SDI- Kỷ nguyên mới bắt đầu>>Cất cánh bay cao

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoxunaquyet68, 02/01/2018.

1286 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 03:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 172434 lượt đọc và 1699 bài trả lời
  1. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    2.663
    1. Mục tiêu giá 15x -20x hết quý 1/2018:
    + Tổng doanh thu dự án The Gardenia ~12.000 tỷ bao gồm:
    o 38 biệt thự song lập : doanh thu 38 * 30 tỷ = 1140 tỷ
    o 154 biệt thự liền kề doanh thu 154 *19 tỷ = 2.926 tỷ
    o 172 shophouse đẳng cấp doanh thu 172 * 15 tỷ = 2.580 tỷ
    o 2.200 căn Chung cư: 2.200 x 2,7 tỷ = 5.940 tỷ
    Gía tham khảo: http://vinhomegardenia.com/biet-thu-lien-ke-botanica-vinhomes-gardenia/
    Shophouse và tất cả biệt thự, chung cư đã được bán hết: http://botanica.com.vn/100-shophouse-vinhomes- gardenia-da-co-chu/
    + Doanh thu đã ghi nhận tổng:
    - Qúy 4/2016 ghi nhận là 1. 218 tỷ (Biệt thự song lập và biệt thự liền kề).
    - Qúy 1/2017 ghi nhận là 1.059 tỷ (Biệt thự liền kề).
    - Qúy 2/2017 ghi nhận là 2.031 tỷ (Biệt thự liền kề, shophouse).
    - Qúy 3/2017 ghi nhận là 1672 tỷ (Biệt thự liền kề, shophouse).
    =>Tổng doanh thu đã ghi nhận Biệt thự song lập và biệt thự liền kề, shophouse = 5.980 tỷ. Doanh thu còn lại mục này = 6.646-5980=666 tỷ.
    + Doanh thu dự kiến quý 4/2017:
    - Ghi nhận nốt khoản doanh thu 666 tỷ (Biệt thự song lập và biệt thự liền kề, shophouse).
    - Ghi nhận doanh thu chung cư theo số liệu đã bàn giao hết ngày 24/12 là (A1:400 căn, A2: 500 căn, A3 là 420 căn) Tổng = 1320 căn*2,7 tỷ = 3.564 tỷ. (Con số này khảo sát thực tế)
    - Ghi nhận doanh thu thoái vốn VRE khi lên sàn là 794 tỷ lợi nhuận khoản này là ~500 tỷ.
    => Tổng doanh thu dự kiến = 666+794+3564 = 5.024 tỷ.
    + Lợi nhuận quý 4/2017 dự kiến:
    - 500 tỷ từ thoái VRE.
    - Lợi nhuận từ ghi nhận (Biệt thự song lập và biệt thự liền kề, shophouse) Biên lợi nhuận = 40%*666= 266 tỷ.
    - Lợi nhuận từ chung cư: Biên tôi thiểu là 30% = 1.069 tỷ.
    - Lợi nhuận mảng nông nghiệp không cần tính
    => Tổng = 500+266+1069 = 1.835 tỷ (Chưa trừ chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, thuế VAT).
    => Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp dự kiến là ~1139 tỷ (Con số dự kiến có thể thấp hơn hoạc cao hơn 20% tùy vào bút toán nghi nhận)=> EPS 2017 ~ 20k
    => Mục tiêu giá 15x – 20x không phải là khó.
    2. Năm 2018 - 2019 có gì kỳ vọng:

    - Dự án Skylake theo dự kiến tổng vốn đầu tư 4k tỷ, doanh thu ~8k tỷ sẽ hạch toán dự kiến trong nửa cuối 2018 và còn lại trong 2019.
    - Hạch toán nột doanh thu chung cứ The Gardenia vào quý 1/2018 là 2376 tỷ.
    - Và một dự án mới khởi công vào quý 3/2017 vừa rồi và sẽ thể hiện trong báo cáo tài chính quý 4/2017 chi phí sản xuất. Cái này hót và bí mật nhé
    - Dự án Transeco Nguyễn Công Trứ, Láng Hạ; Dự án Làng Hoa Mê Linh 40ha của Prime Land chỉ ~ 600 tỷ và Vinhomes Bắc Ninh (dự án do Hoàng Gia Royal thực hiện mà SDI sở hữu 40% Hoàng Gia)
    - Ngoài ra SDI đang sở hữu rất nhiều khoản đầu tư sinh lời đây mới là điểm đặc biệt của SDI mục tiêu cân bằng với BĐS:
    o 32,25% VRE <=> chưa tính thị giá tăng chỉ cần tính hàng năm SDI được chia 32,25% LN từ Cty liên kết là được.
    o 23,40% VinComerce: Sở hữu hệ thống Vinmart, Vinmart+. Từ năm 2018 sẽ bắt đầu có lợi nhuận.
    o 70% VinEco: Nông nghiệp sạch công nghệ cao tương lai chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu và lợi nhuận SDI
    o 40% CTCP Đầu tư Phát triển Thành phố Hoàng Gia Sở hữu và làm chủ đầu tư nhiều dự án hót các bác tìm hiểu thêm.
    Mượn ít số liệu bài của bác thienquyen nhé. http://f319.com/threads/sdi-bong-hong-tren-sa-mac.1059933/
    mới các bác @daccuong_ht, @pisoga85, @sexmovie, @LXH, @Lavie13, @wati,
    @kamikaze_vn vào đóng góp ạ
    P/S Đây là số liệu nhận định khảo sát nhìn nhận cá nhân các bác tham khảo đừng ném gạch đá. không khuyến nghị mua bán
    => Nhận định SDI sẽ bay cao và xa hơn khi có báo cáo quý 4

    Một số hình ảnh khảo sát thực tế không khí noel tại The Gardenia:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018, Bài cũ: 02/01/2018 ---
    Kỳ vọng SDI khi ra báo cáo quý 4 là 15x
    gongrom, empty6688, 123TTT9 người khác thích bài này.
    123TTT, vothuong06, thienquyen1 người khác đã loan bài này.
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    6.004
    Hôm nay break kênh đây
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  3. songto

    songto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2016
    Đã được thích:
    122
    Chưa cất cánh được đâu. Lình xình 8x quý 2 mới chạy được
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018, Bài cũ: 02/01/2018 ---
    Cầu yếu quá, hy vọng q2 mới lên được
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  4. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    2.663
    Chờ bác ạ
  5. daccuong_ht

    daccuong_ht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    5.211
    :drm:drm
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  6. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    2.663
    anh em kỳ vọng ra báo cáo quý 4 là 15x.
    và mục tiêu sẽ là 20x anh ạ
    daccuong_ht thích bài này.
  7. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    2.663
    Mai chạy lên 95 chuẩn bị đón báo cáo quý 4
    Báo cáo chỉ cần lãi 600 tỷ là phi lên 13x rồi. Lãi 1k tỷ thì sẽ là 17x và 20x đó
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018, Bài cũ: 02/01/2018 ---
    Voi cày thì có mấy mà lên 13x
    hbtsd thích bài này.
  8. vulonglong9706

    vulonglong9706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2017
    Đã được thích:
    171
    Chào nhà mới chúc cổ đông SDI đón năm mới gặt hái được nhiều thành quả.
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  9. chichip2805

    chichip2805 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2017
    Đã được thích:
    734
    Anh em cứ nắm cho chắc. Sắp phi tung lửa rồi
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  10. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    1.027
    VRE ko có vẹo gì cho Sdi thì phải. Cụ kiem tra lại nhé :))

    Mảng BĐS thì Ok, tuy nhiên chỉ sợ mảng khác ném sang
    hoxunaquyet68 thích bài này.

Chia sẻ trang này