PVB Siêu phẩm mang dáng dấp của CTR

Sau thành công của khuyến nghị các mã từ ngày 20/06 với các siêu phẩm CTR, GVR...
Hôm nay xin giới thiệu đến anh em Cơ hội đầu tư cổ phiếu PVB
[/IMG]
Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX)
Độc quyền bọc ống – Tiềm năng lớn từ NCS2-GD2 và Lô B Ô Môn


· Hàng loạt dự án đường ống khí chuẩn bị triển khai trong 2020

· Tài sản khấu hao gần hết và giá trị còn sử dụng lớn

· Đã bắt đầu nhận ống để triển khai các dự án

· Định giá đang rất hấp dẫn so với giá trị tài sàn và tiềm năng.


PVCoating là công ty con của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) nắm giữ 53% cổ phần, PVB phụ trách mảng bọc ống dầu khí và cũng là công ty hoạt động độc quyền trong lĩnh vực này tại Việt Nam.


Giai đoạn 2016-2017 do ảnh hưởng bởi tình hình triển khai dự án của tập đoàn PVN, công ty đang ghi nhận kết quả kinh doanh suy giảm. Từ năm 2018, các dự án đã bắt đầu khởi động lại, hoạt động kinh doanh sẽ có triển biến mạnh trong năm 2019.


Giai đoạn 2018-2020 các dự án đường ống dẫn khí NCS2-GĐ2, STT, SV-ĐN và Lô B Ô Môn sẽ được đấu thầu và triển khai nhanh, với khối lượng đường ống ước tính hơn 500 km. Kỳ vọng một giai đoạn bùng nổ trở lại từ hoạt động kinh doanh chính, mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn.



1/ Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 và đường ống Sao Vàng - Đại Nguyệt (đang lựa chọn nhà thầu EPC xây lắp tuyến ống - dự kiến hoàn thành vào năm 2020).

2/ Dự án LNG Thị Vải (đã ký hợp đồng EPC ngày 24-6-2019, dự kiến hoàn thành vào 2022).

3/ Chuỗi dự án khí Lô B (dự kiến hoàn thành vào 2022).

4/ Dự án Cá Voi Xanh (dự kiến hoàn thành vào 2023).

5/ Dự án LNG Sơn Mỹ (dự kiến hoàn thành vào 2023)


CÁC DỰ ÁN PVB THỰC HIỆN BỌC ỐNG

Nam Côn Sơn 2 GDD2: 160km đường ống ~ 45-47tr USD. 2. Sư tử trắng: 70km đường ống ~ 15tr USD. 3. Lô B Ô Môn: 430km đường ống ~ 150tr USD. 4. Cá voi xanh: 88km đường ống ~ 20tr USD. 2019-2023 (4 năm rưỡi - trừ nửa đầu 2019): ~ 230tr USD (5,290 tỷ).


DOANH THU 1KM ỐNG KHOẢNG 4-7 TỶ

BIÊN LỢI NHUẬN KHOẢNG 20%

Nếu PVB thực hiện hết các dự án lợi nhuận sẽ rất khủng


Giá mục tiêu PVB trong năm nay là 25

Năm sau là 35

[/IMG]