HTP – Sẽ tăng đến bao nhiêu?!!!… VĐL 12,6 tỷ sở hữu khu đất 70 tỷ sắp đưa vào khai thác… Đã thông qu

Nghị quyết HĐQT về việc PH tăng vốn 1:3 bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu:





http://images1.cafef.vn/download/021209/HTP_NQHDQT_2411.pdf
http://210.245.87.57/Upload/News/Nghi quyet DHCD bat thuong-1.pdf


Nhận định:

1. Việc góp vốn vào công ty CP đầu tư L.I.F.E:

Đây là ngành nghề rất HOT sẽ đem về LN rất lớn trong tương lai! Trường SKY-LINE là trường học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng. Hiện nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Giai đoạn 1.




Học phí rất cao dành cho con nhà khá giả. Chi phí trung bình của 1 em khoảng 35 triệu đồng / 1năm! Nếu năm đầu có 1.000 học sinh theo học thì doanh thu là 35 tỷ/ 1 năm! Những năm tiếp theo khi trường khẳng định được vị thế của mình thì số học sinh theo học sẽ không dưới 3.000! Lúc đó DT 1 năm là 105 tỷ! LN cho ngành đầu tư giáo dục cao cấp này ước khoảng 30-35% doanh thu! Như vậy lãi tầm 35 tỷ… HTP góp vốn 30% sẽ nhận được 10,5 tỷ mỗi năm! Riêng khoảng này EPS tính trên vốn ĐL mới sẽ hơn 2.000!


Tham khảo link:
- Trường SKY-LINE mà HTP sẽ góp vốn: http://www.skylineschool.edu.vn/home/index.php
- Mức học phí: http://www.skylineschool.edu.vn/hom..._content&view=article&id=24&Itemid=14&lang=vi

2. Sử dụng khu đất 3.500 m2 tại 157 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng:

HTP đã mua khu đất này hồi giá rất rẻ 609 triệu đồng!!!!



(Trích bản cáo bạch của HTP)

Vừa qua UBND Đà Nẵng đã cho đấu giá khu đất cũng trên đường này với giá khởi điểm là 8 triệu / 1m2.
http://www.danang.gov.vn/TabID/71/CID/40/ItemID/21680/default.aspx

Hiện nay giá đất trên thị trường tại đây khoảng 20 triệu/ 1m2. Như vậy HTP đang sở hữu tài sản ròng trị giá 70 tỷ (3.500 m2 x 20triệu/1m2). Gấp hơn 5 năm lần so với vốn điều lệ hiện nay của HTP, trị giá trên mỗi CP là 55 nghìn! Quan trọng hơn nữa là HTP đã quyết định di dời nhà máy tại đây để sử dụng cho các mục đích khác kinh tế hơn. (Nhà mày sẽ dời vào xã Hoà Phát, theo NQ). Nếu khu đất này được sử dụng để làm Nhà ở, TTTM hay VP cho thuê thì nguồn thu đem về HTP là rất lớn!

Tổng hợp các phân tích trên, LN từ 3 mảng: KD chính, Giáo dục, Cho thuê đất sẽ mang lại cho HTP từ 18-20tỷ mỗi năm! EPS tính trên VDL mới từ 3.600-4.000. Như vậy giá kỳ vọng sau chốt sẽ dao động từ 20-25. Với phương án tăng vốn 1:3 cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá thì trước chốt HTP sẽ không dưới 6x!!!

HTP trước mắt chinh phục mốc 3x!!!!!! Sau đó là 6x!!!!!!!!
[r2)][r2)][r2)]