Điểm nhấn đầu tư MWG 2025

Chính phủ đang cao điểm phòng chống hàng giả, người dân đề cao các nhãn hàng có uy tín, chính vì thế sẽ là lợi thế của các DN bán lẻ trên sàn trong đó có BHX + TGDĐ
Tăng trưởng kinh tế cần kích thích tiêu dùng
Chu kỳ 3-4 năm thay mới đt = mt, chính là giai đoạn 2025-2026. Mùa hè doanh thu mảng bán máy lạnh cũng góp một phần vào tăng trưởng
Cho phép khách hàng mua hàng trả chậm lên đến 12 tháng sẽ là phương thức thu hút khách hàng
Chuỗi TGDĐ doanh thu/cửa hàng qua đó cũng được cải thiện lên 2,62 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, cao hơn 73% so với thời điểm bắt đầu tái cấu trúc. Số ngày tồn kho xuống còn 71,40 ngày.
Lợi nhuận BHX quý 1 ít vì đó là cấu trúc trả trước xây mới các cửa hàng, cuối năm doanh thu sẽ về
Tạo nền lớn kéo dài, đang có dòng tiền lớn nhập cuộc bứt thoát lên. EPS và BVPS 2025F dự kiến đạt 3.399 đồng/cp và 21.214 đồng/cp, tương ứng P/E và P/B đạt 18,9x và 3x. Và định giá sẽ là 68-72k
Tập trung mà nắm giữ