IDI - Đầu tư 1 năm tk tăng trên 5 lần với eps > 20k, giá 1x, cổ tức tiền mặt 40%

Đầu tư 1 năm tk tăng trên 5 lần với eps > 20k, giá 1x, cổ tức tiền mặt 40%

Đấy chính là IDI, cổ tức sắp trả 20%, 2012 kế hoạch trả 18-20%. Với dự án khủng sắp đi vào hoạt động.

Nhẩm tính lợi nhuận sau khi dây truyền đi vào hoạt động:

200 tấn*30 ngày*12 tháng*lợi nhuận 11.650 đ = 840 tỷ.

Cộng lợi nhuận xk cá filê hiện khoảng 60 tỷ==> Lợi nhuận 900 tỷ/VĐL 380 tỷ =>>> EPS 23.680 đ
Chỉ cần PE = 4 ==> Giá gần 100k [r32)][};-[r2)][r2)][r2)]


http://www.idiseafood.com/vi/node/158

IDI dự kiến đưa nhà máy tinh luyện dầu cá vào hoạt động từ Q3/2012



Nhà máy tinh luyện dầu cá của công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) được khởi công vào cuối năm 2011 hiện đang trong giai đoạn lắp đặt hạng mục tháp tinh luyện, dự kiến cuối tháng 9/2012 sẽ đi vào hoạt động và có sản phẩm bán ra thị trường. Nhà máy có tổng công suất là 200 tấn mỡ thô/ngày, trong đó giai đoạn 1 là 100 tấn mỡ thô/ngày, tổng mức đầu tư trên 15 triệu USD được lấy từ 100% vốn của IDI. Sản phẩm của nhà máy có 2 loại là dầu lỏng và dầu đặc. Dầu lỏng sẽ được phân phối cho thị trường nội địa dưới dạng dầu ăn cao cấp, dầu dinh dưỡng cho trẻ em và một phần nhỏ cung cấp cho các công ty dược. Trong khi đó, dầu đặc sẽ được chế biến thành soft shortening chủ yếu để xuất khẩu, là loại nguyên liệu giá trị cao phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất bánh cao cấp, chocolate, …. Khi nhà máy tinh luyện dầu đi vào hoạt động ổn định, mỗi năm sẽ đem lại trên 2.000 tỷ đồng doanh thu cho công ty.


Theo công nghệ tinh luyện của nhà máy, cứ 1 kg mỡ cá sẽ chế biến được 0,97 kg thành phẩm. Trong đó bao gồm 0,47 lít dầu ăn cao cấp, 0,05 lít dầu dinh dưỡng và 0,5kg soft shortening. Giá thu mua của 1 kg mỡ nguyên liệu hiện giờ là 18.000 đồng. Sau khi tinh luyện giá thành bình quân của các sản phẩm là 33.000 đồng/kg. Giá bán trên thị trường hiện nay của các loại thành phẩm như sau: 1 lít dầu cao cấp là 45.000 đồng, 1 lít dầu dinh dưỡng là 120.000 đồng và 1 kg soft shortening là 33.000 đồng. Như vậy phần giá trị gia tăng cho mỗi kg mỡ thô do nhà máy tạo ra được là 11.650 đồng (tính bằng giá bán bình quân trừ cho giá thành bình quân).


Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ dầu cá biển của thế giới rất lớn, mà dầu cá tra lại có đặc điểm, thành phần gần tương đồng với dầu cá biển, đặc biệt là chứa Omega 3 EPA, DHA, loại nguyên liệu dùng cho dược phẩm có giá trị rất cao, nên sẽ là nguồn thay thế dồi dào cho dầu cá biển ngày càng cạn kiệt.



[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]