PC1-Hàng chiến lược 2020

Chờ xả xong ae sẽ tham gia với bác.

Đợi nó xả xong thì ới e với nhé

Tôi tính quỹ nào đó sẽ dưới 5% vì trên 5% phải khai báo
tính 5% thì sẽ khoảng gần 8M cổ phiếu
từ đầu tháng đến giờ tây xả khoảng 6.8 M rồi (chỉ tính phần xả ko tính phần mua)
Tôi tính dự nhiều nhất nó còn tầm 1M nữa thôi

PC1: Dự án BĐS Thanh Xuân sẽ củng cố tăng trưởng LNST 2020 mạnh mẽ – Cập nhật



* Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Xây lắp điện 1 (PC1) nhưng giảm giá mục tiêu 17,2% còn 21.600 đồng/CP do điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2020-2024, đặc biệt là trong năm 2020.

* Chúng tôi điều chỉnh giảm 17,3% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2020 do (1) giả định biên LN thấp hơn cho mảng xây lắp, (2) giả định doanh số bán và giá bán thấp hơn cho danh mục thủy điện và (3) tăng dự báo lỗ từ công ty liên kết Gang thép Cao Bằng.

* Chúng tôi dự báo tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 2020 đạt 38,5%, đến từ (1) dự án BĐS Thanh Xuân, (2) 2 nhà máy thủy điện mới và (3) LN đi ngang từ mảng lưới điện và sản xuất trụ điện.

* PC1 sẽ được hưởng lợi từ dự phóng công suất điện tăng gấp 3 lần trong vòng 15 năm tới. Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 2019-2022 đạt 16,2%, đến từ công suất điện tăng gấp đôi và 3 dự án BĐS.

* Yếu tố hỗ trợ: LN mạnh mẽ trong quý 2 từ bàn giao dự án BĐS; lợi nhuận vượt kế hoạch LNST 2020 của công ty là 501 tỷ đồng; đóng góp lợi nhuận từ công suất điện gió mới 100 MW bổ sung.

* Rủi ro: biên LN thấp hơn dự kiến cho các dự án xây lắp điện; tiến độ chậm hơn dự kiến cho các dự án BĐS; tỷ lệ đòn bẩy tăng.

* Chúng tôi cho rằng định giá 2019-2022 là hấp dẫn với PEG dự phóng 0,3, P/E 2020 đạt 5,1 lần và P/B 2020 đạt 0,6 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi.

Nguồn: TH



☏ :097.522.8813
Skype :quantran0211

*** nát rồi còn đâu

Dự kiến tuần này thì Tây sẽ hết nhỉ Cụ

Tây cứ táng,
Ta ko ngán

Con này lợi nhuận thì ngon, dòng tiền đúng là có thực. Nhưng có 1 vấn đề là dự án đầu tư năm sau nhiều hơn năm trước, chưa năm nào chia cổ tức tiền. 2020 chắc nhiều khả năng cũng sẽ vẫn như vậy vì mấy dự án điện gió, điện mặt trời còn đang xếp hàng.

còn điên gió thôi,mặt trời ngưng rồi thì ko đc giá bán tốt bác ạ

Ngày 13 tháng 2 năm 2020, PCC1 đã phê duyệt 2 nghị quyết mua dự án điện gió Phong Huy và Phong Điền. Cả 2 dự án đều nằm ở tỉnh Quảng Trị và mỗi dự án có công suất 48MW. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn thành trong 1Q2020 nâng tổng công suất gió của PCC1 tăng gấp ba lên 144MW.
https://s.cafef.vn/pc1-338055/pc1-n...o-phan-dien-gio-phong-huy-va-phong-nguyen.chn