Đầu tư bền vững với BWE

sucben · 08/08/2021, 16:20

BWE tổng doanh thu của BWE ước đạt 1,666 tỷ đồng. Theo BWE, doanh thu này chưa ghi nhận gần 109 tỷ đồng từ lĩnh vực thải và nước thải do vốn ngân sách chưa giải ngân kịp. Tổng công suất ước đạt 720,000 m3/ngđ, tăng 38% so với cùng kỳ và sản lượng nước tiêu thụ đạt hơn 86 triệu m3. Được biết, BWE vừa đàm phán mua lại thành công 2 triệu cp của CTCP Đầu tư và Xây dựng D&B đang sở hữu tại CTCP Cấp nước Gia Tân (Giwaco, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), tương đương 20% vốn điều lệ. Trước yêu cầu về nước sạch cho phát triển đô thị và công nghiệp, Chi nhánh Cấp nước Bàu Bàng đang phát triển thêm tuyến ống cấp nước D600 và D800 mới chiều dài gần 6,000m, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Dự kiến hai tuyến ống mới hoàn thành sẽ nâng công suất nhà máy lên gấp đôi từ 35,000 m3/ngày đêm hiện tại lên 70,000m3/ngày đêm vào tháng 8/2021. Trong năm 2021, BWE đặt kế hoạch đem về 3,560 tỷ đồng doanh thu và 530 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 47% chỉ tiêu doanh thu và 64% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

hungrichland · 08/08/2021, 19:14

Bình dương đang có số ca covid tăng mạnh quá,ảnh hưởng ngắn hạn, giá nước giảm cho ng dân (ủng hộ vì rất nhân văn) tuy nhiên ảnh hưởng doanh thu lợi nhuận ngắn hạn quý 3-4. Chắc sẽ giảm trong tuần tới.

VPBankQuan · 09/08/2021, 10:11

BWE: Giá nước giảm, các gói hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng tăng trưởng – Cập nhật

* Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 37.300 đồng/CP nhưng điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) từ KHẢ QUAN còn PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG khi giá cổ phiếu BWE đã tăng 33% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ mức tăng 4% trong dự báo tổng lợi nhuận cốt lõi giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi, chủ yếu do dự báo chi phí khấu hao thấp hơn khi một số đường ống dẫn nước đã hết giai đoạn khấu hao vào tháng 6/2021.

* Chúng tôi duy trì dự báo LNST cốt lõi năm 2021 khi chúng tôi ước tính rằng giá nước sẽ thấp hơn trong 2 tháng của quý 3/2021 và các chi phí liên quan đến dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tác động tích cực từ dự báo chi phí khấu hao thấp hơn.

* Chúng tôi cũng giữ nguyên dự báo LNST cốt lõi năm 2022 khi dự báo chi phí khấu hao thấp hơn sẽ bù đắp cho mức giảm trong dự báo sản lượng nước thương phẩm khi chúng tôi giả định dịch COVID-19 tái bùng phát sẽ tác động tiêu cực đến tốc độ phục hồi của nhu cầu nước.

* Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2020-2025 đạt 12% đối với doanh thu và 27% đối với EPS, được thúc đẩy bởi sản lượng phân phối nước dự kiến tăng 60% từ 470.000 m3/ngày vào cuối năm 2019 lên 750.000 m3/ngày vào cuối năm 2020 cùng với công suất xử lý chất thải ngày càng tăng của BWE.

* Định giá của BWE hợp lý với P/E năm 2021 là 14,8 lần so với P/E trung bình của một số công ty cùng ngành là 14,6 lần.

* Yếu tố hỗ trợ: Sản lượng nước thương phẩm phục hồi cao hơn dự kiến vào năm 2022.

* Rủi ro: Dịch COVID-19 kéo dài đến quý 4/2021.
Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
097.522.8813

mucangchai09 · 12/08/2021, 20:06

Cú cắm đầu đi xuống

batigol2000 · 25/08/2021, 07:52

Bwe sẽ đạt đc ngưỡng của TDM về sự hiệu quả trong ngành Nước. Vì vậy hãy mua và chờ đợi.

kifraro · 25/08/2021, 08:08

Em vừa vào thăm dò 1 ít hôm qua, hy vọng tình hình trong đó ổn định dần lên

kyo13 · 25/08/2021, 08:16

Ngắn hạn ko nên vào BWE, đặc biệt khi TT chung đang có xu hướng xấu. Đầu tư dài hạn tính bằng năm thì e ko ý kiến. BWE rất tốt để đầu tư dài hạn

Đầu tư bền vững với BWE

sucben Thành viên tích cực

hungrichland Thành viên gắn bó với f319.com

VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

mucangchai09 Thành viên gắn bó với f319.com

batigol2000 Thành viên gắn bó với f319.com

kifraro Thành viên tích cực

kyo13 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page