CTG - NH số 1 Việt Nam- tổ chức duy nhất phát hành thành công 250 triệu Obama 5 năm

Vietinbank: 250 triệu USD trái phiếu dự kiến được S&P xếp hạng B+





Đây là trái phiếu quốc tế đầu tiên của một định chế tài chính Việt Nam, đóng góp vào việc thiết lập một chuẩn mục tiêu quan trọng cho thị trường vốn đang phát triển của Việt Nam.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank-mã CK CTG) công bố đã thành công định giá trái phiếu quốc tế US$250TR 8.00% Thông Thường Không có Tài Sản bảo đảm, thể Quy Chế S /144A, đáo hạn năm 2017 (gọi là “Trái phiếu”). Trái phiếu dự kiến sẽ được xếp hạng B1 (Moody’s) và B+ (S&P).

Giao dịch có nhiều điểm đáng lưu ý, đặc biệt là đây là trái phiếu quốc tế đầu tiên của một định chế tài chính Việt Nam, đóng góp vào việc thiết lập một chuẩn mục tiêu quan trọng cho thị trường vốn đang phát triển của Việt Nam.

Trái phiếu được phát hành bằng đô la Mỹ, với lãi suất cố định là 8% một năm, và được thanh toán hai lần một năm khi đến kỳ thanh toán lãi suất. VietinBank sẽ sử dụng nguồn vốn ròng nhận được từ giao dịch chủ yếu đối với các khoản cho vay khách hàng và cho các mục đích chung của ngân hàng theo pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà Nước, cũng như các chấp thuận khác VietinBank đã nhận được để phát hành Trái phiếu.

Tiến sĩ Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị củaVietinBank nhận xét,“Chúng tôi vui mừng khi nhận được sự tiếp nhận nồng nhiệt mà các nhà đầu tư đã dành cho trái phiếu quốc tế đầu tiên của Vietinbank. Chúng tôi rất ấn tượng với quá trình thực hiện giao dịch nhanh chóng, đã bảo đảm đà dựng sổ được duy trì mạnh mẽ trong suốt giao dịch. Các Ngân Hàng Đồng Quản lý Chính đã phối hợp chặt chẽ với VietinBank, tư vấn về định giá và về chiến lược thời điểm phát hành phù hợp, để VietinBank đạt được các mục tiêu đề ra khi phát hành trái phiếu quốc tế đầu tiên này.”.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, thành công của giao dịch đã chứng tỏ niềm tin mà các nhà đầu tư quốc tế đặt vào VietinBank và sẽ mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Hai ngân hàng HSBC và Barclay Capital đóng vai trò ngân hàng đồng dựng sổ và quản lý chính cho giao dịch.