Nhận định thị trường tuần 28/10-01/11

TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 28/10 – 01/11 )

Các thông tin trên thế giới như sau:

1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/10), chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.56% lên 18,518.61 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 hạ 0.03% xuống 5,808.12 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 259.96 điểm (tương đương 0.61%) còn 42,114.40 điểm. Cả S&P 500 và Dow Jones đều kết thúc chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp. S&P 500 mất gần 1% trong tuần, còn Dow Jones khép lại tuần qua giảm 2.7%. Nasdaq Composite ghi nhận 7 tuần leo dốc liên tiếp, tiến gần 0.2%.

2. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh 3 tháng sau khi vượt ngưỡng 4.25% trong phiên ngày 23/10. Vào ngày 25/10, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã cộng 3 điểm cơ bản lên 4.24%.

3. Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/10) và tăng 4% trong tuần qua, khi các nhà đầu tư chú ý đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông cũng như cuộc bầu cử Mỹ vào tháng tới. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent tăng 2,04% lên 75,9 USD/ounce và giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,09% lên 71,3 USD.

4. Chỉ số DXY tăng lên ngưỡng 104.x kết thúc tuần vừa qua.

Kết luận: Hầu hết các thị trường chủ chốt trên thế giới đều biến động khá tiêu cực trong tuần qua đặc biệt là thị trường Mỹ sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và nhà đầu tư vật lộn với những lo ngại dai dẳng về việc lãi suất tăng và tiếp nhận các báo cáo lợi nhuận mới nhất trong tuần vừa rồi.

Về thị trường Việt Nam:

1. Diễn biến tuần giao dịch 21-25/10

· VN-Index sau khi không giữ được xu hướng tăng ngắn hạn, đã có tuần giao dịch tiêu cực. Xét về diễn biến, thị trường đang trải qua giai đoạn suy yếu rõ rệt khi lực cầu không đủ mạnh để đối trọng với áp lực bán ra ngày càng lớn. Điều này thể hiện qua các phiên giao dịch liên tiếp đóng cửa trong sắc đỏ, thậm chí có những phiên giảm mạnh. Trong tuần qua, chỉ có nhóm ngành Hàng không (+0.66%) tăng điểm nhẹ, còn lại các nhóm ngành khác đều giảm điểm, trong đó nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn, tác động mạnh tới thị trường giảm mạnh đáng chú ý như: Ngân hàng (-3.19%), Chứng khoán (-4.16%), Hàng tiêu dùng (-4.84%), BĐS KCN (-6.16%).

· Đầu tuần VN-Index phục hồi lên vùng 1.290 điểm, sau đó chịu áp lực điều chỉnh mạnh kéo dài trong 05 phiên liên tiếp. VN-Index đóng cửa tuần 21 – 25/10 tại 1.252,72 điểm, giảm mạnh 32,74 điểm tương đương 2,44% so với cuối tuần trước.

2. Điểm tích cực

• Bất chấp việc khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường thì tự doanh công ty chứng khoán tiếp tục có tuần gom ròng thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, tự doanh mua ròng 678.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 541.2 tỷ đồng.

• Điểm sáng giao dịch trong tuần qua còn đến từ tổ chức nội quay đầu mua ròng mạnh trên thị trường. Cụ thể, nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 727.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 761.8 tỷ đồng.


3. Điểm tiêu cực

· Điểm trừ trong giao dịch tuần qua đến từ việc khối ngoại tiếp tục xả ròng mạnh tạo áp lực lên thị trường. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 1.183 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung ở sàn HOSE (1.046 tỷ đồng) và HNX (194 tỷ đồng). Trong khi đó, NĐT ngoại mua ròng hơn 57 tỷ đồng trên thị trường UPCOM. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng quay đầu xả ròng nhẹ tuần vừa rồi. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 359.9 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 263 tỷ đồng.

Kết luận – Dự báo thị trường tuần 28/10 – 1/11:

1. VN-Index đóng cửa tuần 21 – 25/10 tại 1.252,72 điểm, giảm mạnh 32,74 điểm tương đương 2,44% so với cuối tuần trước. Thanh khoản suy giảm với tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 16.784 tỷ đồng. Tính riêng kênh khớp lệnh, thanh khoản bình quân phiên ở mức 15.173 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với tuần trước và thấp hơn 8,4% so với trung bình 5 tuần gần nhất.

2. Về kỹ thuật, trong khung thời gian tuần (21-25/10/2024), VN-Index kết tuần giảm điểm mạnh với sự xuất hiện mẫu hình nến Black Marubozu đồng thời cắt xuống đường Middle của Bollinger Bands. Điều này chứng tỏ tình hình ngày càng trở nên bi quan. Mặt khác, khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng. Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn còn.

3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Thị trường hồi phục bất thành và lùi về gần vùng MA(200), vùng 1,249 điểm. Dự kiến đà giảm của thị trường sẽ được kìm hãm tại vùng hỗ trợ 1,240 – 1,250 điểm và kiểm tra cung cầu. Đồng thời vùng hỗ trợ này có thể sẽ giúp thị trường có nhịp hồi phục kỹ thuật trong thời gian tới.

Hành động của chúng ta:

Em cho rằng, trong giai đoạn này, em khuyến nghị nhà đầu tư quan sát diễn biến cung cầu tại vùng hỗ trợ để đánh giá trạng thái thị trường. Có thể xem xét diễn biến điều chỉnh hiện tại để mua ngắn hạn tại vùng giá tốt đối với một số cổ phiếu, tuy nhiên vẫn cần cân nhắc đợt hồi phục để cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Watchlist tuần tới: FRT, FPT, VND, NTL, GVR,KDH, KBC, PDR, HDC.

Báo cáo chiến lược đầu tư 2024 được em ghim trong nhóm tín hiệu đầu tư.






==============

Tải app *** SmartOne để mở tài khoản với ID C200 để tham gia nhóm tín hiệu đầu tư