SHB hoàn tất thủ tục phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

Kụ nào trèo tàu SHB sáng nay , điểm danh phát

Các bác cho em hỏi nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi thì ngày giao dịch ko hưởng quyền có điều chỉnh giá tham chiếu không nhỉ??

băn khoăn quá

SHB định hình mô hình tập đoàn ngân hàng - tài chính đa năng (12/10/2009)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn ?" Hà Nội (SHB) chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ bất thường để xin ý kiến về việc tăng vốn từ 2000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng ngay trong quý IV/2009. Trước đó, SHB đã hoàn tất các thủ tục để phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB xung quanh mục đích của việc phát hành tăng vốn và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Vừa phát hành trái phiếu chuyển đổi, vừa thực hiện tăng vốn điều lệ, có thể nói SHB sẽ huy động một lượng vốn tương đối lớn. Xin ông cho biết mục đích sử dụng vốn của các đợt huy động này?



Việc huy động vốn sẽ trước hết giúp cho SHB bổ sung vốn lưu động tài trợ cho các dự án lớn thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su, Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Hàng không, Tổng công ty Lilama, Vinacapital và một số Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ Xây dựng? Đây cũng là nguồn vốn để SHB làm nguồn đối ứng trong việc tài trợ các dự án sử dụng vốn Chính phủ và vốn ODA.
Với nguồn vốn mới huy động, SHB sẽ nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng phục vụ cho công tác quản trị điểu hành và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đa dạng đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay của ngành ngân hàng. Mặt khác, các hoạt động đầu tư tài chính, cấp vốn thành lập các công ty trực thuộc SHB cũng cần nguồn vốn lớn.

Ông có thể cho biết cụ thể về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu để tăng vốn của SHB lần này?

Hiện SHB đã hoàn tất hồ sơ xin phát hành trái phiếu chuyển đổi và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, tuần này sẽ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua. Dự kiến, cuối tháng 10 này SHB sẽ chốt danh sách cổ đông và đến đầu tháng 11/2009 thực hiện việc phát hành. Theo phương phát hành, SHB sẽ dành 1000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:1. Nghĩa là cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu mệnh giá 10.000đ/CP sẽ được mua 1 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/CP. Sau một năm, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu. 500 tỷ đồng còn lại, SHB sẽ dành bán cho các đối tác chiến lược và ưu tiên cho đối tác chiến lược nước ngoài.
Về việc tăng vốn điều lệ từ 2000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ, tới đây HĐQT SHB sẽ xin ý kiến tại ĐHCĐ bất thường. Dự kiến đầu tháng 11 sẽ chốt danh sách và thực hiện vào cuối tháng 11. 1000 tỷ đồng sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1) với giá bằng mệnh giá. 500 tỷ đồng dành bán cho CBNV của SHB và đối tác chiến lược. Trong đó 150 tỷ đồng dành bán cho CBNV với giá 15.000 đồng/CP (có điều kiện hạn chế chuyển nhượng) và 350 tỷ đồng bán cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 70% giá bình quân 5 phiên giao dịch tính đến ngày chốt danh sách.

Đã hết quý III, xin ông cho biết một số nét trong kết quả kinh doanh chính của SHB?

Hết quý III/2009, SHB đạt được trên 336 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (bằng 100.14% kế hoạch năm 2009). Mới đây HĐQT đã quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong đó lợi nhuận năm 2009 SHB phấn đấu đạt 405 tỷ đồng. Mục tiêu đó hoàn toàn có thể thực hiện được bởi nền kinh tế đang phục hồi, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhu cầu vốn tăng lên, trong khi tăng trưởng tín dụng của SHB mới đạt 11%. Mặt khác, các dịch vụ của SHB như thanh toán quốc tế, bảo lãnh thanh toán, các dịch vụ thẻ... phát triển tốt. Hiện SHB cũng có những khoản đầu tư hiệu quả và có thể sẽ hiện thực hóa lợi nhuận trong quý IV năm nay.


Cổ phiếu SHB thường xuyên là 1 trong 3 mã cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội có tính thanh khoản cao nhất. Ông suy nghĩ gì về điều này?

Tính thanh khoản của cổ phiếu cao cho thấy tính minh bạch trong hoạt động và công bố thông tin, tình hình tài chính lành mạnh, kết quả kinh doanh khả quan của SHB. Mặt khác nó thể hiện chiến lược phát triển dài hạn cũng như tiềm năng của SHB.

Tính thanh khoản cao này thể hiện sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư. Đó là sự khích lệ không nhỏ đối với những người điều hành doanh nghiệp, khiến chúng tôi phải luôn nỗ lực mang lại hiệu quả kinh doanh cao, đáp ứng sự kỳ vọng của nhà đầu tư./.

Sáng bỏ tàu VST sang tàu SHB

Em này không kham dc đâu mấy bác ơi
---------------------------------------------
Kịch bản nào cho thị trường tháng tới. Hãy đón xem!!!

Em đã có mặt trên tàu. Em biết ngay sau chuyến tháp tùng anh Giàu về là SHB có chuyện mà.
Phát hành trái chuyển đổi kỳ hạn 12 tháng, tỷ lệ 2:1
Phát hành cổ phiếu tăng vốn tỷ lệ 2:1 áp dụng ngay trong tháng 11.
Các bác cho em hỏi đích đến của SHB là bao nhiêu nhỉ. 6x có còn quá rẻ không.

Sao hôm nay không thấy bác nào nói về con SHB nữa nhỉ. Khủng quá.
Một thông tin thú vị nữa về SHB, mời các bác tham khảo:

Công ty CP bảo hiểm SHB-VINACOMIN Chi nhánh Quảng Ninh (gọi tắt là SVIC Quảng Ninh) được thành lập ngày 16-12-2008, giữa lúc suy thoái kinh tế toàn cầu đang bùng phát mạnh mẽ có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính nói chung và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng; đồng thời khi mà thị trường bảo hiểm Quảng Ninh đã có sự góp mặt của hầu hết các công ty bảo hiểm tại Việt Nam, đang có sự cạnh tranh gay gắt.

Dù vậy, qua 8 tháng hoạt động, SVIC Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu thị trường, chiếm khoảng 40% thị phần toàn tỉnh Quảng Ninh và nếu chỉ xét doanh thu khai thác ngoài TKV (Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam) cũng đứng thứ 6/12 công ty bảo hiểm trên thị trường.