Chuyện chứng khoán - Hành trình đầu tư từ 28/10-01/11

GinLabs - Morning Note 29/10/2024

Thị trường thế giới

· Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ sự lạc quan về báo cáo tài chính quý 3 của các công ty công nghệ lớn. Đặc biệt, nhóm Magnificient 7 được kỳ vọng sẽ có kết quả khả quan.

· Đồng Yên (Nhật Bản) tiếp tục mất giá sau khi đảng cầm quyền mất thế đa số tại Hạ viện.

· Trung Quốc lợi nhuận sản xuất công nghiệp giảm mạnh, đặt áp lực lên chính phủ trong việc đưa ra các gói kích thích.

· Giá dầu giảm mạnh do tình hình căng thẳng địa chính trị giữa Israel và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thị trường trong nước

· Tỷ giá trung tâm ổn định, nhưng tỷ giá liên ngân hàng có xu hướng tăng do áp lực từ tỷ giá và các biện pháp điều tiết của NHNN.

· Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại sau khi giảm nhẹ giữa tuần, gây áp lực lên chi phí vốn của doanh nghiệp.

· Niềm tin doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện so với trước đó, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn.

· Giá xi măng tăng do giá điện tăng, gây áp lực lên chi phí sản xuất của các ngành công nghiệp.

· VN-Index tăng nhẹ với thanh khoản giảm. Khối ngoại bán ròng.

Mã cổ phiếu quan trọng

· SGC: CTCP Sa Giang vừa công bố doanh thu quý 3 đạt 206 tỷ đồng, lãi trước thuế 40 tỷ, lần lượt tăng 39% và 60% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận tăng trưởng tốt.

· TIP: Doanh thu ổn định nhưng lợi nhuận giảm mạnh do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

· YEG: Doanh thu hơn 345 tỷ đồng, gấp 3 lần quý 3 cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất kể từ quý cuối năm 2020.

· GEX: Tập đoàn Gelex đạt doanh thu thuần 8.709 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đều tăng trưởng.

· DCM: Đạm Cà Mau (DCM) chứng kiến doanh thu giảm 12% xuống 2.634 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng nhờ giảm giá vốn.

Hiện tại, trong các nhóm ngành dẫn dắt, Ngân hàng và Chứng khoán đang có diễn biến điều chỉnh và chờ điểm cân bằng. Áp lực bán tạm thời suy yếu trong phiên hôm qua sẽ tạo điều kiện cho chỉ số chung tiếp tục phục hồi để kiểm định vùng cung tại giá cao trong phiên hôm nay. Kháng cự phiên hôm nay là vùng 1.260-1.265 điểm và hỗ trợ tiếp tục la vung quanh 1.250 điểm. Nếu chỉ số phục hồi trên thanh khoản thấp, sẽ có backtest trở lại vùng kháng cự cao hơn. Một số cp quan tâm nhịp hồi phục này là Ngân hàng và BĐS: HDC, DXG, KDH, MBB, CTG, STB

--- Gộp bài viết, 29/10/2024 lúc 12:00, Bài cũ: 29/10/2024 lúc 10:47 ---

Nguồn lực cho bank vẫn còn, anh chị đón đầu xu thế có thể chọn nhóm BANK. Nhất là khi dòng tiền đang có xu hướng quay lại các mã chủ chốt trong ngành như là MBB, CTG, STB, BID, MSB

GinLabs - Morning Note 30/10/2024

Thị trường thế giới

• Nasdaq lập kỷ lục mới nhờ kỳ vọng vào kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ. S&P 500 tăng nhẹ, trong khi Dow Jones giảm. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng do lo ngại về lạm phát và khả năng cựu Tổng thống Trump tái đắc cử.
• Số lượng khoản vay thế chấp tăng cao nhờ quyết định giảm lãi suất của Ngân hàng trung ương Anh.
• Tỷ lệ thất nghiệp giảm và tỷ lệ việc làm tăng, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với trước đại dịch.
• Số lượng tỷ phú USD giảm mạnh trong 3 năm qua do nhiều yếu tố, bao gồm cả sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ.

Thị trường trong nước

• Tỷ giá giảm nhờ NHNN bán ra USD và các ngân hàng thương mại hạ giá mua USD.
• Tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn so với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.
• Dự thảo Luật chuyển phân bón từ diện không chịu thuế sang áp dụng thuế suất 5%.
• VN-Index và VN30 tăng điểm, thanh khoản cải thiện.
• Khối ngoại bán ròng mạnh.

Mã cổ phiếu quan trọng

• DGW: Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ do chi phí hoạt động tăng.
• PVS: Lợi nhuận sau thuế tăng nhờ được hoãn lại thuế thu nhập doanh nghiệp.
• GMD: Doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhờ nguồn thu từ hoạt động khai thác cảng và logistic.
• VPB: Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh, đặc biệt là từ FE Credit.

--- Gộp bài viết, 30/10/2024 lúc 09:50, Bài cũ: 30/10/2024 lúc 09:31 ---

Phiên giao dịch hôm qua ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân với hoạt động mua ròng đáng kể, cho thấy niềm tin đã phần nào được củng cố trong nhóm nhà đầu tư này. Động thái này giúp tăng thanh khoản cho phiên hôm qua mặc dù vẫn còn duy trì nền thấp. Với việc vol vẫn chưa được cải thiện quá nhiều để đồng thuận với xu hướng giá tăng, khả năng cao đây là nhịp hồi phục kĩ thuật rồi backtest trở lại nên anh chị chưa vội full margin, nhịp này đánh ngắn T+ là chiến lược hợp lý nhé cả nhà

GinLabs - Morning Note 31/10/2024

Thị trường thế giới

• Thị trường chứng khoán giảm nhẹ do lo ngại về cuộc bầu cử Tổng thống. Dù GDP tăng trưởng tốt hơn dự kiến, các nhà đầu tư vẫn thận trọng.
• Thị trường lao động Mỹ tiếp tục sôi động với việc tạo thêm nhiều việc làm mới.
• Kinh tế Đức phục hồi nhẹ trong quý 3, giảm bớt lo ngại về suy thoái.
• Chính phủ Tung Quốc đang cân nhắc gói kích thích kinh tế quy mô lớn thông qua phát hành trái phiếu.

Thị trường trong nước

• Tỷ giá trung tâm và liên ngân hàng giảm nhẹ.
• Chính phủ bỏ quy định hạn chế nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu riêng lẻ.
• Chính phủ đặt mục tiêu CPI năm 2024 dưới 4% và đưa ra các kịch bản điều hành giá.
• Giá vàng trong nước tăng nhẹ.
• VN-Index giảm nhẹ do nhà đầu tư thận trọng.

Mã cổ phiếu quan trọng

• MWG: Quý 3, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 2.010 tỷ đồng, tăng đến 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ doanh thu tăng và chi phí giảm.
• NVL: Lợi nhuận tăng đột biến nhờ doanh thu tài chính cao.
• HDB: Lợi nhuận quý 3 đạt 4.490 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.
• GAS: Công ty lãi sau thuế 2.578 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3/2023.
• STB: Lợi nhuận quý 3 của Sacombank duy trì đà tăng trưởng nhờ thu nhập lãi thuần cao hơn cùng kỳ 31%.

“Trong đầu tư, những gì dễ dàng hiếm khi có lợi nhuận.” – Robert Arnott

GinLabs - Morning Note 01/11/2024
Thị trường thế giới

• Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm do báo cáo tài chính của các công ty công nghệ lớn không đạt kỳ vọng và lạm phát không có biến động lớn.
• Lạm phát tại Eurozone tăng lên 2%, gây khó khăn cho quyết định cắt giảm lãi suất của ECB.
• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, bất chấp đồng Yên liên tục trượt giá.
• Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc phục hồi, với chỉ số PMI vượt qua ngưỡng 50 điểm.

Thị trường trong nước

• Tỷ giá trung tâm giảm, đồng USD yếu đi giúp giảm áp lực tỷ giá trong nước.
• Chỉ số PMI sản xuất Việt Nam tăng, cho thấy hoạt động sản xuất phục hồi.
• Lãi suất liên ngân hàng tăng nhưng NHNN đã bơm thanh khoản để ổn định thị trường.
• Dự báo Việt Nam thu hút FDI đạt mức cao.
• Lượng hàng tồn kho bất động sản tăng mạnh.
• VN-Index tăng điểm nhờ dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng.

Mã cổ phiếu quan trọng

• POW: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% lên 6.061 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.
• FRT: Doanh thu tiếp tục mở rộng 26% lên 10.376 tỷ đồng. FRT đạt lợi nhuận trước thuế đột biến 197 tỷ đồng, gấp 146 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
• HVN: Doanh thu thuần quý III tăng 13% so với cùng kỳ lên 26.600 tỷ đồng. HVN báo lãi sau thuế 862 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 2.203 tỷ.
• VNM: CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.537 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 768 tỷ.
• VCB: Báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 10.699 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tốt.

Xét trên yếu tố kỹ thuật, VNIndex sau khi tăng điểm trong phiên với sự dẫn dắt của số ít cổ phiếu vốn hóa lớn (VCB VIC CTG), sau đó quay trở lại đóng cửa dưới ngưỡng MA100 (tương đương vùng 1265). Dự báo hoạt động bán sẽ theo quán tính trong phiên hôm nay để kiểm định lại hỗ trợ tại vùng 1260. Chiến lược chung cho NĐT giai đoạn này là chúng ta nên kiễn nhẫn chờ đợi những cơ hội rõ ràng hơn cho việc giải ngân. Năm nay, hoạt động nghỉ lễ dài ngày cho dịp Tết tới sớm nên dòng tiền rút khỏi thị trường thời điểm này nhiều hơn cầu.