TCM thứ 2****************

TNG giá này mà bán
chẳng hiểu nghĩ gì

Tôi đang chờ nó điều chỉnh mạnh...để vào đây! Bán hàng hết thứ 2 rồi...đang chờ $ mặt về ngâm dấm mấy em! he he

http://*********.vn/2014/08/vcs-chinh-thuc-bi-phenikaa-thau-tom-737-359937.htm


Ban lãnh đạo VCS cũng chia sẻ thông tin về Phenikaa. Công ty này được thành lập năm 2010, quy mô vốn ban đầu là 300 tỷ đồng và đang tiến hành các thủ tục tăng vốn lên 800 tỷ đồng. Đây cũng là công ty có khả năng huy động tài chính quốc tế rất tốt.

Tháng 9/2013 Phenikaa quyết định đầu tư vào lĩnh vực đá ốp lát nhân tạo gốc thạch anh, trở thành đối thủ cạnh tranh của VCS. Phenikaa đang xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo nằm trong KCN Hòa Lạc, gần nhà máy của VCS.

Công ty này đã ký hợp đồng phân phối sản phẩm lớn tại thị trường Mỹ, EU và Trung Đông.


==> Sản phẩm của VCS sẽ được bao tiêu và bán ra nhiều thị trường nên khả năng tăng trưởng và mở rộng là rất cao
Phenikaa chủ yếu mạnh về PR, năng lực sản xuất còn hạn chế nên việc thâu tóm VCS sẽ vừa có lợi cho Phenikaa vừa có lợi cho VCS vì Phenikaa sẽ chuyên về đầu tư tài chánh, đó là lý do sau khi thâu tóm VCS, Phenikaa sẽ dành 1 lợng tiền lớn của VCS mua 24% cp lưu hành ngoài thị trường, còn VCS sẽ được lợi là Phenikaa sẽ biến VCS thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đá ốp lát


http://vicostone.com/wp-content/uploads/2014/08/Báo-cáo-tài-chính-Công-ty-mẹ-Quý-II-năm-2014.pdf

Đã có kết quả của công ty mẹ, lãi sẽ còn tăng sau khi hợp nhất

Doanh thu quý 2-2014 là 497 tỷ tăng 60% (319 tỷ) so với quý 2-2013
Lợi nhuận 26 tỷ tăng 135% (11 tỷ) so với quý 2-2013
Đây là kết quả kinh doanh của cty mẹ, chưa hợp nhất cty con
==> Phenikaa không đơn giản khi chấp nhận mua VCS giá >=23.1
Với việc được Phenikaa mở rộng thị trường khắp EU, Mỹ và Trung Đông thì doanh thu + lợi nhuận của VCS sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân

Đề nghị múc gấp VCS, giá VCS giao dịch 25.5, định giá VCS cao hơn giá này
Hiện thi giá đang thấp hơn nhiều BBs MA

http://*********.vn/2014/08/vcs-lai...-dong-cao-nhat-trong-7-nam-qua-737-360961.htm
VCS: Lãi quý 2 nhảy vọt lên 78 tỷ đồng, cao nhất trong 7 năm qua
Theo BCTC quý 2/2014, CTCP Vicostone (HNX: VCS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 529 tỷ đồng, tăng trưởng 88% và lãi ròng 77.6 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ năm trước.
* VCS: Khi miếng ngon lắm kẻ gièm pha

Trong quý, tổng doanh thu thuần tăng mạnh là nhờ nguồn thu chính từ bán thành phẩm xuất khẩu đạt 523 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng thời điểm năm 2013. Theo đà tăng của doanh thu, giá vốn hàng bán cũng tăng 96% và ở mức 350 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận gộp còn tăng 75% và đạt 179 tỷ đồng.

Bên cạnh doanh thu, giá vốn nhảy vọt, chi phí quản lý của VCS cũng tăng 90% so với cùng kỳ năm trước và ở mức 39 tỷ đồng. Trong khi hoạt động tài chính và chi phí bán hàng không có quá nhiều biến động. Tổng kết lại, VCS ghi nhận lãi ròng quý 2 đạt 77.6 tỷ đồng, gấp 3.5 lần quý 2/2013. Đây được xem như là quý đem về kết quả kinh doanh cao kỷ lục nhất từ năm 2007 đến nay.

Nhờ vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 816.5 tỷ đồng và lãi ròng 90.6 tỷ đồng; lần lượt tăng 51% và 150% so với 6 tháng đầu năm trước. Qua đó, công ty đã thực hiện vượt 20% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm chỉ sau 6 tháng và hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu.

http://image.*********.vn/2014/08/13/vcs.PNG

Bên cạnh kết quả kinh doanh đột biến, tiền và tương đương tiền của VCS cũng tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm và tạm đứng ở 232 tỷ đồng.

Doanh thu tăng gần 100%
Lợi nhuận tăng 350%
Nếu được Phenikaa giao thị trường EU,Mỹ và Trung đông thì doanh thu + lợi nhuận VCS sẽ tăng cấp số nhân
Vào TPP thì chi phí nguyên liệu VCS giảm mạnh==> Lợi nhuận VCS tăng kinh hoàng hơn
==> 3 sàn tương lai ai bằng VCS?

Trên là chart của thằng Caesarstone số 1 về đá quartz cũng là đối thủ cạnh tranh của Vicostone. Tháng 4/2013 cũng có một cuộc chuyển nhượng cổ phần cho công ty mẹ để hỗ trợ tài chính và công nghệ. Cứ nhìn chart này để biết Phenikaa nó mua giá 23.1 là nó thấy giá trị của VCS thế nào.
Caesarstone đang niêm yết tại Nasdaq hiện đang giao dịch với P/E 28

Phenikaa nó có tổ chức châu Âu đứng sau nên việc nó định giá VCS để mua thì chứng tỏ VCS quá rẻ
Nếu tính VCS PE~ 20 thì giá VCS phải 9x à? EPS dự phóng 2014 là 4000, PE mà 20 thì giá VCS đã 8x

Chủ thớt PR conVCS thì sang chỗ khác đi, loãng chủ đề chính quá.