QNS : Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoagiayck, 21/08/2021.

10731 người đang online, trong đó có 1904 thành viên. 18:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46670 lượt đọc và 394 bài trả lời
  1. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    1.806
    Luận điểm đầu tư: + DN chiếm 85% thị phần Sữa đậu nành trong nước. Tiến tới thị trường lớn tỉ dân Trung Quốc, phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu với 02 giống đậu nành mới tự phát triển.
    + DN Mía Đường hưởng lợi từ bảo hộ ngành trong 05 năm 2021 - 2026.
    + DN hoàn tất quá trình đầu tư, tối ưu hóa HĐKD bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững với chuỗi khép kín : Mía - Đường - Điện
    Cùng xem DN nghiệp này có gì trong báo cáo kinh doanh 6th / 2021.
    Đầu tiên chúng ta xem qua Bảng cân đối tài sản, một điểm rất bất ngờ là QNS đang hoạt động mà không có một đồng nợ. Với 2.747 tỉ tiền gửi + 565 tỉ tiền mặt tương đương QNS đang có 3.310 tỉ trong khi đó toàn bộ khoản nợ vay của QNS đang chỉ có 2.866 tỉ. Dư ra 446 tỉ tiền mặt Một DN quá mạnh tài sản, quá an toàn.
    [​IMG]
    Tiếp theo, chúng ta xem về dòng tiền kinh doanh của DN này trong 5 năm qua.
    Rất dễ để nhận thấy, bắt đầu từ năm 2020, QNS đã hoàn thiện xong các công trình đầu tư lớn , ngay trước giai đoạn giá cả hàng hóa tăng phi mã như hiện nay, một điểm rất may mắn của QNS khi tránh hoàn toàn được các tác động tiêu cực trong xây dựng.
    Mỗi năm QNS đưa về dòng tiền tự do từ 1.000- 1.500 tỉ , rất vững chắc.
    [​IMG]

    Vậy , với HĐKD trong 05 qua QNS có cải thiện gì ?
    Với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong hai quý đầu năm, có thể khẳng định QNS đã chấm dứt chuỗi 3 năm liên tiếp doanh thu suy giảm khi 06th/ 2021 QNS đã ghi nhận 3.500 tỉ bằng 54% so với cả năm 2020.
    Đồng thời với sự cải thiện về giá đường trong nửa đầu năm, QNS đã cải thiện BLG lên vùng cao nhất 05 năm qua đạt 33,1% trong 06th 2021.
    [​IMG]

    Để nhìn rõ hơn về sự cải thiện doanh thu của QNS khi giá đường cải thiện chúng ta xem bảng dưới :
    6th 2021 mảng đường đóng góp tới 21,6% tỉ trọng doanh thu thuần tiệm cận mức cao nhất của năm 2018.
    [​IMG]
    Cơ cấu sở hữu tại QNS đang ntn?
    Tổng CP : 356 tr
    CP Quỹ : 19,6%
    Nội bộ : 17%
    Vina Capital & Nutifood : 17%
    Vậy QNS sẽ được định giá bao nhiêu?
    Tổng cp lưu hành 356tr - 55tr cp quỹ = 301tr ==> Vốn hóa : 14.100 tỉ ~ 615tr USD.
    Sale 4 quý : 6.830 tỉ ==> P/S = 2.06
    LNST 4 quý : 1.132 ==> EPS : 3.76 ==> P/E = 12.5
    [​IMG]
    minhlinhtinh đã loan bài này
  2. nick456

    nick456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2020
    Đã được thích:
    1.457
    Còn về xu hướng ngành thì sao ạ ? Có triển vọng gì không bạn ?
    hoagiayck thích bài này.
  3. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    1.806
    Bạn muốn nhìn QNS theo ngành nào
    Đường Hay Sữa Hạt
    stockhcm5 thích bài này.
  4. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    1.592
    bác rất chăm chỉ
    rất đáng học hỏi
    hoagiayck thích bài này.
  5. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    1.806
    Cảm ơn chị đẹp
    khachvip1509 thích bài này.
  6. Bunbunkk

    Bunbunkk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2016
    Đã được thích:
    750
    Mảng sữa tưởng khó nhưng kết quả lại quá tốt. mảng đường cũng lợi thế dần. xét về tổng thể lại chả chê dc thêm game MA nữa lại quá xứng để đầu tư
    hoagiayck thích bài này.
  7. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    1.806
    Mảng này còn cải thiện nữa khi VINASOY đang hướng đến tự chủ nguyên liệu.
    Liên kết với nông dân làm cánh đồng mẫu lớn như các DN lúa gạo đang làm là hướng đi đúng.
    ck797979 thích bài này.
  8. tungnds85

    tungnds85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2021
    Đã được thích:
    2.273
    QNS bản chất là khoẻ . Thời gian tới chắc có câu chuyện riêng . QNS rất tốt cho ôm dài hạn .
    stockhcm5 thích bài này.
  9. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    34.804
    Mã chuẩn.
    stockhcm5 thích bài này.
  10. nick456

    nick456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2020
    Đã được thích:
    1.457
    Đường là nguyên liệu cho nhiều ngành thực phẩm (bánh kẹo, sữa, và một số sản phẩm tiêu dùng khác...)
    M cũng thích QNS và đang tìm hiểu. Nhưng thấy ngành mía đường Việt Nam quá bấp bênh...

Chia sẻ trang này