LHG - Đầu tư giá trị cho giai đoạn 2017 - 2020

I. Về FA

LHG là công ty con của IPC (nắm 49%), một tập đoàn được chính phủ giao quy hoạch phía nam của HCM với các dự án làm thay đổi cục diện xã hội như khu Phú Mỹ Hưng, Cảng Hiệp Phước...
Link: http://www.ttipc.vn/cong-ty-thanh-vien

Với chiến lược phát triển BĐS vùng ven nam Sài gòn, các công trình giao thông công cộng đang được gấp rút thi công đẩy nhanh tiến độ như cảng Hiệp Phước, cao tốc vành đai, tuyến metro...
Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...am-36-km-duong-vanh-dai-4-tp-hcm-3427746.html

Riêng với LHG, Metro số 4 xuyên ngang mặt tiền Long Hậu, sát cao tốc Bến Lức- Tp.HCM- Long Thành và cách cảng quốc tế Hiệp Phước tầm 2km.
Link: http://saigonvillage.com.vn/

Ngoài Long Hậu 1, 2 và mở rộng cho đều đặn lợi nhuận tầm 70 - 80 tỷ mỗi năm, LHG đang triển khai LH3
Và một điểm lưu ý là quỹ đất mở rộng của LHG còn tầm 900 ha.

Link: http://ndh.vn/ssi-retail-research-6-co-phieu-dang-chu-y-trong-thang-8-20160809113025745p4c146.news

Các công ty LHG đầu tư:
- Chiếu sáng: 125 tỷ, chiếm 34% VDL của Công ty Chiếu Sáng Công Cộng (CHS)
- Cảng Hiệp Phước 80 tỷ
Trong hai khoản đầu tư này, theo đánh giá cá nhân là hết sức tiềm năng.
- Với CHS, công ty công cộng gần như độc quyền 100% các công trình, trong khi đó với giai đoạn sắp tới rất nhiều tuyến cao tốc, công trinh giao thông cần được phát triển
- Với cảng Hiệp Phước, sau khi giao lại Tân Cảng cho VIC thì Hiệp Phước được quy hoạch cảng biển lớn nhất phía nam, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp làm logistics. K-Line, một tập đoàn logistics hùng mạnh của Nhật xem LHG là trọng điểm để đưa logistic VN lên tầm cao mới

Link1 : Vui lòng xem BCTC tại trang 20 để rõ hai khoản đầu tư này:
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2016/LHG_16Q3_BCTC.pdf
Link 2: http://www.longhau.com.vn/khoi-cong...k-line--gemadept-tai-khu-cong-nghiep-long-hau

Hai khoản phải thu và nộp thuế đất một lần
Trước giờ hai khoản này luôn làm nhà đầu tư dài hạn thắc mắc và sau sự kiện TTF, khoản phải thu cao luôn khiến nhà đầu tư lo sợ.
6.1 Về khoản nộp thuế đất 1 lần
- Khoản này đã được LHG trích lập hàng năm và gần như không có nhiều biến động so với trích lập trong BCTC.
6.2 Khoản phải thu
- Khác với các ngành khác, khoản phải thu này tuy cao nhưng không đáng lo ngại, chưa kể khi thuê đất LHG đều nhận cọc từ khách hàng
Link tham khảo: http://cophieuvietnam.com/phan-tich-lhg-trien-vong-den-tu-khu-cong-nghiep-long-hau-3/

Về giá thuê đất tại LHG
Giá thuê đất của LHG thuộc dạng cao tầm 90 USD. Đây là kết quả của lợi thế vị trí địa lý.
Tập khách hàng của LHG đa phần là Nhật, Hàn Quốc, rất bài bản và uy tín.
LH3 dự kiến cũng sẽ có mức giá như vậy.

Link: http://ipinvietnam.vn/tin-tuc/xem-tin_bang-gia-thue-dat-khu-cong-nghiep-nam-2015.html

Với các chỉ số hiện tại, LHG thuộc nhóm có chỉ số thấp nhất trong ngành BĐS KCN
- Q4/2016 dự kiến sẽ hết sức khả quan, lợi nhận sau thuế 75 tỷ trong năm 2016 chắc chắn sẽ vượt.
- Thời gian qua call margin + tin đồn Q4 lỗ + tin đồn phát hành đã làm LHG giảm khá sâu.


II. Về TA
Chart LHG đang tạo ra điểm tích lũy khá đẹp và an toàn trong vùng giá 18.x
Đây cũng là vùng giá thấp nhất khi LHG thanh lý dần các khoản đầu tư kém hiệu quả

III Về lãnh đạo
Tề Trí Dũng là một doanh nhân trẻ, giỏi và có tầm ảnh hưởng khá tốt

http://www.doanhnhancuoituan.com.vn...dau-tu-ha-tang-mot-cach-dong-bo-hieu-qua.html

Gluck các cổ đông LHG và chúc 2017 đại thắng

@Thoidaimoi123

--- Gộp bài viết, 27/12/2016, Bài cũ: 27/12/2016 ---