MUA cổ phiếu CSV với giá mục tiêu là 50.700 đồng/cp

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by PHBFM, May 11, 2017.

Có 1327 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
Page 1 of 3
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. PHBFM

    PHBFM Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 12, 2012
    Likes Received:
    3,788
    #1
    11/05/2017, 14:44
    CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam là đơn vị sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản lớn nhất Việt Nam với hơn 40 chủng loại sản phẩm, trong đó các sản phẩm chính là xút NaOH, Axit Clohydric (HCI), Clo lỏng (cl2), Axit Sunfuric (H2SO4), Natri Silicat các loại và Phốt pho vàng (P4). Thị trường chủ yếu của công ty bao gồm khu vực miền Nam và miền Trung – Tây Nguyên với thị phần ước tính khoảng 40-50%.

    [​IMG]

    Q1/2017, doanh thu và lợi nhuận của CSV lần lượt đạt 312,15 tỷ đồng (-22,1% qoq) và 52 tỷ đồng (+14% qoq). Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng mạnh lên mức 30,3% (+440 bps qoq), chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào giảm so với cùng kỳ. EPS Q1/2017 đạt 1.176 đồng/cp. Năm 2017, ASEANSC dự phóng doanh thu của CSV đạt 1.464,4 tỷ đồng (-5% yoy) và LNST đạt 214,4 tỷ đồng (+21% yoy). EPS năm 2017 đạt 4.851 đồng/cổ phiếu, PE forward đạt 10,4x lần.

    [​IMG]

    [​IMG]
    tdaihd, thienquyen and Chieutim2001 like this.
    Loan tin| |Report
  3. natasa195

    natasa195 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2010
    Likes Received:
    455
    #2
    11/05/2017, 15:08
    con này chỉ số cơ bản tốt, đang đi ngang tích lũy khá đẹp
    PHBFM likes this.
    Loan tin| |Report
  4. PHBFM

    PHBFM Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 12, 2012
    Likes Received:
    3,788
    #3
    11/05/2017, 15:21
    Tích lũy vùng 28-30 trong vòng 1 năm, chuẩn bị phi!!!

    Ngành hóa chất

    HVT vốn hóa 329 tỷ, doanh thu 600 tỷ, biên lợi nhuận gộp 21,7%, P/E 10.76
    CSV vốn hóa 1,295.06 tỷ, doanh thu 1,500 tỷ, biên lợi nhuận gộp 30%, P/E 7,6? (why????????)

    Dự phóng EPS forward 2017 ở mức 4.851 đồng/cổ phiếu, PE forward ở mức 10,4x lần ->>>>>>> Giá mục tiêu
    50.700 đồng/cp
    --- Gộp bài viết, May 11, 2017, Bài cũ: May 11, 2017 ---
    Tuyệt vời!

    ASEANSC tiến hành định giá cổ phiếu CSV dựa trên phương pháp định giá thông dụng là FCFF, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho CSV là 50.700 đồng/cp, cao hơn 69% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm.

    https://www.aseansc.com.vn/2017/05/71276-bao-cao-dinh-gia-co-phieu-csv-10052017-khuyen-nghi-mua-69

    Cổ phiếu chỉ có 8 triệu cổ, mà tiền bên ngoài thì rất nhiều, cung ko đổi, cầu tăng thì giá tăng :))
    Loan tin| |Report
  5. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 21, 2011
    Likes Received:
    17,538
    #4
    11/05/2017, 15:40
    Giá muối thấy tăng thời gian gần đây, liệu có ảnh hưởng CSV ko bác?
    PHBFM likes this.
    Loan tin| |Report
  6. anh0086

    anh0086 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2008
    Likes Received:
    5,517
    #5
    11/05/2017, 15:43
    Hàng ngon mà mãi chả tăng nổi :D lái vinachem đánh như shi t :))
    PHBFM likes this.
    Loan tin| |Report
  7. nuoicongitrongcaygi

    nuoicongitrongcaygi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    416
    #6
    11/05/2017, 16:52
    chịu các bác, lấy đâu ra hàng ngoài là 8tr cổ.
    Vinachem 65%; Ngoại bang: 21%; tổng cộng: 86%
    hàng trôi nổi: 14% ( tương ứng 6,188 triệu cp)
    riêng 2 tk lớn nằm tại ctck top 3 của VN là 2,46 triệu cp ( đây là tk của VIP đang làm trên TĐ, chỉ để ăn cổ tức và chờ cơ hội mua hàng thoái vốn của Vinachem
    sẽ có cú chạy nước rút như PAC luôn.
    thienquyen, AK10000 and PHBFM like this.
    Loan tin| |Report
  8. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 10, 2015
    Likes Received:
    7,973
    #7
    11/05/2017, 16:54
    Giữ dài chơi CSV OK
    PHBFM likes this.
    Loan tin| |Report
  9. PHBFM

    PHBFM Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 12, 2012
    Likes Received:
    3,788
    #8
    11/05/2017, 16:57
    Tốt lắm, múc húc xúc, tích lũy vùng 28-30 1 năm nay rồi
    Loan tin| |Report
  10. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2012
    Likes Received:
    7,733
    #9
    11/05/2017, 16:59
    CSV sắp có mấy cái tin HOT, nhưng hiện tại tiền chưa vào nên hợp với bác nào đầu tư
    1. Cổ tức 2016 sắp chốt trong tháng 6 là 20% tiền
    2. Chia 10:3 vào tháng 9
    PHBFM likes this.
    Loan tin| |Report
  11. nuoicongitrongcaygi

    nuoicongitrongcaygi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    416
    #10
    11/05/2017, 17:05
    a
    ạ bác này
    đã tạm ứng 8 % trong năm 2016 rồi
    đợt này trả nốt 12%.
    trích dẫn chuẩn tý, đã đành là cp cơ bản nhưng mình luôn luôn đưa ra thông tin phải có độ chính xác cao
    PHBFM likes this.
    Loan tin| |Report
Page 1 of 3

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page