TLG- CON RỒNG ĐẤT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhoc1411, 12/08/2019.

4375 người đang online, trong đó có 721 thành viên. 12:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. nhoc1411

    nhoc1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    6
    - Số là hôm nọ em tình cờ lên ếch thấy các có mấy bác bàn về con TLG, Nhân đây em cũng có vài dòng tâm sự

    - Nhìn chung, TLG có thể nói là doanh nghiệp sáng bóng lóng lánh ánh kim cương.Từ khi thành lập đến nay, TLG đã từng bước chiếm lĩnh thi trường cạnh tranh đầy khóc liệt.Khi mà các tên tuồi gắn liền tuổi thơ ccác bác như : Bến Nghé, Hồng Hà từng bước đi vào dĩ vãng.

    Chỉ thế thôi đã biết TLG mạnh mẽ và bền vững đến chừng nào. Chỉ cần lật báoc áo tài chính ra các bác FA sẽ ngất ngây gà tây ngay:

    - Doanh thu tăng trung bình 30%/năm.

    - Biên gộp tăng từ 37%-39% kéo dài trên 10 năm liền, ROS từ 11% trở lên.

    - Đáng nể hơn là nuột đến 60% thị phần nộI địa và còn chạy ra khắp 6 châu lục . Đâu đâu cũng có bóng anh Rồng nhà ta.

    Nhưng mà các con số ấy đang dần chạy trốn khỏi TLG. Bác Rồng đang dần mắc cạn khi 3 báo cáo gần nhất đi ngang . Đỉnh điểm gần đây, BCTC quý 1/2019 TLG đã chững lại. Mảng bút bi cốt lõi giảm đáng kể. Biên gộp giảm 10.2% và lợi nhuận kinh doanh giảm 43.8%. Tuy quý 2 này có sự tặng trưỡng 44% so với năm ngoái nhưng thanh khoản vẫn lèo tèo như nồi nước lèo với vài cọng giá. Than ôi! Rồng đang gặp hạn khó thể vươn cao

    Còn xét về góc độ đầu tư thì sao. Tính từ giữa năm ngoái đến nay TLG gần như gầm mặt mà bay cấm đầu xuống đất. TLG đi một mạch từ 77k về 53k. Với mức P/E hiện tại

    - TLG: 14

    - PNJ: 18.3 (84.4k)

    - MWG: 15 (117K)

    Nhưng hai anh PNJ và MW là hai anh lớn ngành với thanh khoản ngày vài trăm ngàn k .Đấy múc anh nào thì em khỏi phải bàn nhỉ? Đấy là chưa kể đến cái thanh khoản lèo tèo TLG.
    Nhưng cụ Warrent cũng từng nói : “ Mua một công ty tuyệt vời với mức giá ổn tốt hơn nhiều so với một công ty ổn ở mức giá tuyệt vời”.Vây giá nào ào là ổn cho TLG nhà ta để chờ ngày bác ấy bay cao. Theo em nếu P/E =10 tức giá khoảng 40 ngàn thì em còn suy nghỉ.
    Đó là ý kiến của em. Mong các bác thảo luận. Thú thật là em cũng đang cay nó lắm.Kep cả năm ùi.
    sodocaolearn4ever thích bài này.
  2. Superboy1202

    Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    1.326
    Cay thì bán đi, có ai bắt phải kẹp đâu cụ :D
  3. learn4ever

    learn4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2018
    Đã được thích:
    20
    Ngành này đúng tiêu chí của Buffet đó :D.
    1/ Có thương hiệu
    2/ Biên lợi nhuận cao
    3/ Ngành nghề thiết yếu và không bị thay đổi qua thời gian. Cứ việc nâng giá sản phẩm nếu cần thiết, giống bánh kẹo, dao cạo râu
    4/ Doang nghiệp phát triển đều đặn qua nhiều chu kỳ kinh tế.

    Nên nếu lỡ kẹp ít thì vứt đó, còn nhiều thì bán 1 ít cơ cấu qua con khác kiếm lời, đợi giá giảm bay vào mua thêm :))
    nhoc1411 thích bài này.
  4. nhoc1411

    nhoc1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Thời đại dùng note với pad bảo vệ rừng rồi bác ới.
  5. Tieuvansau

    Tieuvansau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2013
    Đã được thích:
    144
    thời đại này nhiều người cũng muốn bảo vệ mắt và sức khỏe lắm bác ới, mà note, pad không thể nào tiện và rẻ bằng bút giấy được:drm1:drm1
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    7.458
    TLG: Doanh thu quý 2 cao giúp lợi nhuận tăng trưởng trở lại bình thường – Báo cáo Cập nhật

    [​IMG]
    Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG), đồng thời điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 2% lên 73.200VND/cổ phiếu vì chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 thêm 3% nhưng áp dụng P/E mục tiêu thấp hơn trên cơ sở trung bình 6 tháng của trung vị P/E của các công ty cùng ngành trong khu vực.

    Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh thu 2019 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16%. Như chúng tôi đã dự báo, doanh thu kém trong quý 1/2019 do Tết Âm lịch đá được bù lại trong quý 2 trước thềm năm học mới.

    Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 thêm 3% lên 349 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2018) với việc điều chỉnh tăng dự báo biên lợi nhuận gộp từ 37% lên 37,8% do điều chỉnh giảm giả định chi phí khấu hao, đồng thời điều chỉnh tăng giả định chi phí quản lý và bán hàng.

    TLG vẫn là một trong những cổ phiếu chúng tôi đánh giá cao dành cho nhà đầu tư dài hạn, tìm kiếm cổ phiếu ổn định và an toàn với triển vọng tăng trưởng rõ ràng. Nhận định của chúng tôi được dựa trên cơ sở cơ cấu nhu cầu văn phòng phẩm tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục và văn phòng tăng trưởng cao, bên cạnh việc TLG ngày càng thâm nhập sâu vào các thị trường ASEAN có cơ cấu nhu cầu tương tự Việt Nam.

    TLG hiện đang giao dịch tại mức P/E 2019 là 13,5 lần. Trong giai đoạn 2018-2023, chúng tôi dự báo doanh thu sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 15,3% và LNST sau lợi ích CĐTS đạt tăng trưởng kép hàng năm 16,2%.

    Rủi ro: biên lợi nhuận giảm mạnh hơn so với dự kiến do giá dầu và nhựa tăng.

    Nguồn: TH


    ☏ :097.522.8813
    Skype :quantran0211
  7. NHUTKDQT1

    NHUTKDQT1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Đã được thích:
    45
    Tuần này có hội thảo của Tập đoàn Thiên Long ở Q1, TPHCM nhé. Anh em nào có hứng thú với cổ phiếu này, muốn đặt câu hỏi cho Ban lãnh đạo thì mạnh dạn tham gia hén.
    Em xin gửi ít thông tin cho các anh chị:

    Thời gian: 8h30 ngày 24/8/2019
    Địa điểm: Tầng 8, Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1, TpHCM
    Khách mời:
    * Mr. Tạ Quang Thiên: Tổng giám đốc Thiên Long Long Thành
    * Ms. Trần Phương Nga: Phó TGĐ Tài chính tập đoàn Thiên Long
    * Ms. Vy Nguyen: Chuyên viên cao cấp - Phòng phân tích VCSC
    Đặc biệt: Tập đoàn Thiên Long sẽ có những phần quà ý nghĩa dành cho quý nhà đầu tư, về một trong những dòng sản phẩm thành công nhất của họ.
    Đăng kí tham dự: https://bitly.com.vn/qwATK
    learn4ever thích bài này.
    learn4ever đã loan bài này
  8. learn4ever

    learn4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2018
    Đã được thích:
    20
    Bác đi có tin gì hay ho thì cập nhật cho anh em nhé :3
    1. Đối thủ TLG
    2. Động lực phát triển trong tương lai

Chia sẻ trang này