Củng cố lòng tin vững chắc cho huynh đệ nắm cổ phiếu FPT

K can pr nhiu. Full em no lau roi. Mua 45 ban mat 47.8 va phai quay lai mua 46.6 hoi buon nhung cung tam dc

FPT: Khuyến nghị MUA

CTCK Maybank KimEng (MBKE)

Từ đầu năm 2015, trong báo cáo ngày 11/3/2015, chúngtôi đã nâng khuyến nghị từ Nắm giữ lên Mua đối với cổ phiếu FPT, với dự báo lợi nhuận Công ty sẽ trở lại mức tăng trưởng 2 con số sau 3 năm tăng trưởng thấp kể từ 2012 (báo cáo ngày 11/3/2015).

Thực tế, kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015 đã củng cố nhận định của chúng tôi. Với doanh thu tăng 38% cùng kỳ, đạt 2.778 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,% đạt 313 tỷ đồng.

Khối công nghệ ghi nhận tăng trưởng cao ở thị trường nước ngoài và dấu hiệu cải thiện ở thị trường trong nước.

Khối phân phối và bán lẻ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 34% cùng kỳ, đạt 10.832 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 48%, đạt 317 tỷ đồng.

Khối viễn thông tăng trưởng chậm hơn với doanh thu tăng 5% cùng kỳ, đạt 2.067 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông duy trì tăng trưởng tốt 28%, còn doanh thu từ nội dung số giảm 71% do không còn mảng trò chơi trực tuyến.

Lợi nhuận trước thuế của khối viễn thông tăng nhẹ 1% cùng kỳ, đạt 440 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ở mảng dịch vụviễn thông internet duy trì bằng cùng kỳ năm trước do tiếp tục ghi nhận khấu hao nhanh ở dự án quang hoá.

Chúng tôi điều chỉnh dự báo kết quả kinh doanh 2015 so với báo cáo trước. Chúng tôi ước tính doanh thu 2015 tăng 20% đạt 39.208 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2015 tăng 13,5%, đạt 1.852 tỷ đồng. EPS 2015 ước tính đạt 4.933 đồng/cp.

Định giá của cổ phiếu FPT ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng 2015 là 9,4x so với tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 13,5%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 54.000 đồng/cp dựa trên P/E 11x.

Ngoài các yếu tố cơ bản vững chắc, FPT cũng là cổ phiếu được quan tâm nhiều hơn trong thời gian gần đây do FPT là một trong số các cổ phiếu mà tỷ lệ sở hữu 49% dành cho nhà đầu tư nước ngoài đã hết. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài qua Nghị định 60 vừa được thông qua kỳ vọng sẽ có tác động tâm lý tích cực đối với giá cổ phiếu FPT.

FPT nắm giữ càng lâu càng cõ lợi

Đã lên tầu 45

mai se nhap hang. Fpt se co loi nhuan 8000 ty vao nam 2020. Fpt buoc vao chu ky tang truong moi

SIC (SCIC) đăng ký bán 997k cổ phiếu FPT
- Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa đăng ký bán 997k cổ phiếu CTCP FPT (FPT) (tương đương 0,3% tổng số cổ phiếu lưu hành), qua đó giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống 149k.
- Việc bán lại sẽ được thực hiện từ ngày 03/07 đến ngày 31/07 thông qua khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.
- Vì khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày của FPT là khoảng 850.000 cổ phiếu, chúng tôi cho rằng đợt bán này sẽ không có tác động đáng kể đối với giá cổ phiếu FPT vì lượng cổ phiếu trên chỉ tương đương khối lượng giao dịch trong một phiên.


- Tại mức giá hiện tại, FPT hiện đang giao dịch với PER 2015 là 9,9 lần EPS dự phóng VCSC đưa ra là 4.764 đồng (+15,5% so với năm 2014). Giá mục tiêu gần đây nhất mà chúng tôi đưa ra dành cho FPT là 54.700 đồng, tương ứng tổng lợi nhuận chia cho cổ đông là 19,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,7%.

FPT nhận giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Myanmar

FPT sẽ được phép triển khai hạ tầng tuyến trục quốc gia tại Myanmar, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển dịch vụ internet tại đây.
Ngày 08/07/2015 – Tập đoàn FPT chính thức trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Myanmar cấp giấy phép triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông NFS(I) - Network Facilities Service-Individual. Giấy phép NFS(I) của FPT có thời hạn 15 năm và có hiệu lực từ ngày 06/07/2015.

Điểm quan trọng nhất của giấy phép NFS(I) là FPT sẽ được phép triển khai hạ tầng tuyến trục quốc gia tại Myanmar, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển dịch vụ internet tại đây.

Đồng thời, với giấy phép này, FPT có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông cố định nội địa và quốc tế; xây dựng, triển khai, bảo trì, cho thuê hạ tầng viễn thông; và các dịch vụ giá trị gia tăng khác trên nền hạ tầng mạng như truyền hình qua internet (IPTV), trò chơi trực tuyến (Game Online), báo điện tử (e-News), thương mại điện tử (e-Commerce), tên miền (Domain), lưu trữ website chuyên biệt (Hosting),....

Hiện tại, có 6 tập đoàn lớn trong nước của Myanmar đã được nhận giấy phép NFS(I). FPT là công ty 100% vốn nước ngoài đầu tiên được Chính phủ Myanmar cấp giấy phép này.

Sau viễn thông, các thế mạnh khác về phần mềm, tích hợp hệ thống, giáo dục đào tạo, chính phủ điện tử,... của FPT cũng có cơ hội cạnh tranh tốt hơn khi rào cản trước đây về băng thông, chất lượng và chi phí thuê đường truyền Internet tại Myanmar được cải thiện đáng kể.

Dự kiến, sau khi nhận giấy phép, FPT sẽ triển khai các dịch vụ như kết nối hạ tầng các công ty, nhà máy từ những khu vực khác nhau; đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng hạ tầng viễn thông để sớm có thể khai thác tiềm năng lớn từ thị trường này.

Với dân số xấp xỉ 56 triệu người, tỷ lệ tiếp cận internet ngày càng cao trong khi chất lượng đường truyền internet hiện ở mức rất thấp, Myanmar hiện được coi là “mảnh đất màu mỡ” cho các doanh nghiệp CNTT-VT trong và ngoài nước. Theo dự báo của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Myanmar sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 9,5% vào năm 2030.

Nhịp này sẽ là nhịp của FPT, anh em lên tàu gấp....