1 cp SHB sẽ được hoán đổi 1.21 cp của SHB sau sáp nhập

1 cp SHB sẽ được hoán đổi 1.21 cp của SHB sau sáp nhập

http://*********.vn/ChannelID/737/T...uoc-hoan-doi-121-cp-cua-shb-sau-sap-nhap.aspx

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ diễn ra vào 5/5. Kèm theo đó là đề án sáp nhập, dự thảo hợp đồng, điều lệ sau khi sáp nhập cùng HBB.

* Tải tài liệu: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2012
1 SHB = 1.21 SHB mới, 1 HBB = 0.27 SHB mới
Vốn điều lệ của Ngân hàng sau sáp nhập là hơn 8,865 tỷ đồng, cổ phiếu của Ngân hàng mới được phân phối như sau:
- 1 cp SHB sẽ được hoán đổi bằng 1.21 cp của Ngân hàng sau sáp nhập
- 1 cp HBB sẽ được hoán đổi bằng 0.75 cp của Ngân hàng sau sáp nhập

http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=60680 Bù đắp toàn bộ lỗ luỹ kế của HBB trong 2012
Theo tờ trình thì năm 2012, Ngân hàng sau sáp nhập sẽ cố gắng bù đắp toàn bộ lỗ lũy kế phát sinh trong quá trình sáp nhập của HBB. Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng sau sáp nhập là lợi nhuận khoảng 1,850 tỷ đồng.
Được biết, Ngân hàng xác định mức lợi nhuận trên dựa vào một số cơ sở như:
- SHB nhận được một phần hỗ trợ từ NHNN các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp để hỗ trợ cho SHB sau sáp nhập.
- Thu nhập khác trong năm 2012 khoảng 1,160 tỷ là do SHB tích cực thu hồi các khoản trích lập dự phòng và xử lý nợ của HBB trước khi sáp nhập.
- Thuế TNDN của Ngân hàng trong năm 2012 = 0 do Ngân hàng được mang sang lỗ lũy kế trước khi sáp nhập cấn trừ vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2012 theo quy định.
Với kết quả kinh doanh khoảng 1,850 tỷ trong năm 2012, ngân hàng sẽ bù đắp hết lỗ phát sinh trước sáp nhập. SHB sau sáp nhập dự kiến không chi trả cổ tức 2012 mà sẽ giữ lại lợi nhuận để bù đắp cho lỗ luỹ kế của HBB. Tuy nhiên, các cổ đông của SHB trước sáp nhập sẽ được nhận 0.21 cp mới của Ngân hàng sau sáp nhập cho mỗi cp SHB nắm giữ theo phương án phân phối ở trên.
Năm 2013, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 2,115 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm 2012 và năm 2014, Ngân hàng sau sát nhập đã bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, do đó tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của SHB sẽ tăng từ 15% - 20% so với năm 2013.
Trích dự phòng liên quan đến Vinashin trong 5 năm
Trong bản tóm tắt đề án sáp nhập có đề cập đến tình hình tài chính hiện nay của 2 ngân hàng. Theo đó, nếu trích lập đầy đủ tại thời điểm 29/02/2012 thì khoản lỗ luỹ kế của HBB là 4,066 tỷ đồng, trong đó dự phòng rủi ro cho các khoản vay của Vinashin là 1,860 tỷ đồng và trái phiếu Vinashin là 376.3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như tạo thuận lợi cho sự phát triển của Ngân hàng sau sáp nhập, Ngân hàng sau sáp nhập xin phép NHNN cho phép trích dự phòng rủi ro đầy đủ cho các khoản cho vay và đầu tư trái phiếu của Vinashin trong vòng 5 năm, mỗi năm khoảng 372 tỷ đồng dự phòng cho vay và 75.2 tỷ đồng dự phòng trái phiếu Vinashin. Như vậy, số lỗ lũy kế tại thời điểm 29/02 không bao gồm các khoản dự phòng cho vay và Trái phiếu Vinashin là 1,830 tỷ đồng.
Có thể thấy Ngân hàng sau khi sáp nhập có một số vấn đề như tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn cao, lần lượt là 12,88% và 21,32%, nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ các khoản cho vay Tập đoàn Vinashin. Lỗ lũy kế phát sinh là 1,830 tỷ đồng. Khả năng thanh khoản tương đối khó khăn.
Danh sách ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017
Cơ cấu dự kiến HĐQT có 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập, 1 thành viên kiêm điều hành. Ban Kiểm soát có 5 thành viên trong đó có 3 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.
Theo đó, danh sách các ứng viên ứng cử vào HĐQT gồm có các ông/bà: Đỗ Quang Hiển (Hiện là Chủ tịch HĐQT của SHB), Nguyễn Văn Lê (Hiện là Thành viên HĐQT và TGĐ của SHB), Trần Ngọc Linh, Phạm Hồng Thái, Phạm Ngọc Tuân, Đàm Ngọc Bích, Lê Quang Thung.
Các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát gồm có: Phạm Hoà Bình, Nguyễn Hữu Đức, Hoàng Thị Minh, Bùi Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Uyên.
Tiếp tục cập nhật....
Minh Phương (*********)
FInfonet

​