Cổ phiếu GAS

Thấy GAS bị bán ròng rã ko thương tiếc ko bác ? Định dụ gà anh em à . hic

GAS: Cổ tức hấp dẫn khi không có thay đổi cơ cấu giá khí – Cập nhật



* Ngày 18/04/2017, chúng tôi đã công bố báo cáo cập nhật cho Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS) – dựa theo ĐHCĐ thường niên và KQKD sơ bộ quý 1 – trong đó tăng giá mục tiêu thêm 8,1% và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN.

* KQKD chính thức quý 1 cho thấy LNST cao hơn 3,6% so với con số sơ bộ đã sử dụng.

* Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì giá mục tiêu và giữ khuyến nghị KHẢ QUAN với tổng mức sinh lời 12,9%.

* Chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng EPS 2017 và 2018 lần lượt 10,4% là 0%.

* Chúng tôi kỳ vọng không có thay đổi về cơ chế giá khí trong ngắn hạn.

* P/E trượt 13,6 lần (thấp hơn 38,7% so với công ty cùng ngành) và cổ tức dự kiến ổn định 4.000 đồng (lợi suất cổ tức 7,3%) là khá hấp dẫn.