Cơ hội đầu tư giá trị với PVD - PVB

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám đốc Tổng CTCP Khoan và kỹ thuật khoan Dầu khí (PVD) cho biết, trong quý III/2013, Công ty ước đạt trên 5.000 tỷ đồng doanh thu và 611 tỷ đồng lợi nhuận.

Như vậy, 9 tháng đầu năm, PVD đạt trên hơn 11.500 tỷ đồng doanh thu và đạt 1.949 tỷ đồng lợi nhuận, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Được biết, PVD và đối tác là UOD ký hợp đồng chính và hợp đồng phụ cung cấp giàn khoan tự nâng UMW-NAGA 2 và UMW-NAGA 3 cho chiến dịch khoan của Hoàng Long JOC. PVD cũng vừa ký mới hợp đồng cung cấp giàn khoan UMW-NAGA 3 cho chiến dịch khoan mới của Hoàng Long JOC tại mỏ Tê Giác Trắng, dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2014.

Theo lãnh đạo PVD, các giàn khoan của Công ty hiện đang hoạt động với hiệu suất cao (đạt 98 - 99%). So với cùng kỳ năm ngoái, giá cho thuê theo ngày của các giàn khoan Công ty đang sở hữu tăng 15%.

Hải Vân - Nguồn tin: Đầu tư chứng khoán | 01/10/2014 5:19:28 CH

SSI Research cho rằng, tất cả các giàn khoan của PVD đều được đảm bảo có hợp đồng thuê trong suốt năm 2015, cho thấy khả năng tăng trưởng lợi nhuận của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD - HOSE) khá chắc chắn.

Trong năm 2015, có khả năng PVD sẽ sở hữu thêm 2 dàn khoan mới: PV DRILLING VI, trong đó PVD sẽ sở hữu 80%, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 02/2015. Việc sở hữu thêm giàn khoan tự nâng này có thể giúp PVD cải thiện tỷ suất lợi nhuận và đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận. SSI Research dự kiến giá dịch vụ cho thuê giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI x ấp xỉ 155.000 – 160.000 USD/ngày.

Thêm vào đó, khả năng PVD sẽ sở hữu thêm 1 giàn khoan tự nâng (PV DRILLING VII) là khá cao, mà theo SSI Research, PVD sẽ sở hữu 70% và dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 5/2015.

Giá dịch vụ thuê giàn khoan tự nâng của PVD sẽ tăng nhẹ kể từ quý 3/2014 vào khoảng từ 150.000 –160.000 USD đến 155.000 – 160.000 USD: Các hợp đồng cho thuê giàn khoan tự nâng của PVD đã được điều chỉnh tăng khoảng 3%. SSI Research cho rằng, tất cả các giàn khoan của PVD đều được đảm bảo có hợp đồng thuê trong suốt năm 2015, cho thấy khả năng tăng trưởng lợi nhuận của PVD khá chắc chắn.

Số lượng ngày thuê giàn khoan sẽ vẫn duy trì mức cao

Trong 6 tháng đầu năm 2014, số lượng giàn khoan cho thuê trung bình là 6 thay vì 3 như 6 tháng đầu năm 2013, điều này, không chỉ giúp PVD đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận khoan mà còn góp phần vào tăng trưởng của các mảng dịch vụ liên quan đến hoạt động khoan.

Trong 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015, SSI Research cho rằng PVD có thể tiếp tục duy trì số lượng ngày thuê giàn khoan ở mức cao nhờ vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ổn định tại Việt Nam.

Lợi nhuận ròng năm 2014 và 2015 tăng lần lượt 27% và 20%

Theo ước tính của SSI Research, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông sẽ đạt 2.397 tỷ đồng (tăng 27% so với năm trước) và 2.875 tỷ đồng (tăng 20% so với năm trước) trong năm 2014 và 2015, tương ứng EPS 2014 đạt 7.909 đồng (tăng 27% so với năm trước) và EPS là 9.487 (tăng 20% so với cùng kỳ) dựa trên giả định PVD sẽ sở hữu thêm 2 giàn khoan mới trong năm 2015 (PV Drilling VI và PV Drilling VII). S

SI Research điều chỉnh ước tính lợi nhuận cho năm 2014 tăng 6,2% so với ước tính trước đây do trong ước tính mới của mình, SSI Research loại trừ khả năng PV Drilling II có bảo dưỡng nhỏ vào năm 2014).

Tuy nhiên, trong ước tính mới, SSI Research vẫn cho rằng PV DRILLING III sẽ phải qua đợt bảo trì lớn vào năm 2015. Trong trường hợp không có bảo dưỡng vào năm 2015, lợi nhuận của PVD sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với so với ước tính của SSI Research.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của PVD đến hoạt động của giàn khoan mới và khả năng tăng giá dịch vụ thuê giàn khoan (tùy thuộc vào cung cầu của thi ̣trường giàn khoan trong khu vực và các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam). Cần lưu ý rằng tổng đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí vào khoảng 1,5 -1,7 tỷ USD/năm.



Bình Minh - Nguồn tin: Người đồng hành | 06/10/2014 5:20:33 CH

--- Gộp bài viết, 16/10/2014, Bài cũ: 16/10/2014 ---

Bản PVB này mình làm và có một số thông tin có thể thay đổi nhưng có một điều lợi nhuận Q4 và Q1/2015 của PVB sẽ rất tốt. Q3 tin đồn DN sẽ dấu lãi nhưng dù gì về trung hạn (1-2 năm tới) DN vẫn rất tiềm năng.

https://drive.google.com/file/d/0BxYjTIFrPoTaekVDdUZwVzNPc2s/view

Chúc các bác có quyết định tốt và thắng lợi!

MúC...CCCCC............

PVB quá rẻ so với TIỀM NĂNG ...MÚC .

PVB Quý 3 lãi hơn 23 tỷ

http://www.pvcoating.vn/vn/thong-tin-co-dong/KZZMOG023330/XYLSQB102035/

PV Drilling đưa thêm giàn khoan thuê vào hoạt động

(ĐTCK) Ngày 15/10, PV Drilling (PVD) bắt đầu đưa thêm giàn khoan thuê Naga 6 từ đối tác UWM vào phục vụ chiến dịch khoan của khách hàng PC Vietnam Limited và Petronas Carigali Overseas tại khu vực bể Cửu Long.
Chiến dịch khoan của khách hàng kéo dài đến cuối quý II/2015, sau đó nhiều khả năng sẽ mở rộng chiến dịch khoan thêm 11 tháng nữa.
Hiện nay, hoạt động của các giàn khoan sở hữu vẫn tiếp tục ổn định với hiệu suất hoạt động duy trì trên 98%. Giàn khoan PV DRILLING II hoàn thành bảo trì nhỏ (UWILD) trong thời gian ngắn và chính thức đạt mốc 5 năm liên tục hoạt động không xảy ra sự cố tai nạn mất việc làm nào (Zero Lost Time Incident) trong tháng 9.

Các dịch vụ liên quan đến khoan vẫn giữ tốc độ tăng trưởng tốt như đo địa vật lý giếng khoan khai thác, đo khí karota, dịch vụ cung ứng nhân lực...

Theo ước tính kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, PV Drilling đạt trên 15.000 tỷ đồng doanh thu và khoảng 1.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 44% và 36% so với cùng kỳ. Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế của PV Drilling đã vượt 16% kế hoạch năm (1.650 tỷ đồng).

Dự án đầu tư giàn khoan PV DRILLING VI vẫn đang thực hiện đúng tiến độ, dự kiến đưa giàn vào hoạt động từ đầu tháng 3/2015, hứa hẹn sẽ có hợp đồng dài hạn, đóng góp vào sự tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

A.H

Con số rất tích cực đó bác. Nếu đang có PVB bác nghiên cứu kỹ thuyết minh số 31 người mua trả tiền trước (của BQL dự án Đông Nam Bộ) để có thêm niềm tin.

Và thông tin sau:
Vừa qua, tại tòa nhà PV Gas Tower, TP HCM đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng gói thầu bọc ống cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1 gữa Ban quan lý dự án Đông Nam Bộ (Ban ĐNB) và Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating)
...
Thời gian giao ống thành phẩm từ tháng 8/2014 đến tháng 3/2015
http://www.pvcoating.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-moi/TVVWBV013839/

Và thông tin:
Gói thầu bọc ống cho Dự án NCS2-GĐ1 do PV Coating thực hiện sẽ tiến hành bọc chống ăn mòn và bọc bê tông gia trọng 151 km ống đường kính 26’’, bọc Bends và lắp đặt Anode, tiến độ hoàn thành QI/2015.

http://www.pvcoating.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-moi/QEIZKU023325/