Gợi ý Danh mục đầu tư theo Cơ bản

A. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DANH MỤC

Tổng quan
Danh mục Cơ bản hướng đến mục tiêu đầu tư trung hạn (6-12 tháng).
Chiến lược đầu tư đa dạng, tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu Tăng trưởng lẫn Giá trị, danh mục không bị hạn chế bởi tiêu chí vốn hóa.

Phương pháp tiếp cận
Tăng trưởng: Các công ty có tăng trưởng cao hơn trung bình ngành, hoặc được dự đoán tăng trưởng mạnh trong tương lai. Các công ty xuất hiện yếu tố dẫn dắt tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận cũng sẽ được xem xét.
Giá trị: Các công ty ít được thị trường nhận biết, có định giá hấp dẫn khi xét đến các tiêu chí như P/E, PEg, P/B, tỷ suất cổ tức...

Quản lý danh mục
Danh mục được cập nhật và cơ cấu định kỳ hàng tuần.

B. DANH MỤC


C. THÔNG TIN CỔ PHIẾU

BVH được hưởng lợi từ việc giảm áp lực trích dự phòng toán học với Thông tư 89 - sửa đổi Thông tư 50, có hiệu lực từ 26/12/2020. Với mỗi 1% thay đổi trong dự phòng toán học, lợi nhuận sau thuế và BVPS của BVH sẽ thay đổi lần lượt là 10% và 0,7%, với giả định tất cả các yếu tố khác không thay đổi.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán tăng mạnh sẽ giúp BVH tiếp tục có được hoàn nhập dự phòng từ các khoản đầu tư cổ phiếu. Ước tính BVH sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra tại ĐHCĐ đầu năm.

BVH cũng có thể được đưa vào VN30 và Finlead tại kỳ cơ cấu tháng 1/2021.

TCB
Hoạt động kinh doanh trái phiếu của TCB sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận tốt trong 2-3 năm tới do nhu cầu phát hành và đầu tư trái phiếu sẽ vẫn rất cao và TCB có lợi thế vượt trội về hệ thống phân phối các sản phẩm đầu tư cá nhân mà tiêu biểu nhất là trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ quỹ.

TCB là ngân hàng có chất lượng tài sản và hiệu quả sinh lời tốt. Mức giá hiện tại tương ứng với PB 1.22x (tính trên BVPS 2021) - vẫn ở mức hấp dẫn so với ROE 17% (2020) và 16.1% (2021)


MSB đã hoàn thành việc lập kế hoạch chiến lược giai đoạn 2019-2023 với mục tiêu nằm trong Top 10 NHTMCP hàng đầu trong các hạng mục: vốn hóa thị trường (mục tiêu: 3,5 tỷ USD); ROE (mục tiêu: 20%); CIR (mục tiêu: 45%); tốc độ tăng trưởng bình quân CAGR của tín dụng, doanh thu và thu nhập (mục tiêu: 30%/năm); và số sản phẩm được sử dụng tối thiểu (mục tiêu: 3 sản phẩm/khách hàng).

Ước tính chi phí tín dụng giảm đáng kể do trái phiếu VAMC đã được xóa toàn bộ.

------------------
Thảo Ly - Chuyên viên TVĐT
Passed CFA Level 1
Za.lo: 0965349691
Room hỗ trợ nhà đầu tư: https://bit.ly/35TgQcX
Room dành riêng cho cổ đông HPG: https://bit.ly/2UPJ5D0