về 8!

Chia sẻ trang này