NT2 Ông trùm ngành điện

Up

Down.

--- Gộp bài viết, 21/01/2019, Bài cũ: 21/01/2019 ---

Chỉ mãi có mình tôi. NT2 good good

--- Gộp bài viết, 21/01/2019 ---

Chỉ mãi có mình tôi. NT2 good good

Kiên trì là một đức tính quan trọng trong đầu tư..Chúc mừng bác nhé

có báo cáo rồi các bác
http://www.pvpnt2.vn/SharedFiles/Download.aspx?fileid=207

NT2: Lợi nhuận phục hồi nhờ tăng trưởng sản lượng và giá khí giảm – Báo cáo Cập nhật


Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) với giá mục tiêu không đổi là 31.500 đồng/CP khi các thay đổi dự báo lợi nhuận 2019 là không đáng kể.

Chúng tôi dự phóng lợi nhuận cốt lõi 2019 sẽ phục hồi 15,6% so với cùng kỳ năm trước (YoY) đạt 855 tỷ đồng khi: 1) chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sản lượng điện bán đạt 4,2% và 2) chúng tôi ước tính mức tăng 70 đồng/kWh cho biên lợi nhuận cho phần sản lượng trên thị trường phát điển cạnh tranh/CGM (trong bối cảnh giá khí thấp hơn đạt 6,6 USD/triệu BTU, -5,9% YoY) bù đắp cho tác động tiêu cực nhẹ từ sản lượng điện bán hợp đồng (Qc) giảm.

Dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019 của chúng tôi thấp hơn 2,8% so với dự báo trước đây của chúng tôi, chủ yếu do Qc thấp hơn đạt 3,8 tỷ kWh so với giả định trước đây là 4,3 tỷ kWh.

Yếu tố hỗ trợ: bỏ cơ chế khí bao tiêu (giá rẻ) cho các đối thủ cạnh tranh của NT2.

Rủi ro: yêu cầu đánh giá lại hợp đồng Mua bán điện (PPA) của NT2 và một vài nhà máy điện khác từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

NT2 hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 9,5 lần và EV/EBITDA 5.6 lần cho năm 2019, thấp hơn lần lượt 27% và 44% so với các công ty cùng ngành trong khu vực.


☏ :097.522.8813
Skype :quantran0211

Up

Up

Bữa nay up mạnh thiệt

pác kéo phải ko?