POW TRẦN

Đời nhà tống có PAO THANH THIÊN
Đời nhà điện có POW PV
Cả hai đều liêm chính. POW PV bị cô đơn giữa dòng đời.

Mấy ae này lập pic như là bán hàng tôm, đi lùa gà mà...thất đức lắm nhé

khổ ghê ở nhà nhiều nên đâm ra mê sảng rồi

Thị trường này đâu cần biết cổ nào tốt xấu, cỏ rác còn đánh lên mây được, con nào chưa lên thì đánh cho lên

POW: Sản lượng điện thương phẩm 7 tháng thấp hơn dự báo nhưng chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận

* POW đã công bố bản tin hàng tháng với sản lượng tiêu thụ tháng 7/2021 là 1,3 tỷ kWh và sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh, giảm lần lượt 28% YoY và 15% YoY. Sản lượng tiêu thụ của POW giảm trong 7 tháng 2021 do danh mục đầu tư điện khí kém hiệu quả do sản lượng hợp đồng thấp hơn và giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh kém hấp dẫn, được bù đắp một phần nhờ diễn biến ổn định của nhiệt điện than (-1% YoY) và tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ từ danh mục đầu tư thủy điện (+72% YoY).

* Nhìn chung, sản lượng tiêu thụ trong 7 tháng đầu năm 2021 của POW hoàn thành 53% dự báo cả năm của chúng tôi và thấp hơn dự báo của chúng tôi, chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm từ nhà máy Cà Mau thấp hơn dự kiến. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với sản lượng dự báo từ nhà máy Cà Mau nhưng khả năng điều chỉnh tăng đối với sản lượng nhiệt điện than từ nhà máy Vũng Áng khi sản lượng 7 tháng đầu năm của Vũng Áng đã hoàn thành 69% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, EVN cho biết thời tiết nắng nóng ở miền Bắc vào đầu tháng 8 đã khiến tiêu thụ điện trong vùng tăng mạnh (+25% YoY), diễn biến này khả quan đối với nhà máy Vũng Áng

* Chúng tôi lưu ý rằng theo hợp đồng mua bán điện (PPA) đang có hiệu lực hiện tại, lợi nhuận của nhà máy Cà Mau dựa trên công suất tin cậy, không dựa trên sản lượng tiêu thụ, do đó, sản lượng thấp không ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà máy. Do đó, chúng tôi dự báo LNST năm 2021 sẽ không thay đổi đáng kể, đạt 2,3 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi tin rằng đàm phán hợp đồng điện PPA của nhà máy Cà Mau có thể được hoàn tất trong năm nay. Diện biến này cho thấy khả năng hoàn nhập dự phòng nợ xấu khoảng 780 tỷ đồng và khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo LNST năm 2021 của chúng tôi.

* Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 15.400 đồng/CP đối với POW.
Tổng hợp


Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
097.522.8813

Tưởng POW phải lên 6x chứ.

GAS, giá khí tăng 6 lần, mà lợi nhuận lại giảm, thế mà đang ngồi chổm chệ 9x đấy.

Làm ơn mắc oán. Hàng ngon người ta phím cho

--- Gộp bài viết, 11/08/2021, Bài cũ: 11/08/2021 ---

Không biết hưởng đường nói lời cay đắng

Trần 1 phiên là lộ viên kim cương.

--- Gộp bài viết, 11/08/2021, Bài cũ: 11/08/2021 ---

Làm 7 cây CE cho thiên hạ ngỡ ngàng

Hôm nay CE thật