Tại sao lại là CII

LNST 2014 của CII khoảng 346 tỷ đồng (148% KH) trong đó 219 tỷ từ hoạt động kinh doanh hiện tại (ước tính sau khi đã chuyển giao 7 dự án cho CII B&R) và 127 tỷ từ việc bán thành công cổ phiếu CII B&R với tỷ lệ thành công thận trọng là 80%, tương ứng EPS (F) 2014 là 3.002 đồng và EPS pha loãng là 2.092 đồng (CII đã phát hành 1.082 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi giá 11.000 đồng/cổ phiếu, và thời điểm pha loãng là sau ngày 23/1/2015, 6 tháng kể từ ngày phát hành 23/6/2014).
Với P/E Forward trung bình của các công ty cùng ngành trên thế giới và sau khi điều chỉnh dựa trên rủi ro giữa thị trường Việt Nam và thị trường quốc gia của các công ty được xem xét, thì P/E Forward điều chỉnh bình quân là 8,36 lần.
Theo đó, nếu ước tính theo EPS cơ bản thì CII sẽ có giá mục tiêu là 25.000.
Với TT này, vào CII là rất an toàn, mời các bác cho ý kiến