PVS - hàng cơ bản bị đánh giá thấp, giá mục tiêu 3X

Kết quả doanh thu hợp nhất ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 của toàn Tổng công ty CP DVKT đạt 8.900 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch 6 tháng đầu năm, bằng 41% kế hoạch năm, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch 6 tháng đầu năm, bằng 58% kế hoạch năm, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Thằng này cắt đoạn quan trọng là lợi nhuận đang giảm dần

Quý III, IV lỗ thì LN cả năm về 0

Với lợi nhuận trước thuế quý 2 dự kiến 385 tỷ tăng trưởng hơn 22% so với quý 1 năm 2016
Dự kiến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của PVS đạt 14%/vốn, trong tình hình giá dầu đã tăng mạnh so cuối năm 2015, dự kiến năm nay PVS có thể đạt lợi nhuận trên 30%/vốn.

--- Gộp bài viết, Jul 7, 2016, Bài cũ: Jul 7, 2016 ---

PVS giá trị sổ sách 23,580 đ/CP, EPS = 3.250, P/E = 5.58, cổ tức năm 2015 là 12% chưa chia (dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 7/2016). Qúa rẻ đối với một con hàng cơ bản

Oil liên tục lập đỉnh. con này sớm 3x thôi

Mua PVS để đón cổ tức 12% bằng tiền năm 2015 sẽ chia vào tháng 7/2016

PVB nhẹ mông nhất dòng P , cổ đông chuẩn bị túi 3gang ăn cổ tức 25% tiền tươi, giá phải 4x

PVS, cổ phiếu duy nhất được nước ngoài mua ròng rã mấy tháng nay

Ngày 22/7 tới đây, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 22/8/2016.

Rồi xong, con nỳ lại rơi về quanh 16-17 cho đúng giá trị đem lại: 1200₫x0.95:7%

Múc 12% ngon choét nhé

PVS: KQLN sơ bộ 6 tháng đầu năm cho thấy sự phục hồi nhanh hơn dự kiến

* Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vừa công bố KQLN 6 tháng đầu năm 2016, theo đó doanh thu đạt 8.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, giảm lần lượt 28,6% và 38,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Thị trường phản ứng khá tích cực trước tin tức trên khi giá cổ phiếu tăng 3,3% phiên hôm nay. Chúng tôi cũng cho rằng giá cổ phiếu PVS tăng trong thời gian qua nhờ ngày giao dịch không hưởng quyền đang đến gần.

* KQLN cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi vì lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của công ty hoàn tất 52,7% dự báo cả năm của chúng tôi.

* PVS chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015 tại mức 1.200VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 6,4%) vào ngày 22/08/2016. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/07/2016. PVS dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tại mức 1.000VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 5,3%) cho năm 2016.

* PVS hiện đang giao dịch tại mức PER dự phóng 1 năm là 9,5 lần trên cơ sở giá đóng cửa phiên hôm nay. Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN với tổng mức sinh lời 11,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,3%. Chúng tôi có thể điều chỉnh tăng một chút dự báo dành cho PVS một khi báo cáo tài chính Quý 2 được công bố.