TNH - Xây xong bệnh viện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Le_Anh, 29/02/2024.

2898 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 25382 lượt đọc và 112 bài trả lời
  1. Le_Anh

    Le_Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    345
    Điểm nhấn đáng chú ý
    1. Đây là 1 case doanh nghiệp sử dụng tài sản, hay cụ thể tài sản cố định dưới dạng hình thức xây-vận hành đem lại doanh thu + lợi nhuận được mở rộng quy mô. Vì vậy, yếu tố kiên quyết khi đánh giá case này, là cách huy động vốn =>xây/mua tài sản => vận hành của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp vận hành không được hiệu quả hoặc trong quá trình huy động hay xây dựng/mua gặp vấn đề, đều dẫn tới trường hợp độn chi phí và làm doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng KQKD. Và ở chiều ngược lại, nếu tài sản vận hành được tốt, điều này đồng nghĩa DN sẽ bùng nổ trong kết quả kinh doanh.

    2. Yếu tố BLĐ là thứ cần bàn đến

    3. Ngành nghề kinh doanh cần được đánh giá chi tiết hơn. (sẽ được Hòa giải thích ở dưới)
    các tài sản trước đó:
    Về vị trí, ta thấy TNH sở hữu địa lý ở khu vực kinh doanh tương đối tốt. Nằm ở khu vực ít cạnh tranh, điều này cho phép doanh nghiệp mở rộng quy mô, công suất tiếp tục. Đây cũng là khu vực có thể tận dụng số lượng bệnh nhân không bị các bệnh quá nặng hoặc đặc thù, có thể chữa trị ghé qua đây khám (đương nhiên là các trường hợp phức tạp hơn sẽ lên các bệnh viện tuyến trên).Ngoài ra, do có ít các bệnh viện tư nhân cạnh tranh ở khu vực Đông Bắc Độ, số lượng cán bộ nhân viên ngành y tế trở nên dồi dào hơn, với mức lương trung bình sẽ thấp hơn từ 15 - 20%
    so với các thành phố lớn
    Bệnh viện Yên Bình, nằm gần 3 khu công nghiệp lớn của Thái Nguyên, nơi tập trung các doanh nghiệp có số lượng lớn lao động như Samsung Electronics. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, 3 khu công nghiệp này có khoảng 70.000 lao động, và với mức bình quân 2,2 lượt KCB/người/năm tại Thái Nguyên, nhu cầu KCB từ lao động tại các khu công nghiệp này sẽ đạt khoảng 160.000 lượt khám/năm và đáp ứng gần 89% công suất hiện tại của Bệnh viện Yên Bình. Vị trí của cơ sởYên Bình cũng rất thuận lợi, chỉ cách các khu công nghiệp này khoảng 5km, trong khi các bệnh viện khác gần nhất cũng phải mất khoảng 23 km để lái xe về trung tâm thành phố.

    Động lực mới

    Bệnh viện Việt Yên theo mô hình bệnh viện đa khoa., 618 tỷ, hoàn thành 384 tỷ, Mức đóng góp 36% so với trước khi xây, core đi ngang trong năm 2023 rồi bất chấp vĩ mô khó khăn nhưng core DN ít bị ảnh hưởng,.

    Vị thế bệnh viện mới Oki, giữa năm có thể là tiếp bệnh nhân do xây xong sớm hơn dự kiến. đóng góp doanh thu trung bình 250 tỷ/ năm theo ước tính của công suất giường bệnh, thì đâu đó doanh thu tăng mỗi quý khoảng 30-50% (tùy theo dư địa của từng quý), biên lợi nhuận 30-35%

    Ban lãnh đạo
    Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu, cơ cấu cổ đông của công ty hiện tương đối phân mảnh, trong đó ban lãnh đạo sở hữu 36% cổphần, phần còn lại là do các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhân viên bệnh viện nắm giữ. Cổ đông lớn nhất của công ty là Ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch HĐQT 9,36%), Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Giám đốc (5,55%), .. có quỹ cầm KWE Beteilgungen AG 10,51%

    Trong trường hợp xấu, đây là BLĐ sẽ giúp doanh nghiệp đi đúng. Song vì đây là đầu tư chúng ta phải cùng nhau hiểu ngầm rằng, yếu tố BLĐ nắm và sở hữu doanh nghiệp tỷ trọng lớn, khiến tiếng nói của cổ đông ngoài rất yếu. Hoạt động huy vốn: 4 lần tăng vốn, 2014-2020, tăng từ VĐL 27,7 tỷ đồng tăng 415 tỷ đồng là dấu hiệu cần phải cảnh giác nếu BLĐ làm không minh bạch trong việc huy động vốn và sử dụng không hiệu quả.

    anyways, người viết vẫn không upload được hình ảnh trên bài :( bài viết thiếu hình ảnh quá nhiều khi nhìn k hay nên có ai giúp mình vụ này thì cảm ơn mn trước nha

    F319_8888DolphinCap thích bài này.
  2. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    2.004
  3. Le_Anh

    Le_Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    345
    Ngành nghề đặc thù:
    + Ngành luôn thiếu nguồn cung: Lĩnh vực y tế và bệnh viện nhìn chung là không thiếu về mặt số lượng nhưng thiếu về mặt chất lượng. Điều này là nghĩa thiếu các bệnh viện/chuỗi bệnh viện có khả năng đóng góp về mặt chuyên môn cao hơn, thay chỉ khám sơ bộ như tai mũi họng.
    + Ở các tỉnh/khu vực nằm xa ở nội thành và các thành phố lớn, hoặc ở các khu vực có xây dựng/hoạt động công nghiệp (ví dụ như khu công nghiệp): Thiếu đơn vị cung dịch vụ y tế khám chữa bệnh – TNH đã và vẫn đang tận dụng lợi thế này triệt để ở các bệnh viện cũ
    . Vị thế cạnh tranh vẫn các đối thủ gần như = 0 (1 dạng biến thể của độc quyền), KQKD có khả năng gần như ổn định vì có nhu cầu luôn cao và ổn định.
    + Là 1 bệnh viện tư nhân, việc đầu tư mở rộng chủ động hơn các bệnh viện nổi tiếng trong nước. (Vì đa phần các bệnh viện lớn là bệnh viện trực thuộc Nhà nước – ngay cả có tư nhân hóa cũng không phải vấn đề 1 sớm 1 chiều)
    + Biên lợi nhuận cao (đặc thù của ngành) + Dễ dàng mở rộng quy mô mà không cần phải huy động nợ nhiều.
    (Tạm thời)
    + Tận dụng khu dân cư và BĐS tốt để triển khai bệnh viện (một số ghi chú về tài chính DN hiện có: Nợ/vcsh: 23,5%; Nợ/tổng tài sản ngày càng thu hẹp từ 50% về 25% đổ lại)
    --- Gộp bài viết, 01/03/2024, Bài cũ: 01/03/2024 ---
    Phát hành cổ phiếu sẽ có thể xảy ra Nếu vận hành thành công, doanh nghiệp này sẽ có động cơ để phát hành tiếp làm các dự án còn lại chưa chạy. Và với 1 DN lành mạnh về tài chính, có tăng trưởng tài sản, có tăng trưởng KQKD thì sẽ tạo sức hút nếu có game phát hành. Và nó sẽ có thể tạo lực mua tốt nếu có (đã từng có xảy ra năm 2021) Nhưng nếu sau phát hành thì DN sẽ kém hấp dẫn đi nên nếu keypoint này xảy ra có thể là các điểm cuối cùng của đà tăng giá. (Chặng tăng giá cuối cùng của cp có thể có
    StrawMX thích bài này.
  4. Songoku1234

    Songoku1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2021
    Đã được thích:
    667
    Tnh là con mình chơi duyên nhất. Đợt này vào hy vọng 50%
    chuki thích bài này.
  5. Le_Anh

    Le_Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    345
    1 like nha bác
    --- Gộp bài viết, 04/03/2024, Bài cũ: 04/03/2024 ---
    1 lần nữa là mình không biết sao để upload hình lên, nên mn có ai muốn đọc bài chi tiết thì chắc liên hệ riêng mình chứ cũng k biết sao để gửi bài full chi tiết. @>@ Cứu
  6. Le_Anh

    Le_Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    345
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 06/03/2024, Bài cũ: 06/03/2024 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 06/03/2024 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 06/03/2024 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 06/03/2024 ---
    [​IMG]
    phuoclong99 thích bài này.
  7. Le_Anh

    Le_Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    345
    [​IMG]
    phuoclong99 thích bài này.
  8. Le_Anh

    Le_Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    345
    target 1 của TNH: 26.8
  9. Le_Anh

    Le_Anh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    345
    [​IMG]
    Giang_TT thích bài này.
    PGI đã loan bài này
  10. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.605
    TNH còn 1 dự án ở Cipucha ko rõ bao nhiêu giường nhỉ ADD
    Ngoài ra đoạn tăng vốn sốc kia là thời điểm trước khi lên sàn đúng ko
    Với phần room NĐT nước ngoài gần kín 48% tuy nhiên không nhiều tổ chức lớn lắm giữ nhỉ
    Ai đã tiếp xúc BLĐ chưa có tử tế ko anh em. MÌnh check các thông tin thì ko thấy BV có vấn đề gì nhiều lăm. Thanks

    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/b...-voi-cac-benh-vien-cung-tuyen-post340004.html

    Anh em nào đã trực tiếp trải nghiệm dịch vụ và chất lượng của TNH chưa.

Chia sẻ trang này