Phân tích giá trúng thầu CP của PTSC - Khả năng - Năng lực và các tiềm ẩn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hamchoi2006, 15/08/2006.

Có 6081 người đang online, trong đó có 586 thành viên. 20:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Trang 1/18
Chủ đề này đã có 19095 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. hamchoi2006

    hamchoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    #1
    15/08/2006, 12:57
    Phân tích giá trúng thầu CP của PTSC - Khả năng - Năng lực và các tiềm ẩn

    Theo các bác thì chuyến này PTSC có giá là bao nhiêu đây? 1x, 2x? Với 1x thì là 12, 13 hay 17, 18? với 2x thì là 20, 21 hay 25, 26.
    Xin mời các bác có được các thông tin về công ty này cùng vào tham gia để đánh giá đúng giá trị để khi quyết giá được thành công.
    Công ty PTSC có trụ sở chính ở 154 Nguyễn Thái Học, Hà nội.
    Phát hành 37,298,700 CP. Tương đương khoảng 372.987 tỷ VNĐ
    Nhà nuớc giữ lại tương đương 60%

    Các công ty thành viên:
    1. XN Dịch vụ dầu khí PTSC Hải Phỏng (PTSC HP)
    2. XN Dịch vụ dầu khí Thái Bình (PTSC TB)
    3. XN Dịch vụ dầu khí Nam Định (PTSC ND)
    4. XN Dịch vụ dầu khí Đà Nẵng (PTSC DN)
    5. XN Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi (PTSC QN)
    6. XN Dịch vụ dầu khí Hồ Chí Minh (PTSC HCM)
    7. XN Cảng dịch vụ dầu khí PTSC (Supply Base)
    8. XN Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine)
    9. XN Dịch vụ Cơ khí hàn hải (PTSC M&C)
    10. XN Dịch vụ khai thác dầu khí (PTSC PS)
    11. Đại lý tàu biển PTSC (PTSC Shipping Agency)
    12. Ban quản lý dụ án cảng PTSC (PTSC Port Project Management Board)
    13. Công ty liên doanh chế biến thức ăn dầu khí (Joint Venture?Ts Best Food Cattering)

    Trong các XN nói trên thì các XN PTSC HP, PTSC ND, PTSC DN, PTSC QN làm ăn lẹt đẹt thua lỗ. Đặc biệt PTSC TB, chỉ có việc hút nước lên bán bằng giá xăng mà vẫn lỗ trầm trọng. Hơn thế nữa PTSC HCM hơn 2 năm nay không có được dự án nào thậm chí cả hơn năm nay không có một đơn hàng nào, nhân viên thì chơi dài, sếp thì chạy đôn chạy đáo để xin việc.
    Hiện giờ PTSC sống chủ yếu bằng nguồn thu nhập từ 3 XN làm ăn được đó là: PTSC Marine, PTSC PS và PTSC Supply Base, trong đó PTSC Marine là XN làm ăn tốt nhất, chỉ việc cho thuê tàu lấy tiền thôi mà, tiếp theo đó là PTSC PS có mấy chiếc FPSO, FSO, sau đó là đến PTSC Supply Base cho thuê cảng vụ lấy tiền.
    Còn XN PSC M&C, sau một thời gian chiến tranh nóng và lạnh, đã thanh lọc được một số cán bộ chủ chốt, còn lại một đội ngũ ?ocá rô phi? ăn t?.. nói?. sống lay sống lắt, tự lo để có tấm áo che thân thì đã tốt lắm rồi. Ở trong nước ai làm ăn với PTSC M&C thì biết cả đấy! Nhùng nhằng nhũng nhiễu, nợ chày nợ bửa, đấy chưa kề đến các công ty nước ngoài nghe thấy tiếng PTSC là tránh liền nếu không thì cũng tìm mọi cách để tránh.
    Với 2 XN Đại lý tàu biển và Chế biến thức ăn thì cũng giật gấu vá vai có dủ cơm ăn áo mặc.
    Nói chung, chỉ dựa vào một vài thằng mạnh để dánh giá là cả đội đều mạnh thì thật là phi lý, cũng như nói Drogba đá hay thì đội Bờ biển ngà đá hay. Thế cho nên khi có quyết định CPH các XN làm ăn tốt của PTSC đòi CPH từng XN (nếu có thể 1 số XN đó CP có thể lên đến 3x, 4x), nhưng không thể thế được nếu vậy thì máy thằng làm ăn thua lỗ kia làm sao mà có thể lên trên được giá 11.
    Mới đây PTSC vừa mới trúng thầu quản lý toà nhà của Tổng công ty Dầu khí tại số 5 Lê Duẩn ?" HCM, do vậy đã có một cuộc cách mạng lớn nổ ra. PTSC sẽ chuyển toàn bộ bộ máy từ trụ sở chính 154 Nguyễn Thái Học vào HCM, điều đã chứng tỏ rằng PTSC mẹ đã thấy sự kém hiệu quả trong năng lực quản lý của mình, đành phải xắn tay lội ruộng, và trụ sở ngoài HN sẽ trở thành Rep. office. Thế là một loạt cán bộ nhân viên không muốn xa HN đã lục tục ra đi. Trời ơi! Buồn ơi là buồn???.
    Nhưng dưới bàn tay nhào nặn của tổng công ty, PTSC vẫn là công ty lớn, to thì giờ không bằng PVEP, mạnh thì kém xa PVD.
    Với những trục trặc nội tại cộng thêm chỉ có 3/13 XN làm ăn có lãi chúng ta có thể tính giá CP của PTSC như sau:
    Giá CP trung bình của 10 XN làm ăn kém: 11,000 VNĐ/CP
    Giá CP trung bình của 3 XN làm ăn tốt: 20,000 VNĐ/CP
    Giá trung bình của CP PTSC = (11,000 x 10 + 20,000 x 3)/13 = 13,077 VNĐ/CP
    Nên tôi đảm bảo rằng với các nhà đầu tư chuyên nghiệp không bao giờ đặt giá CP của PTSC vượt quá 15, còn những người mới chơi hoặc nắm thông tin không đủ nên thận trọng, đừng để PTSC trở thành VOSA thứ hai hay WASACO thứ hai.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  3. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    #2
    15/08/2006, 13:18
    Pác này phân tích hay quá ta...

    PVD tiền thân cũng là một xí nghiệp của PTSC đấy...nhưng khá hơn 3 anh kia là đã tách được khỏi PTSC để CPH độc lập...

    Một thông tin mật : Trong giá trị 1000 tỷ vốn của PTSC có một tầu dầu...mặc dù đã bị đắm...nhưng do chưa được thanh toán bảo hiểm nên vẫn phải tính trong giá trị tài sản...với giá trị không hề nhỏ thế mới hay chứ...và tiềm năng nữa...

    Vụ IPO PTSC không khác gì bán bia kèm...
    Cân nhắc mà bỏ giá nhé AE...
    Loan tin| |Báo vi phạm
  4. globalpower

    globalpower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    1
    #3
    15/08/2006, 13:36
    Lâu quá rồi không vào diễn đàn vì quá chán nản với thị trường niêm yết cũng như OTC. Thấy có vụ PTSC, tưởng ngon định đi đăng ký tham gia kiếm chút đỉnh nào ngờ nó tệ hại đến vậy. Xin cảm ơn bác hamchoi 2006 và bác vn_xman, thật không hổ danh các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các bác có sự hiểu biết sâu sắc về thằng PTSC này quá. Bác hamchoi 2006 thì rõ ràng là có tìm hiểu kỹ và hiểu biết sâu sắc về PTSC rồi, còn thông tin bác vn_xman thì quả là quan trọng nhưng em sợ không chính xác ( có ai đó tung hoả mù để làm giá chăng?). Dẫu sao cũng rất cảm ơn các bác vì em cũng định đi đăng ký và đặt giá khoảng 15-16, nhưng với thông tin của các bác em cũng vẫn đăng ký nhưng số lượng sẽ khoảng 1/3 thôi vì em sợ phải mua với giá tối thiểu thì chết mất.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  5. 123zozo

    123zozo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    4
    #4
    15/08/2006, 13:52
    Hay quá, thông tin của bác ham_choi lúc nào cũng thấy thú vị thật. À mà bác còn nợ anh em phần Hướng dẫn sử dụng của bản Metastock 90 đấy nhé.
    Vote bác ngàn sao luôn
    Loan tin| |Báo vi phạm
  6. chuonchuon80

    chuonchuon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    0
    #5
    15/08/2006, 15:22
    Giá của PTSC mà 1x như mọi người nói thì tôi ko tin, cứ đợi xem.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  7. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    #6
    15/08/2006, 15:58


    Vụ tầu đã bị đắm nhưng vẫn nằm trong giá trị tài sản không phải hoả mù đâu...chẳng qua các bác không quan tâm tìm hiểu thôi...

    Đây là tầu Mimosa, có giá trị gần 100 tỷ và bị đắm năm 2005

    Do chưa thống nhất được thủ tục bảo hiểm nên vẫn bị bắt buộc tính trong giá trị tài sản...việc tày trời như thế mà chẳng thấy công bố trong cáo bạch gì cả...thật hết biết...

    Chỉ cần thêm vài vụ tài sản kiểu này thì khoản vốn 1000 tỷ của PTSC chẳng còn mấy để kinh doanh, sinh lời cho cổ đông đâu hỉ...

    Thực sự thì...còn vài vụ nữa đấy...từ từ đến lúc đấu giá sẽ post cho các bác tham khảo...
    Loan tin| |Báo vi phạm
  8. meoxu154

    meoxu154 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Đã được thích:
    22
    #7
    15/08/2006, 17:29
    Bác hamchoi phân tích cũng hay lắm nhưng em xin đính chính 1 chút thôi, 05 đơn vị có tiềm năng, thứ tự như sau:

    1. XN Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)
    2. XN Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base)
    3. XN Dịch vụ Khai thác Dầu khí (PTSC PS)
    4. Chi nhánh PTSC tại Hồ Chí Minh (PTSC HCM)
    5. XN Dịch vụ Cơ khí hàng hải (PTSC M&C)

    PTSC M&C thì rất tiềm năng, toàn thi công những công trình lớn thuộc các giàn khoan nhưng ..... không hiểu sao toàn ... không lãi... heee..
    Loan tin| |Báo vi phạm
  9. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    #8
    15/08/2006, 17:43
    Mimosa PTSC lãi $2M vì đã khấu hao hết, được bồi thường bảo hiểm mà.
    Cứ đắm khoảng 10 cái nữa là có $20M rồi
    Loan tin| |Báo vi phạm
  10. hamchoi2006

    hamchoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    #9
    15/08/2006, 18:59
    Hình như bác meoxu154 là người PTSC hả?
    -Nếu bác nói PTSC HCM tiềm năng cũng đúng thôi nó được nhận quản lý toà nhà số 5 Lê Duẩn HCM còn đang thi công giở dang không biết có đạt tiến độ khánh thành là 01-01-2007 không nữa chứ chưa kể PTSC mẹ chuẩn bị rời Head Office từ HN vào HCM nghiễm nhiên nó trở thành Head Office mà.
    Còn nói về kinh doanh nó làm có mỗi việc là Thương Mại nhưng mấy năm nay có làm được cái gì ra hồn đâu, đấu thầu cái nào cũng trượt, bởi vì không có việc nên họ tập chung vào hát hò, văn nghệ, karaoke,.... nên tôi nghe thấy bảo họ hát hay lắm, có mấy chú đạt giải Tiếng hát truyền hình hay là Sao mai gì đó, mà hình như đạt giải nhì thì phải.
    -Còn PTSC M&C, chả cần nói thì ai cũng biết, tiềm năng thì rất lớn nhưng họ làm được bao nhiêu? Họ đã để mất quá nhiều thị phần đáng lẽ ra họ phải giữ được.
    Còn việc thi công lắp đặt giàn khoan, đúng là ở VN hiện giờ họ là số 1, nhưng các bác có biết 1 năm họ đóng được mấy giàn? Mỗi giàn lợi nhuận đươc bao nhiêu? Các bác có biết thời bao cấp, nghành công nghiệp VN tính tốc độ phát triển công nghiệp như thế nào không? Họ tính giá trị bằng tấn. Còn ở đây họ tính bằng đầu việc và giá trị hợp đồng, tức là 1 năm có bao nhiêu việc cho số lượng nhân viên và công nhân khổng lồ như vậy và tổng giá trị hợp đồng là bao nhiêu tiền chứ họ có tính đến lãi hay lỗ đâu. Tôi được biết có những hợp đồng họ chết cay chết đắng đó.
    -Còn vụ tàu đắm năm 2005 thì các bác nào đi chơi biển ở Bình Thuận thì vẫn có thể thấy tàn dư của nó vẫn còn dọc bãi biển đó. Đố ai dám xuống tắm đó!
    Hic, hic nói thế thôi để các bác còn tham gia bình loạn nữa chứ!
    Loan tin| |Báo vi phạm
  11. meoxu154

    meoxu154 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Đã được thích:
    22
    #10
    15/08/2006, 19:51
    Bác nhìn nhận quả không sai. Tôi ở trong đội văn nghệ đây ;). Có bạn HĐ đoạt giải 3 Tiếng hát THTP còn tôi được giải rút ...

    PTSC HCM không phải đấu cái nào cũng trượt đâu bác mà nhiều cái trúng đấy. Nhiều năm sang QII đã đạt KH cả năm rồi bác ạ.

    Toà nhà 5 Lê Duẩn thì đang gấp rút hoàn thiện rồi, bác nào ghé qua thì biết, ngay cổng Thảo Cẩm V.! PTSC HCM đã đăng báo tuyển nhân viên rồi đấY.

    PTSC cũng đang gặp trục trặc 1 chút, hy vọng tai qua nạn khỏi, tôi thấy bên ********* đã có người đề cập đến chuyện này.

    Loan tin| |Báo vi phạm
Trang 1/18

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này