TQ, Thái, Ấn tăng sử dụng cao su, giá cao su đang tăng trở lại

Sau giai đoạn giá cao su bị điều chỉnh và duy trì mức nền thấp từ giai đoạn nửa cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023 (12 tháng) do nhu cầu yếu trên thị trường tiêu thụ. Giá cao su tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 tháng tăng liên tiếp từ tháng 08/2023 với mức tăng từ 20%-30% cho 02 loại cao su chủ chốt là TSR20 và RSS3.

Đà tăng này chủ yếu đến từ việc nhu cầu từ các thị trường chính như Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan đã phục hồi mạnh mẽ vào nửa cuối năm 2023. Đồng thời, tình trạng thiếu nguồn cung vào cuối năm do mưa lớn tại Thái Lan đã giữ cho giá tiếp tục được duy trì đến gần cuối quý 1/2024.



Đáng chú ý, mùa vụ khai thác cao điểm của cây cao su trên thế giới thường rơi vào giai đoạn từ cuối Quý 3 sau khi trải qua giai đoạn nghỉ thay lá từ khoảng tháng 2 đến tháng 5. Do đó, các nhà sản xuất thường tập trung đẩy mạnh mua hàng vào giai đoạn cuối năm sau khi dự phóng tình hình kinh doanh cho năm tiếp theo. Vì vậy, giai đoạn nửa cuối năm nay sẽ là thời điểm chính để xác định biến động giá cao su trong vòng 12 tháng tới (nửa cuối năm 2024 - nửa đầu năm 2025).

Với đà phục hồi vẫn đang khá tốt ở thị trường sản xuất các sản phẩm cao su, và nguồn cung đang có xu hướng bị thu hẹp do thu hẹp diện tích trồng cũng như năng suất giảm do biến đổi khí hậu, một số tổ chức tài chính hiện dự báo giá cao su TSR20 có thể neo cao và đạt mức giá từ 1,6-1,8 USD/kg bằng với giai đoạn 2021 - nửa đầu năm 2022.

Đặc biệt, nhu cầu tại các thị trường chính như Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Đây là những nhân tố chính góp phần vào sự tăng trưởng tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu, khi các quốc gia này cũng đang chính là đại công xưởng sản xuất lốp xe, găng tay và các sản phẩm sử dụng cao su thiên nhiên khác.

Theo dữ liệu thị trường từ Michelin, năm 2023, nhu cầu lốp xe nguyên bản (OEM) đã tăng 9% so với năm 2022 và đã quay trở lại mức tiêu thụ năm 2019, trong khi thị trường lốp thay thế vẫn duy trì ổn định.

Sự tăng trưởng tích cực này chủ yếu nhờ vào sự phát triển đột phá của thị trường Trung Quốc, thị trường này đang là lực đẩy cho tiêu thụ toàn cầu với sản lượng xe tiêu thụ trong nước lẫn xuất khẩu đều tăng cao.

Trong năm 2023, sản lượng lốp xe sản xuất tại Trung Quốc đã bùng nổ khi tăng hơn 15% so với năm 2022, đạt 991 triệu lốp xe, và sản lượng lốp xuất khẩu cũng đạt mức cao nhất trong 7 năm qua, đạt 616 triệu lốp xe (tăng 11,3% so với năm 2022).



Đối với Thái Lan: Sau giai đoạn thị trường suy giảm từ nửa cuối năm 2022 đến nửa đầu năm 2023, xuất khẩu lốp xe của nước này trong nửa cuối năm 2023 đã tăng tới 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Tín hiệu tích cực tiếp tục được nối dài trong những tháng đầu năm nay. Tính riêng tháng 1/2024, kim ngạch xuất khẩu lốp xe của Thái Lan đã tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2023 – đạt mức cao nhất trong giai đoạn từ 2017 - 2024.

Đáng chú ý, do hoạt động sản xuất tại các lĩnh vực liên quan đến cao su phát triển mạnh, dẫn đến nhu cầu trong nước tăng cao, đã làm giảm lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan. Trong năm 2023, lượng cao su xuất khẩu của nước này đã giảm 17% so với năm 2022. Xu hướng này vẫn đang tiếp tục trong quý 1/2023. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cao su từ phía nguồn cung.

Đối với thị trường Ấn Độ: Quốc gia này đã duy trì tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cao su thiên nhiên từ 5%-6%/năm sau đại dịch COVID-19, và tốc độ tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì trong giai đoạn 2024 - 2025.

Đối với thị trường Trung Quốc: Đây là thị trường chi phối chính diễn biến nhu cầu và giá của cao su trên toàn cầu khi chiếm tới 40% tổng nhu cầu cao su thế giới, và cũng là thị trường xuất khẩu cao su chính của Việt Nam (chiếm khoảng trên 90% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hàng năm).

Động lực tăng trưởng nhu cầu cao su của Trung Quốc chủ yếu đến từ ngành công nghiệp xe ô tô, với các sản phẩm chủ chốt là săm lốp xe và các nguyên phụ kiện cao su.

Trong năm 2023, sản lượng sản xuất ô tô tại Trung Quốc đạt 30,111 triệu chiếc, được thúc đẩy bởi cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổng số xe bán đạt 30,09 triệu xe, tăng 11% so với năm 2022; trong đó, lượng xe xuất khẩu tăng đến 56%, đạt 5,22 triệu xe.

Năm 2024, sản lượng xe ô tô sản xuất của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng nhẹ 1% lên 31 triệu xe nhưng sản lượng tiêu thụ tiếp tục duy trì ở mức 2 con số. Theo Hiệp hội sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), thị trường tiêu thụ ô tô nội địa Trung Quốc vẫn còn tiềm năng rất lớn ở các thành phố lớn và đồng thời ở khu vực nông thôn.

Đặc biệt, thị trường vẫn đang kỳ vọng vào việc nới lỏng chính sách hạn chế về sở hữu ô tô ở các thành phố sẽ giúp cho việc tiêu thụ xe hơi giai đoạn 2024 – 2025 giữ được tăng trưởng mạnh, kèm theo sự phát triển ở thị trường xuất khẩu của Trung Quốc. Từ đó sẽ kéo theo nhu cầu về tiêu thụ cao su của nước này.

Trong quý 1/2024, một số nhà sản xuất lốp xe lớn tại Trung Quốc như Sailun Group, Sentury Tire đã công bố đơn hàng xuất khẩu đã đầy tải và các nhà máy của họ đang hoạt động với công suất tối đa. Các hãng này cũng dự đoán rằng nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường nước ngoài sẽ tiếp tục tích cực trong suốt năm nay.