Siêu cổ phiếu 2017 (phần 2)

A. CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ BÀN GIAO:

1. Rivera Park Sài Gòn: http://www.riverapark-saigon.com.vn/tin-tuc-su-kien#news-tien-do

• Tiến độ: Tính đến ngày 01/04/2017, Rivera Park Sài Gòn đã hoàn thiện cơ bản đến tầng 21, tức 75/100 khối lượng công tác hoàn thiện trong căn hộ.
• 
  
• Lượng căn hộ đã bán: 70% (tính đến 31/12/2016).
• Mục tiêu trong năm 2017:
  • Đẩy nhanh tiến độ dự án để có thể hoàn thành bàn giao lô C trước 30/4/2017, hoàn thành bàn giao lô A,B trước 30/6/2017 & hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án trước 30/9/2017.
  • Đẩy mạnh công tác tiếp thị & truyền thông để hoàn thành bán đến 90% số lượng các căn hộ Dự án Rivera Park Sài Gòn
  • Triển khai việc kinh doanh (bán hoặc cho thuê) đạt 70% diện tích thương mại dịch vụ của dự án Rivera Park Sài Gòn

2. Rivera Park Hà Nội: http://www.riverapark-hanoi.com.vn/tin-tuc-su-kien#news-tien-do

• Tiến độ: Tính đến ngày 01/04/2017, dự án Rivera Park Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành 12 tầng nổi cả hai tháp A, B.
• 
  
• Lượng căn hộ đã bán: 30% (tính đến 31/12/2016)
• Mục tiêu trong năm 2017:
  • Đầy nhanh tiến độ dự án để có thể hoàn thành cất nóc dự án trước 30/7/2017, hoàn thành bàn giao toàn bộ các căn hộ tháp B & phần thương mại dịch vụ trước 30/03/2018. Hoàn thành 50% khối lượng phần hoàn thiện để có thể bàn giao các căn hộ tháp A trước 30/6/2018
  • Đẩy mạnh công tác tiếp thị & truyền thông để hoàn thành bán đến 65% số lượng các căn hộ Dự án Rivera Park Hà Nội trong năm 2017

B. CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI

1. RIVERA PARK MŨI NÉ

• HĐQT công ty đã thông qua chủ trương mua lại 65% cổ phần của CTCP Minh Phát – tỉnh Bình Thuận. Công ty Minh Phát có vốn điều lệ 60 tỷ đồng tương ứng 6 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Long Giang Land dự kiến mua vào 3,9 triệu cổ phần tương ứng 65% vốn điều lệ công ty.
• Minh Phát là doanh nghiệp thành lập năm 2007, hiện có khu đất diện tích 125.163m2 được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận. Minh Phát hiện đang dự kiến đầu tư Dự án Khu du kịch kết hợp căn hộ cao cấp nghỉ dưỡng, kinh doanh biệt thự để bán hoặc cho thuê với tên thương mại dự kiến là Rivera Park – Mũi Né.

2. RIVERA PARK LONG BIÊN

• HĐQT của Long Giang Land cũng thông qua chủ trương góp vốn thành lập CTCP để đầu tư và khai thác dự án trên khu đất CC-05 tại Khu đô thị mới Việt Hưng Quận Long Biên Hà Nội.
  
  Cụ thể, Long Giang Land dự kiến góp vốn thành lập CTCP Rivera Long Biên với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó LGL dự kiến góp 65% vốn tương ứng 65 tỷ đồng. Công ty mới dự kiến sẽ thành lập trong quý 2/2017 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, môi giới đấu giá…

3. CÁC DỰ ÁN KHÁC

• Hoàn thành việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư & quy hoạch 1/500 của Dự án Nghĩa Đô trong quý III/2017. Diện tích: 5000m2 tại số 01 Nghĩa Đô, Cầu Giấy.
• Hoàn tất việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh bổ sung sửa đổi (hoặc thanh lý) của dự án Sài Đồng trong quý II/2017.
• Phát triển thêm ít nhất 1 dự án ở khu vực phía Nam (thành phố Hồ Chí Minh & các tỉnh lân cận) để có thể khởi công dự án vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

C. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:


D. CÁC THÔNG TIN KHÁC:
- Tài liệu họp cổ đông 2017: http://longgiangland.com.vn/long-gi...op-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017/
- http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ha-...cao-cap-an-theo-ha-tang-20170419141535686.htm
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/mua-nha-don-dau-mo-duong-cho-thoi-gia-phat-365471.html

E. ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

Lợi nhuận sau thuế 2017 dự kiến 100 tỷ hầu hết đến từ việc bàn giao RP Sài Gòn. Riêng dự án RP Hà Nội sẽ được ghi nhận từ 2018 và 1 phần 2019. Trong khi đó, LGL đang tiếp tục đầu tư các dự án khác (Việt Hưng, Nghĩa Đô, Mũi Né - Phan Thiết)..., cùng với thương hiệu Rivera Park ngày càng tạo được dấu ấn về chất lượng căn hộ, chất lượng dịch vụ sẽ đảm bảo lợi nhuận ngày càng tăng cho cổ đông.

Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT của LGL tại ĐHCĐ năm 2016 cho biết , doanh thu và lợi nhuận của 2 dự án RP SG và HN sẽ được ghi nhận vào 3 năm 2017-2019, với tổng doanh thu 2,700-2,800 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 100 tỷ đồng/năm.

Giả định việc tăng vốn được hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2017 và lợi nhuận cũng được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm, EPS dự kiến là 1.878đ/cp. Với giá đóng cửa ngày 19.4 là 10.400đ/cp thì P/E chỉ là 5, rất hấp dẫn.

Giá mục tiêu: 20.000đ