Thương chiến Mỹ - Trung, những ngành này hưởng lợi!

Tối 23/8 theo giờ Hà Nội, Trung Quốc tuyên bố đánh thuế đáp trả Mỹ. Theo đó, Bắc Kinh sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 5 hoặc 10% với hàng hóa nhập khẩu Mỹ bắt đầu từ ngày 1/9. Trung Quốc cũng công bố kế hoạch nối lại thuế quan đối với ô tô nhập khẩu và phụ tùng xe hơi của Mỹ. Theo đó, mức thuế sẽ là 25% với xe hơi nguyên chiếc và 5% với phụ tùng.

Rạng sáng ngày 24/8 (giờ Việt Nam), ông Trump thông báo trên Twitter, Nhà Trắng sẽ nâng mức thuế hiện tại đối với 250 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc từ 25% lên 30% vào ngày 1/10 tới. Thuế quan được áp dụng với 300 tỷ USD hàng hoá còn lại tăng từ 10% lên 15%, có hiệu lực vào ngày 1/9

Câu hỏi đặt ra hiện nay mà những nhà đầu tư quan tâm nhất là Ngành nào sẽ phát triển trong thời điểm và hoàn cảnh tài chính hiện nay ở Việt Nam?

BĐS Khu công nghiệp

Sau thông báo tuyên bố áp thuế 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ phía Trung Quốc, ông Trump đã viết trên Twitter rằng các công ty của Mỹ "được yêu cầu ngay lập tức tìm một địa điểm thay thế cho Trung Quốc, cả việc đưa công ty của các bạn trở về quê nhà và sản xuất tại Mỹ."

Việt Nam đang là một nước có tiềm năng lớn có thể thay thế sản xuất của Trung Quốc, cho nên các công ty đa quốc gia sẽ dò xét xem Việt Nam có làm vậy được hay không. Điều này rất rõ ràng khi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ xô vào các khu bất động sản công nghiệp của Việt Nam. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất thấp (thấp nhất ASEAN), chi phí lao động trung bình ước tính thấp hơn Thái Lan 43% và Indonesia 10% cũng là những yếu tố mở ra tương lai tươi sáng cho thị trường bất động sản khu công nghiệp.

Tình hình hiện nay và những yếu tố thuận lợi trên là sự cộng hưởng và càng củng cố cho câu trả lời của câu hỏi “Việt Nam sẽ trở thành công xưởng mới của thế giới?” và ngành BĐS khu công nghiệp của Việt Nam sẽ thực sự cất cánh

NTC, BCM, SIP, ITA là một số mã nổi bật ngành BĐS khu công nghiệp mà các NĐT cần quan tâm đặc biệt là thời điểm này

Cảng biển

Giá trị xuất khẩu của Việt Nam đối với các hàng hóa mà Trung Quốc đã bị đánh thuế (gỗ, dệt may và giày dép) đã tăng trưởng với tốc độ cao hơn so với mọi năm. Xu hướng này có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu vận chuyển quốc tế từ/đến Việt Nam, do đó cũng tăng cường lượng container thông quan, do các sản phẩm này chủ yếu được vận chuyển qua đường biển. Các cảng thượng nguồn sẽ cần tìm khách hàng nội địa mới. Các hãng tàu lớn đã liên tục tăng kích thước tàu trung chuyển của họ để cắt giảm chi phí trên mỗi container, điều đó có nghĩa là mớn nước và chiều dài tổng thể của tàu cũng được tăng lên. Do đó, các cảng ở hạ nguồn có luồng sâu hơn và vũng quay tàu lớn hơn sẽ là những người hưởng lợi chính. Vậy thì ngành Cảng biển giàu tiềm năng tăng trưởng, lựa chọn cổ phiếu nào cho danh mục đầu tư? Trong các doanh nghiệp hạ nguồn, VSC và DVP là hai doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao, tuy nhiên hiện tại đã đạt toàn dụng công suất và chưa có kế hoạch mở rộng trong thời gian tới.

Logistic

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu, cùng với đó là sự phát triển của ngành logistics, những tác động từ thương chiến Mỹ Trung giúp cổ phiếu ngành logistics ngày càng có giá trị và khẳng định sức mạnh của mình trên sàn giao dịch chứng khoán


Cổ phiếu ngành logistic có thể được chia thành các nhóm: nhóm khai thác cảng (DXP, DMD, TMS, VGP); nhóm vận tải hàng hóa (Vận tải container: GMD, MHC, SHC, VFC, VFR; Vận tải hàng lỏng: PJC, PJT, PSC, PTS, VIP, VSP; Vận tải hàng rời: HTV, VTV; Đại lý giao nhận: GMD, SFI, TMS). Có thể xếp GMD vào cả ba nhóm bởi Cty này nằm ở mọi lĩnh vực của logistic. Còn các Cty khác chỉ chuyên sâu ở một lĩnh vực nào đó.