IPO VinFast tại Mỹ, anh Vượng nói là làm .

Reuters: Vingroup cân nhắc IPO VinFast tại Mỹ, dự kiến thu về 3 tỉ USD

13/04/2021 09:18 GMT+7
TTO - Tập đoàn Vingroup đang cân nhắc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ cho VinFast, với kỳ vọng huy động được khoảng 3 tỉ USD, theo Hãng tin Reuters.

Xưởng sản xuất ôtô của VinFast tại Hải Phòng - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 13-4 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Vingroup đang làm việc cùng Ngân hàng đầu tư Credit Suisse cho kế hoạch IPO tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) sắp tới.

Theo Reuters, định giá của VinFast được kỳ vọng khoảng 60 tỉ USD, trong khi Hãng tin Bloomberg ước tính con số ít nhất khoảng 50 tỉ USD.

Trước đó, Bloomberg ước tính Vingroup có thể huy động được 3 tỉ USD từ kế hoạch IPO mới ở Mỹ, qua đó trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Các nguồn tin của Reuters cho biết kế hoạch IPO sẽ được tiến hành trong quý 2-2021.

Đại diện Vingroup từ chối bình luận về việc này.

VinFast trở thành nhà sản xuất ôtô nội địa chính thức đầu tiên của Việt Nam sau khi các mẫu xe chạy bằng xăng đầu tiên của hãng được tung ra thị trường vào năm 2019.

Tháng 3-2021, Reuters từng đưa tin VinFast đang đàm phán giai đoạn đầu cùng hãng công nghệ Foxconn (Đài Loan) cùng hợp tác trong mảng xe điện.

VinFast đã bán hơn 30.000 chiếc xe trong năm 2020 và dự tính bán hơn 45.000 chiếc trong năm 2021. Công ty sẽ bắt đầu xuất xưởng xe điện từ Hải Phòng khoảng tháng 12-2021, đồng thời đặt mục tiêu bán xe điện cho thị trường Mỹ, Canada, châu Âu vào năm 2022 và lên kế hoạch mở một nhà máy tại Mỹ.

Ngoài ôtô, VinFast còn sản xuất cả xe đạp điện và xe buýt. Theo Reuters, hãng đã xin được giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên đường phố công cộng ở California vào đầu năm nay.

Vingroup là một trong những công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn hiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, bán lẻ, phương tiện giao thông, tivi và điện thoại thông minh.





Bloomberg ước tính Vingroup có thể huy động được 3 tỉ USD từ kế hoạch IPO VinFast ở Mỹ. Ảnh: LĐO


Sau khi Bloomberg và Reuters cho biết, Vingroup đang cân nhắc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) VinFast tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng phi mã lên 6,6%, đạt 140.700 đồng/cổ phiếu.
Những điều kiện để niêm yết trên NYSE?

NYSE là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết đạt mức khổng lồ: 24,5 nghìn tỉ USD, theo Forbes.

Trên thực tế, 82% các công ty S&P 500 ( 500 công ty có mức vốn hóa thị trường lớn nhất của Mỹ) được giao dịch trên sàn NYSE. Đặc biệt là các công ty công nghệ, chăm sóc sức khỏe và năng lượng.

NYSE được kiểm soát rất chặt chẽ bởi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) nhằm duy trì một hệ thống trật tự và công bằng cho các nhà đầu tư.

Chính NYSE cũng giám sát chặt chẽ tất cả giao dịch diễn ra trên sàn. Cả SEC và NYSE đều có trách nhiệm đảm bảo việc giao dịch diễn ra công bằng và hiệu quả.

Để được niêm yết và giao dịch trên NYSE, VinFast phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tài chính và cơ cấu cổ đông.

Theo Forbes, một công ty muốn niêm yết trên NYSE cần có ít nhất 400 cổ đông. Tỉ lệ cổ phần tối thiểu do công chúng nắm giữ bắt buộc phải ở mức 1,1 triệu cổ phiếu.

Đặc biệt, giá cổ phiếu của công ty phải đạt từ 4 USD trở lên và vốn hóa thị trường phải duy trì ở mức tối thiểu là 40 triệu USD.

Ngoài ra, công ty phải có lãi, thu về ít nhất 10 triệu USD trong 3 năm gần nhất.

Một đợt IPO kéo dài bao lâu?

Theo PWC, quá trình IPO tại Mỹ có thể kéo dài từ 6 đến 12 tháng (kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc).

SEC cho biết, sau khi công ty đạt được sự hiểu biết sơ bộ với đơn vị bảo lãnh phát hành về đợt chào bán, quá trình IPO đã bắt đầu.

Theo Reuters, Vingroup đang làm việc cùng Ngân hàng đầu tư Credit Suisse cho kế hoạch IPO VinFast tại NYSE. Các nguồn tin của Reuters cho hay, kế hoạch IPO sẽ được tiến hành trong quý II/2021.

Khi bắt đầu quá trình IPO, nhóm làm việc, bao gồm ban lãnh đạo công ty, đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, ngân hàng đầu tư, cố vấn của ngân hàng đầu tư và ngân hàng lưu ký được triệu tập để thảo luận về thời gian biểu, vai trò và trách nhiệm của các bên, những rủi ro tiềm ẩn và cấu trúc của đợt chào bán.

Sau cuộc họp nói trên, nhóm làm việc bắt đầu chuẩn bị hồ sơ IPO. Khi các phần khác nhau của hồ sơ IPO được hoàn thành và đồng nhất, thông tin tài chính và thuyết minh được xem xét, cân nhắc. Sau khi các vấn đề tồn đọng đã được giải và được ban lãnh đạo của công ty ký tên, hồ sơ IPO sẽ được đệ trình lên SEC để xem xét.

Theo PWC, quá trình thẩm định của SEC thường kéo dài từ 4 đến 6 tuần.

Sau khi nhận được hồ sơ IPO, SEC sẽ phản hồi về những thông tin thiếu sót và yêu cầu bổ sung, thường là trong vòng 30 ngày. Đơn vị tư vấn và kiểm toán viên độc lập sẽ hỗ trợ công ty xử lý mọi thiếu sót và chuẩn bị phản hồi cho SEC.

Sau khi được SEC chấp thuận, công ty thường in bản cáo bạch sơ bộ và bắt đầu giai đoạn tiếp thị, gặp gỡ nhà đầu tư thông qua các sự kiện.

Thương vụ IPO của VinFast có thể chậm hơn dự kiến

“VinFast đang làm việc với các bên tư vấn, trong đó có JPMorgan và Deutsche Bank, cho quá trình niêm yết tại Mỹ”, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của VinFast, nói với Reuters.

JPMorgan và Deutsche Bank từ chối bình luận về thông tin trên.

Phương án ưu tiên hơn của VinFast là sáp nhập với một Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt (SPAC) để niêm yết tại Mỹ, theo hai nguồn thạo tin. Tuy nhiên, quá trình đàm phán với các SPAC chưa có nhiều tiến triển về đề xuất thỏa thuận hay thời điểm niêm yết. Nguyên nhân là những bất ổn liên quan đến quy định quản lý SPAC ở Mỹ. Lộ trình về thương vụ chưa được thiết lập và các kế hoạch của công ty có thể thay đổi.

Khi được hỏi về khả năng kế hoạch bị trì hoãn, bà Lê Thị Thu Thủy nói VinFast vẫn đang thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết tại Mỹ và sẽ có thông báo sau.


Công nhân lắp ráp xe điện tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Ảnh: Bloomberg.

VinFast hồi tháng 4 cho biết công ty cân nhắc IPO tại Mỹ hoặc sáp nhập với SPAC. Reuters đưa tin VinFast muốn được định giá khoảng 60 tỷ USD và đã chỉ định Credit Suisse dẫn dắt thương vụ tiềm năng này. Các nguồn tin nói đợt IPO của VinFast có thể huy động ít nhất 2 tỷ USD. Một nguồn tin cho biết một thỏa thuận dự kiến được ký trong quý II.

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) gần đây thắt chặt quản lý các SPAC. Một quan chức hồi tháng 4 nói SEC đang xem xét các hồ sơ, muốn SPAC công bố thông tin minh bạch hơn, chi tiết hơn liên quan phí, mâu thuẫn và bồi thường cho bên tài trợ.