HSG - Đã tới thời điểm mua

Doanh nghiệp doanh thu hơn 30k tỷ, lơi nhuận 1300 tỷ. Eps 3,8k, cổ tức 20%.
Kế hoạch năm nay 1400 tỷ, eps vẫn xoay quanh 4k/cp thì tại sao lại có giá 18-19.
Mọi người sợ Hsg vì dư nợ lớn nhưng theo quan điểm của tôi thì sau 1 năm mà Hsg tăng được dư nợ lên gấp đôi để chiếm được thị phần lớn, mở rộng được nhà máy mới thì phải khâm phục vì ko đơn giản có thể tăng được.
Hãy nhìn vào các cty chiếm lĩnh thị phần lớn như Grap, uber đã giết các cty taxi truyền thống thế nào khi đẩy mạnh khuyến mãi chiếm thị phần.
Tại sao lúc đầu MWG có lợi nhuận chưa tốt nhưng càng về sau lợi nhuận càng tăng mạnh (chuỗi đại lý mang lại). Đó là miếng bánh thị phần mang lại.
Tại sao nước ngoài sẵn sàng mua VRE với giá 4x-5x cũng vì thị phần trung tâm thương mại.
Và rất nhiều các câu chuyện khác về chiếm lĩnh thị phần.
Cái rủi ro với Hsg là lãi suất tăng sẽ làm giảm lợi nhuận nhưng khi nhà nước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì đâu có thể tăng lãi suất ngay được.
Sau khi mở rộng được chuỗi đại lý rộng khắp cả nước và đi vào ổn định thì lúc đó sẽ tiết giảm 3-5% trên tổng doanh số đem lại thặng dư thêm từ 600-900 tỷ. Qua đó lợi nhuận 2019 có thể đạt 2100 tỷ.
Trong ngắn hạn có thể Hsg đang làm nhiều nhà đầu tư mất tiền.
Nhiều nhà đầu tư chửi anh Vũ.
Nhưng với quan điểm của tôi thì anh Vũ là một người có đầu óc nhìn xa đáng ngưỡng mộ.
Tôi tin rằng trong phạm vi 06 tháng tới 1 năm sau. Giá trị HSG sẽ được khẳng định.
Với các thông tin sẵn có tôi khuyến nghị mua Hsg với giá mục tiêu trong 06 tháng là 32,000 đồng chưa tính 5% tiền và 10% cổ trong tháng 05/2018.
Mục tiêu 12 tháng 48,000 đồng/cp.