CII - Mai ce không

Thực hiện định giá theo phương pháp P/E, cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) được CTCK FPT (FPTS) định giá ở mức giá là 25,000 đồng/cp, cao hơn 17.3% so với giá hiện tại.

CII có nguồn doanh thu tốt và ổn định từ các dự án thu phí hiện tại (chiếm 63% doanh thu năm 2013 và 79% doanh thu năm 2012). Trong ngắn hạn, mức thuế nhập khẩu ô tô sẽ giảm xuống còn 50% trong năm nay theo lộ trình từ AFTA, cùng với việc giới hạn và xử phạt nặng đối với xe quá tải sẽ làm cho lưu lượng xe qua trạm cầu Rạch Chiếc tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong dài hạn, các yếu tố bên ngoài như thông tư 159/2013/TT0BTC về việc thu phí đường bộ thì giá thu phí sẽ tăng từ 2.5 lần tới 3.5 lần cho tới năm 2016 và việc giảm thuế nhập ô tô xuống 35% từ năm 2015 cho các nước ASEAN theo AFTA, xuống 0% từ năm 2118 theo lộ trình của WTO. Bên cạnh đó, theo quy hoạch của thành phố về xây dựng các đô thị vệ tinh thì lưu lượng xe đi qua các cửa ngõ thành phố cũng sẽ tăng cao trong dài hạn.

FPTS ước tính lợi nhuận sau thuế (LNST) 2014 của CII khoảng 346 tỷ đồng (148% kế hoạch) trong đó 219 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hiện tại (ước tính sau khi đã chuyển giao 7 dự án cho CII B&R) và 127 tỷ đồng từ việc bán thành công cổ phiếu CII B&R với tỷ lệ thành công thận trọng là 80%, tương ứng EPS (F) 2014 là 3,002 đồng và EPS pha loãng là 2,092 đồng (CII đã phát hành 1,082 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi giá 11,000 đồng/cổ phiếu, và thời điểm pha loãng là sau ngày 23/01/2015, 6 tháng kể từ ngày phát hành 23/06/2014).

Theo đó, nếu ước tính theo EPS cơ bản thì CII sẽ có giá mục tiêu là 25,000 đồng/cp cao hơn 17.3% so với giá hiện tại. Do đó, FPTS khuyến nghị nhà đầu tư có thể thêm cổ phiếu CII.

Bác nào đạp hay sao em nó cứ mãi cúi đầu

(y)

đang mua 20.8 rả rích, ông nào nhảy vào làm phát hết luôn, lại phải đợi

Làm gì có giá 20.8 mà bác đợi ! ? Nếu không mua sớm 21.8 thì e khó đó bác !

Vâng em nhầm, 21.8, bắt bẻ quá . Em đang mua 21.8 đấy, bác có bán bớt cho em đi

Chac Em vao 2k CII cung cac Bac

Đâu dám bắt bẻ gì bác đâu ! Thấy bác cho số sai nên báo lại đấy mà ! 21.8 là ngưỡng khá mạnh của CII rồi ! chúc bác như ý !

CII buy anh hold! Target 3x!

--- Gộp bài viết, 05/09/2014, Bài cũ: 05/09/2014 ---

CII khủng long hạ tầng Tp.HCM vẫn còn bị đè híp vật vã, sau khi sung sướng em sẽ cững.

Cầm em này lâu quá thành ra lỡ sóng em khác. Thôi để tiếp vậy